據最新數據看，整個白色家電行業(yè)的增長依然凌厲，主要子行業(yè)銷量增幅都在20%附近，冰箱更是取得近30%的增長。而且，在今年初出現(xiàn)了加速的跡象。

    在最近的這個季度里，白電行業(yè)并沒有出現(xiàn)趨勢性的變化，我們在上個季度所歸納的趨勢正在展開和延續(xù)，市場上出現(xiàn)了一些事件，我們介紹如下：空調--變頻空調面臨機遇、空調提價聯(lián)手行動、海外市場被寄予厚望、海外建廠謀求自主品牌；冰箱--市場格局已悄然改變，海爾、海信－容聲、新飛、美的－榮事達－華菱、長虹－美凌等新的冰箱家族成型。新興冰箱企業(yè)競爭壓力日漸加大，能效水平大幅提高導致冰箱企業(yè)成本上升；洗衣機--貼標上崗，品牌集中度提高，洗衣機技術和消費出現(xiàn)變化。

    綜上所述，在過去的這個季度里，白電主要行業(yè)依然表現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，我們重申上個季度所總結的觀點：我國白電行業(yè)正處于良性的增長之中，可以說，07年是白電行業(yè)進入新的階段之第一年，但不能由此對該行業(yè)盲目樂觀，我們更應該看到，在新的發(fā)展階段，競爭將以新的形式展開、將和融合同在。

    一、白色家電行業(yè)的數據回顧

    根據中華商務網的最新數據看(截止07年底和一月份的部分數據)，整個白色家電行業(yè)的增長勢頭依然凌厲，空調、冰箱和洗衣機等主要子行業(yè)都在20%附近，冰箱更是取得近30%的增長。

    就家用空調行業(yè)來看，07年1-12月空調銷量增長了25.45%,達到6878.63萬臺,其中外銷空調較去年同期增長了26.43%,而內銷則較去年同期上漲了24.34%，內、外銷量的增長25％左右，就數量來看，外銷量和內銷量是53：47的比例關系，詳細的總量指標見表1。不僅如此，今年一月份空調行業(yè)還出現(xiàn)了一個加速上漲的態(tài)勢，內外銷都出現(xiàn)了40%的增長，這確實是個值得關注的增速。

    冰箱行業(yè)累計1－12月銷量為4319.2萬臺(見表2)，與去年同期相比，增長幅度高達29.14%，是白電行業(yè)中增速最大的子行業(yè)，其中內銷市場同比增長35.63%，出口同比增長19.57%。內外銷量的比例依然呈65：35的關系。

    而洗衣機行業(yè)1-12月的銷量達到了3457.1萬臺(見表3)，與去年同期相比，增長幅度達19.45%，其中，外銷增長為11.42%，而內銷增長為25.13％，內外銷量的比例關系依然是60：40的比例。

    總之，正如我們上季度報告所言，白電行業(yè)的高增長勢頭一直保持到年底，而且，在今年初出現(xiàn)了加速的跡象，我們對今年一月份出現(xiàn)的40%的增速持謹慎看法，認為全年很難保持這么高的增長速度。當然，全球氣候變暖和國內的白電更新需求仍能使得本行業(yè)保持高增長，應該沒什么問題。

    二、白色家電行業(yè)的最新特征及趨勢分析

    本季度家用空調行業(yè)趨勢是：1、品牌競爭將進一步加劇，技術創(chuàng)新成關鍵；2、智能復合漸成空調潮流；3、消費者對空調價格不再敏感，并逐步接受中高檔產品；4、空調零售市場容量將持續(xù)增長；5、環(huán)保壓力加大。至于最近這個季度，我們關注到的行業(yè)事件有：

    1、變頻空調可能有機會

     變頻空調面臨尷尬境地的時間似乎不會太長。據有關人士透露，國家在2009年3月將能效標準提升到2級已成定論，那將對推廣變頻空調十分有利。因為如果國家實行2級能效標準，變頻空調的優(yōu)勢就將凸現(xiàn)出來，變頻產品將成為廠家的首選。這是因為在2級能效標準下，生產定速空調的成本要大于同類型號的變頻產品。以往制約變頻最大的障礙--成本將從相對的高轉變成相對的低，劣勢將變成優(yōu)勢。

    2、漲聲響起，空調提價聯(lián)手行動

    3月10日，蘇寧電器召集15家空調廠家在京舉行“08空調行業(yè)發(fā)展趨勢論壇”，在會上，海爾、美的、海信、科龍、奧克斯、三星、LG、松下、大金、東芝等15大空調巨頭都表示，今年空調至少漲幅在10%左右。今年冷軋鋼板預計漲20%導致家電產品成本陡增、人員工資上升、零部件企業(yè)提價等因素使得空調漲價問題再度被提起。

