中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊,當(dāng)前,中國休閑食品行業(yè)正處于消費(fèi)復(fù)蘇與健康升級(jí)的雙重驅(qū)動(dòng)之下,呈現(xiàn)出溫和增長與深度轉(zhuǎn)型并存的發(fā)展態(tài)勢。隨著消費(fèi)者對健康、功能及場景化需求的日益凸顯,傳統(tǒng)以口味和價(jià)格為核心的競爭模式正逐步讓位于以品質(zhì)、創(chuàng)新和體驗(yàn)為導(dǎo)向的新格局。以下是2025年休閑食品行業(yè)資訊及現(xiàn)狀分析。
《2025-2030年全球及中國休閑食品行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,2025年上半年,中國休閑食品市場整體銷售額達(dá)到672.8億元,同比增長3.6%,顯示出行業(yè)在復(fù)雜經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的發(fā)展韌性。這一增長主要源于產(chǎn)品均價(jià)提升所帶來的價(jià)值驅(qū)動(dòng),線上渠道銷售均價(jià)同比上升16.4%,反映出消費(fèi)者對高質(zhì)、高附加值休閑食品的認(rèn)可度不斷提高。從長期趨勢看,預(yù)計(jì)全年市場規(guī)模有望突破1.8萬億元,到2030年將達(dá)到2.5萬億元,年均復(fù)合增長率維持在6.5%左右。盡管行業(yè)整體集中度仍然不高,CR5不足20%,但線上頭部品牌集中度已出現(xiàn)提升態(tài)勢,2025年3月阿里系平臺(tái)休閑食品頭部品牌集中度環(huán)比上升2.6個(gè)百分點(diǎn)至10.4%,顯示出渠道整合與品牌化發(fā)展的初步跡象。
在各細(xì)分品類中,健康化成為決定增長潛力的關(guān)鍵因素。堅(jiān)果與炒貨品類同比增長11.5%,顯著高于行業(yè)平均水平,市場規(guī)模已突破2000億元,其中低鹽、低糖、高蛋白產(chǎn)品占比達(dá)40%。辣味休閑食品規(guī)模預(yù)計(jì)突破2500億元,同比增長12.3%,成為行業(yè)第二大品類,其中魔芋制品等健康細(xì)分賽道增速高達(dá)28%,風(fēng)味海帶等新型蔬菜制品也展現(xiàn)出強(qiáng)勁潛力。烘焙食品中健康烘焙品類規(guī)模預(yù)計(jì)突破1800億元,占烘焙市場總規(guī)模的29%,健身代餐類產(chǎn)品規(guī)模達(dá)到120億元,高蛋白面包、低卡能量棒等占比超過60%。膨化食品通過非油炸、益生菌添加等健康化創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢復(fù)蘇,第二季度銷售額同比上漲21.49%。肉類零食則呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”格局,其中領(lǐng)先品牌消費(fèi)者選擇比例達(dá)48.11%,反映出品類認(rèn)知與品質(zhì)訴求的雙重提升。
當(dāng)前休閑食品消費(fèi)呈現(xiàn)出健康化、場景化與代際分化的鮮明特征。消費(fèi)者對成分透明和功能屬性的關(guān)注度空前提高,“真成分、鮮工藝、好口感”成為產(chǎn)品創(chuàng)新的主流方向。代際差異也十分顯著,18-30歲消費(fèi)者貢獻(xiàn)了68%的零食消費(fèi)份額,偏好國潮包裝、低卡產(chǎn)品和IP聯(lián)名,其中辣味零食在該群體中占比高達(dá)70%。與此同時(shí),55歲以上新客占比從2019年的5%上升至2024年的18%,無糖糕點(diǎn)、高鈣餅干等品類增速達(dá)63%,銀發(fā)群體需求從功能補(bǔ)充向情感滿足延伸。場景化消費(fèi)趨勢同樣明顯,早餐、辦公、運(yùn)動(dòng)、露營等細(xì)分場景產(chǎn)品增長迅速,情緒療愈類零食如含GABA的助眠巧克力年銷售額已達(dá)8億元,顯示出“情緒經(jīng)濟(jì)”的消費(fèi)潛力。
渠道層面,休閑食品的銷售結(jié)構(gòu)正經(jīng)歷深刻重塑。2025年上半年線上銷售占比突破45%,其中抖音在線上渠道份額達(dá)到54.55%,超越淘寶和京東成為最重要的銷售平臺(tái)。社交電商的興起改變了休閑食品的營銷邏輯,直播帶貨、內(nèi)容推薦成為引流和轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵手段。線下渠道中,便利店、會(huì)員店和社區(qū)門店成為布局重點(diǎn),多家領(lǐng)先品牌通過入駐會(huì)員店、覆蓋便利店網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)渠道層級(jí)的優(yōu)化與滲透。全渠道融合能力正逐步成為休閑食品企業(yè)的核心競爭力,尤其在消費(fèi)場景日趨多元的背景下,實(shí)現(xiàn)線上線下的無縫銜接與體驗(yàn)一致性愈發(fā)重要。
