中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，隨著調(diào)制乳粉新國標(biāo)的正式實(shí)施與行業(yè)邁入新生態(tài)發(fā)展周期，羊奶粉產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷從規(guī)模擴(kuò)張到價(jià)值深化的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型。市場(chǎng)在結(jié)構(gòu)性調(diào)整中持續(xù)增長，品牌競(jìng)爭(zhēng)日趨聚焦于全產(chǎn)業(yè)鏈把控、細(xì)分品類創(chuàng)新與全球市場(chǎng)拓展。
中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年全球及中國羊奶粉行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告》指出，中國羊奶粉零售額在2020年為208億元，至2024年已增長至250億元。盡管2022年零售規(guī)模同比增長僅3.21%，但2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到167.1億元，同比增長12.7%，2024年進(jìn)一步增至192.5億元，同比增長15.2%，顯示出復(fù)蘇與增長韌性。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化，2023年嬰幼兒配方羊奶粉占比69.0%，中老年羊奶粉占比18.5%。消費(fèi)者調(diào)研顯示，超過70%的受訪者采購過嬰幼兒配方羊奶粉，50.1%選擇中老年羊奶粉。預(yù)測(cè)顯示，2028年中國羊奶粉市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)突破350億元。
政策深刻影響著羊奶粉行業(yè)格局。嬰幼兒配方奶粉新國標(biāo)于2023年正式實(shí)施，截至2025年9月底，通過新國標(biāo)注冊(cè)的產(chǎn)品系列達(dá)426個(gè)，其中羊奶粉產(chǎn)品129款，占比超過30%。2025年，調(diào)制乳粉“新國標(biāo)”正式實(shí)施，進(jìn)一步規(guī)范了市場(chǎng)。這些標(biāo)準(zhǔn)提升了行業(yè)整體品質(zhì)要求，也加速了產(chǎn)品迭代與落后產(chǎn)能出清。
羊奶粉市場(chǎng)品牌集中度較高。2024年數(shù)據(jù)顯示，某領(lǐng)先企業(yè)的市場(chǎng)占有率達(dá)24.8%，另一主要品牌占14%。截至2025年6月底，某頭部企業(yè)的羊奶粉市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升至30.4%。盈利水平呈現(xiàn)分化，主要品牌羊奶粉毛利率從2022年的48.8%與54.1%，提升至2024年的54%與58.2%，并在2025年上半年持續(xù)優(yōu)化。這背后是品牌效應(yīng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)與成本控制的綜合體現(xiàn)。
有機(jī)與細(xì)分成為羊奶粉產(chǎn)品創(chuàng)新主要方向。2024年5月，有品牌推出首款有機(jī)嬰幼兒配方羊奶粉，社交媒體上“有機(jī)奶粉”話題瀏覽量巨大。消費(fèi)者調(diào)研顯示，近70%的消費(fèi)者愿意為有機(jī)產(chǎn)品支付更高價(jià)格。同時(shí)，針對(duì)剖宮產(chǎn)寶寶、兒童/青少年、中老年等特定人群的細(xì)分產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。消費(fèi)者選購時(shí)，57.2%關(guān)注品質(zhì)，50.6%重視品牌，90.9%的消費(fèi)者重視奶源地。
羊奶粉產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格波動(dòng)顯著。以核心產(chǎn)區(qū)陜西為例，2025年一季度至5月，生鮮羊乳收購均價(jià)漲幅超26%，部分產(chǎn)區(qū)一度突破每公斤9元。國內(nèi)奶山羊存欄量約450萬只，陜西省占62%。陜西省提出2025年羊乳產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破千億元的目標(biāo)。生鮮乳價(jià)格波動(dòng)直接傳導(dǎo)至生產(chǎn)成本，而進(jìn)口羊奶粉價(jià)格約為每噸7.5萬元，國內(nèi)外成本聯(lián)動(dòng)增強(qiáng)。
渠道競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格體系承受壓力。有頭部羊奶粉品牌單罐成交價(jià)從疫情前的約360元調(diào)整至約240元。行業(yè)銷售額增長下降至個(gè)位數(shù)。企業(yè)一方面控制銷售費(fèi)用率，2025年上半年某企業(yè)該費(fèi)率同比下降3.8%；另一方面加強(qiáng)渠道管控，通過數(shù)字化體系維護(hù)市場(chǎng)秩序，并大力發(fā)展電商，有品牌電商銷售額同比增長近60%。
頭部羊奶粉品牌正加速全球化布局。2025年上半年，某企業(yè)羊奶粉海外市場(chǎng)收入同比增長65.7%，其中北美市場(chǎng)收入同比增長138.7%，中東市場(chǎng)增長54.2%。該企業(yè)羊奶粉的銷量與銷售額已位列全球第一。2024年10月，該企業(yè)完成了對(duì)荷蘭羊奶酪公司的戰(zhàn)略收購，進(jìn)一步整合上游資源。過去兩年，其羊奶粉海外市場(chǎng)保持高雙位數(shù)復(fù)合增長率。
總結(jié)來看，當(dāng)前羊奶粉行業(yè)在“新生態(tài)”主題下，正走向以質(zhì)量、效率和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的高質(zhì)量發(fā)展階段。面對(duì)出生人口變化、成本波動(dòng)與競(jìng)爭(zhēng)加劇，領(lǐng)先企業(yè)通過全產(chǎn)業(yè)鏈布局、品類細(xì)分創(chuàng)新、渠道精細(xì)化管理以及全球化拓展，構(gòu)建了新的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。未來，羊奶粉在整體奶粉市場(chǎng)中能否突破長期維持的10%-12%份額區(qū)間，取決于產(chǎn)業(yè)能否持續(xù)滿足消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)、專業(yè)與個(gè)性化的更高要求，并在價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。
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