    3、海外市場被寄予厚望

    當國內銷量無法負擔龐大產量時，空調企業(yè)的利潤也在備受考驗，因此“出走”海外市場成為一種必然。美的電器成為繼海爾之后第二個提出“全球化”戰(zhàn)略的白電企業(yè)，其在2007年年報上重點提到“2008年將積極穩(wěn)妥地推進美的自主品牌拓展”，格力和海爾在接受記者采訪時也表示，2008年對于海外市場寄予厚望，格力預計出口將增長30%、海爾則增長100%。其他主流空調廠家在三巨頭的政策感染及龐大產量壓力下，對海外市場自然亦是趨之若鶩。2008年中國空調企業(yè)大規(guī)?！俺鲎摺焙Ｍ馐袌鰧⑹且环N必然，而這種“出走”的背后則是中國空調產業(yè)競爭力的大幅升級。

    4、海外建廠，謀求自主品牌

    在海外建設生產基地的空調企業(yè)開始增多，比如美的在越南投資4000萬美元建設空調組裝廠項目已獲核準，現(xiàn)已進入設備安裝和生產線試生產階段;海爾在擁有阿爾及利亞等七大海外工業(yè)園的基礎上，2008年還將在印度、泰國、巴基斯坦等國再建海外生產基地;即使先前沒有一家海外基地的奧克斯，2008年也有了海外建廠的計劃，奧克斯空調海外市場部總經理王穩(wěn)根向記者透露了具體計劃：成立兩個海外公司、一個組裝廠，建兩個保稅倉庫。

    生產基地、品牌繼產品之后的“出走”，令中國空調有了即將整體“出走”海外市場的跡象。人民幣升值、勞動力成本增加是空調企業(yè)走出國門開始到海外建廠的根本原因。如果中國企業(yè)去那些低成本發(fā)展中國家投資，會獲得很多優(yōu)惠政策，以再度降低成本。除此之外還有來自各國的各種壁壘。對于那些高關稅壁壘的國家，如果空調企業(yè)去當地建廠，顯然會降低很多成本。

    至于冰箱市場，我們則注意到如下的變化和趨勢：

    1、冰箱市場格局已悄然改變。

    海信－科龍、美的－榮事達－華凌、長虹－美凌的出現(xiàn)，已使業(yè)界的目光從單一品牌轉移到整合效應上來，市場份額正向整合后的白電集團集中，其中尤為明顯的是海信－科龍。海信、容聲兩個品牌的冰箱的市場份額，緊隨海爾之后，高于第三名；美的－榮事達－華凌三個品牌的市場份額總和也達到了8．71%。

    從單一品牌格局來看，2007年海爾、容聲、新飛、美菱老“四大家族”繼續(xù)牢牢把控著市場，西門子依舊在城市市場上保持著相應的增長，而業(yè)界習慣將“四大家族”的穩(wěn)定與否作為衡量中國冰箱市場格局現(xiàn)狀的標尺。

    海爾、海信－容聲、新飛、美的－榮事達－華菱、美菱合計占據65%的份額，中國冰箱市場格局因為品牌整合力量的釋放已經開始嬗變，國產冰箱的“四大家族”實已解體。

    冰箱市場已經出現(xiàn)海爾、海信兩強爭霸的局面，即“新兩極”。海信與容聲的聯(lián)手已經不只是在市場份額上的強勢反應。據報道，海信科龍白色家電系統(tǒng)生產基地目前已分布于青島、順德、北京、南京、成都、湖州、揚州、營口等10余個省市，具備年產1000萬臺冰箱的強大產能，海信科龍對于冰箱的期許是2010年要成為國內冰箱業(yè)第一品牌。

    統(tǒng)計數據顯示，海爾及海信－科龍兩者相加已瓜分了冰箱市場39%的份額?！昂Ｊ蟽尚值堋闭谛纬蓪Ρ涫袌龅膲艛?。

    2、新興冰箱企業(yè)競爭壓力日漸加大。

    作為新興冰箱企業(yè)最集中的浙江寧波慈溪地區(qū)，當地統(tǒng)計部門預測，2007年冰箱產量將超過350萬臺?？傮w上看，新興冰箱企業(yè)的經營模式非常靈活，善于根據企業(yè)自身的特點和對市場的判斷，隨時調整生產和銷售策略。但競爭壓力還是比較大的，2006年，寧波地區(qū)的冰箱廠只有15個，2007年一下變成40多家，其中能做到50萬～60萬臺的企業(yè)有五六家，能做到30萬臺的企業(yè)可能有十一二家，新建企業(yè)就有20家，還有一些工廠正在建線，可見壓力正在加大。

    3、能效水平大幅提高，冰箱企業(yè)成本上升。

    來自中國標準化研究院的信息顯示，新能效標準有望于2008年上半年正式出臺，并于2009年正式實施。新修訂的冰箱能效標準主要有三點變化：第一，新能效標準覆蓋的產品面更廣，適用于所有容積的(此前的標準只針對500升及500升以下的冰箱產品)電機驅動壓縮式、供家庭使用的電冰箱，但不適用于嵌入式、透明門展示或其他特殊用途的冰箱。第二，整體能效水平有所提升。冷藏冷凍箱(即家用兩門電冰箱)能效1級提高了27%，能效限定值提高了20%，與老標準相比，能效限定值提高了2個能效等級，即新能效標準中能效5級的水平相當于老標準中能效3級的水平；冷藏箱、冷凍箱(即冷柜、只有冷藏功能的小冰箱)能效限定值提高了1個等級，即新能效標準中能效5級的水平相當于老標準中能效4級的水平。第三，針對不同的產品，加入不同的修正系數計算產品能耗，以盡量保證標準的客觀性。老標準中，冷柜、小冰箱(100L以下)是與普通家用冰箱放在一個測算方法下考察的，新能效標準則對不同的產品在計算能效值時加入了不同的修正系數。根據這個標準，冰箱類上市公司達標不難，但成本會有增加。

    至于洗衣機行業(yè)，則有如下事件和變化則引起了我們的關注：

    1、洗衣機貼標上崗

    3月1日起，洗衣機必須加貼能效標識才能在市場銷售。能效標識按照用電量和用水量的大小，將洗衣機分為5個等級。其中能效等級一級為最高級，表示該洗衣機用電量、用水量最少，洗凈率最高。

    2、洗衣機品牌集中度提高

    國家信息中心的監(jiān)測數據還顯示，在包括三、四級城市在內的375個城市中，2007年度洗衣機品牌集中度再創(chuàng)新高，前5名品牌市場占有率達到77.98%，前10名品牌市場占有率達到創(chuàng)歷史記錄的96.06%，前20名品牌市場占有率已經達到99.42%。從產品對比角度分析，一直相對風平浪靜的洗衣機市場品牌集中度開始提高。

    3、洗衣機技術和消費新趨勢

    首先表現(xiàn)在洗滌方式發(fā)生巨大變化。原先大多側重于水流的改變、動力的加大?，F(xiàn)在，超音波、電解水、臭氧和蒸汽洗滌的運用，使洗衣機的去污能力從單純依靠洗衣粉、洗滌劑的化學作用和強弱變化的水流機械作用，向更高層次的健康、環(huán)保洗滌方式轉變，特別是電解水、超音波技術在洗衣機行業(yè)的運用幾乎改變了洗衣機的歷史--洗衣不用或少用洗衣粉、洗滌劑，減少化學品對皮膚的損害和對環(huán)境的污染。電解水、臭氧、蒸汽的殺菌除味及消毒功能倍受青睞，引發(fā)了洗衣機消費健康潮。

    另一變化就是高度自動化、智能化、人性化。從半自動、全自動到現(xiàn)在流行的人工智能、模糊控制，只需按一下按鈕一切搞定！同時，用戶可以按照自己的洗衣習慣，自主選擇時間和方式，自編和記憶程序讓用戶真正做到隨心所欲。人性化還表現(xiàn)在使用的方便和舒適，如子母分洗洗衣機可以做到不同衣物分開洗；斜桶和頂開滾筒可以做到取放衣物方便不需深彎腰；蒸汽烘干功能使得晾曬更加方便，DD直驅電機在節(jié)能降噪方面效果更加突出，等等。

    另外，大容量成為不變的消費趨勢。前幾年，洗衣機容量多為4-5公斤，6公斤的大容量尚很少見?，F(xiàn)在，7公斤的容量已經很普遍，8公斤也正?！，F(xiàn)代人居家居空間不斷擴大，對寬敞、舒適、方便要求更多，大能容小，大容量洗衣機一臺可頂一套。

    三、08年二季度白色家電行業(yè)發(fā)展

    綜上所述，在過去的這個季度里，白電主要行業(yè)依然表現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，我國白電行業(yè)正處于良性的增長之中，不僅行業(yè)本身的需求在增長，而且，行業(yè)競爭的環(huán)境得到優(yōu)化，良性競爭成為主流，可以說，07年是白電行業(yè)進入新的階段之第一年，但不能由此對該行業(yè)盲目樂觀，我們更應該看到，在新的發(fā)展階段，競爭將以新的形式展開、考驗依然嚴峻，對于那些在過去的競爭中勝出的公司來說，是繼續(xù)走向下一次的勝利，還是像那些被淘汰的公司一樣，在新一輪的競爭中被淘汰？并不是個簡單的問題。未來的競爭將主要是白電巨頭們的競爭，是國產品牌和國外品牌之間的競爭，是技術的競爭。同時，我們也看到競爭中的融合：對行業(yè)秩序的共同維護、對收購后企業(yè)的融合等。

  國家信息中心近日發(fā)布的《2007年度洗衣機國內市場白皮書》揭示，2007年洗衣機市場共有38個品牌消失，占2007年全部品牌的40.86%，品牌淘汰率居2007年四大家電產品(冰箱、空調、洗衣機、電視)之首，也是該行業(yè)從2000年至今品牌淘汰率最高的年度.

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