面對成本上漲與同質(zhì)化競爭,休閑食品企業(yè)紛紛從產(chǎn)品創(chuàng)新與供應(yīng)鏈優(yōu)化兩方面尋求突破。部分企業(yè)因葵花籽、可可等原料價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致業(yè)績承壓,甚至出現(xiàn)經(jīng)銷商低價(jià)甩貨現(xiàn)象,暴露出供應(yīng)鏈控制的短板。與此同時(shí),多家企業(yè)通過推動(dòng)健康化產(chǎn)品迭代、拓展功能性細(xì)分賽道實(shí)現(xiàn)逆勢增長,如果蔬干、高蛋白零食、清潔配方產(chǎn)品等受到市場歡迎。外資品牌則通過本土化創(chuàng)新與全球資源整合鞏固市場地位,例如將源自中國的燕麥發(fā)酵科技輸出至其他亞太市場,實(shí)現(xiàn)“中國經(jīng)驗(yàn)”的全球化復(fù)用。在營銷層面,IP聯(lián)名、場景化營銷與數(shù)字化用戶運(yùn)營成為品牌突圍的重要手段,有效提升了用戶黏性與復(fù)購意愿。
總體來看,2025年上半年中國休閑食品行業(yè)在溫和增長的表象下,正經(jīng)歷深度的結(jié)構(gòu)性調(diào)整與格局重構(gòu)。健康化、功能化已成為產(chǎn)品創(chuàng)新的主導(dǎo)方向,代際分化與場景拓展進(jìn)一步豐富了市場需求層次。隨著線上渠道持續(xù)演進(jìn)與全渠道融合加速,休閑食品企業(yè)需在精準(zhǔn)洞察消費(fèi)需求、快速推進(jìn)產(chǎn)品迭代、優(yōu)化供應(yīng)鏈韌性以及構(gòu)建全域運(yùn)營能力等方面持續(xù)加強(qiáng)。未來,那些能夠把握健康升級(jí)主線、推動(dòng)技術(shù)賦能、實(shí)現(xiàn)精細(xì)化運(yùn)營的企業(yè),有望在挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的環(huán)境中贏得持續(xù)增長動(dòng)力,引領(lǐng)行業(yè)邁向高質(zhì)量、可持續(xù)的發(fā)展新階段。
中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊,中國休閑食品行業(yè)正處于一場靜默卻深刻的變革之中。曾經(jīng),這個(gè)行業(yè)主要依靠“口味驅(qū)動(dòng)”,以滿足消費(fèi)者對美味零食的基本需求。然而,隨著時(shí)代的發(fā)展,當(dāng)Z世代逐漸成為消費(fèi)主力軍,他們追求個(gè)性、注重健康、熱衷于新鮮體驗(yàn)的消費(fèi)觀念,給休閑食品行業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。以下是2025年休閑食品行業(yè)發(fā)展趨勢分析。
在消費(fèi)升級(jí)、渠道變革與技術(shù)創(chuàng)新的多重驅(qū)動(dòng)下,中國零食行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。《2025-2030年全球及中國休閑食品行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,中國休閑食品行業(yè)的市場規(guī)模呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢,從2020年的7749億元增長至2024年的9330億元,復(fù)合年增長率為4.8%。這一增長趨勢反映出消費(fèi)者對休閑食品的需求持續(xù)旺盛,市場潛力巨大。而且,受消費(fèi)者健康意識(shí)提升及健康休閑食品產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新的推動(dòng),預(yù)計(jì)2025年中國休閑食品市場規(guī)模將達(dá)到9720億元,未來市場前景依然廣闊。
2024年,中國休閑食品細(xì)分市場呈現(xiàn)出不同的規(guī)模和特點(diǎn)。排名前五的細(xì)分市場分別是炒貨食品及堅(jiān)果、香脆休閑食品、面包、蛋糕和糕點(diǎn)、肉制品以及水產(chǎn)動(dòng)物制品、糖果。其中,炒貨食品及堅(jiān)果占比最多,達(dá)到17.3%,這表明該類產(chǎn)品在消費(fèi)者中具有較高的受歡迎程度,可能與其豐富的口味、便捷的食用方式以及相對健康的屬性有關(guān)。其次,香脆休閑食品、面包、蛋糕和糕點(diǎn)均占比10.9%,肉制品以及水產(chǎn)動(dòng)物制品占比10.5%,糖果占比10.0%,這些細(xì)分市場也各自擁有穩(wěn)定的消費(fèi)群體。
近年來,國內(nèi)休閑食品相關(guān)企業(yè)注冊量呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的狀態(tài)。企查查數(shù)據(jù)顯示,中國目前約有106.40萬余家經(jīng)營范圍含“休閑食品、零食”,且狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)的企業(yè)。2024年,中國休閑食品新增企業(yè)注冊量達(dá)24.12萬家,較上年增長6.82%。新企業(yè)的不斷涌入,一方面反映了休閑食品市場的吸引力和發(fā)展?jié)摿?,另一方面也加劇了市場競爭,促使企業(yè)不斷創(chuàng)新和提升自身競爭力。
從小店的銷售分布來看,休閑食品行業(yè)的銷售渠道呈現(xiàn)出多元主體共存的格局。個(gè)體店占比36.52%,這顯示出消費(fèi)選擇更加分散,消費(fèi)者可以在各種小型零售店中購買到不同品牌和種類的休閑食品。然而,這也給品牌企業(yè)帶來了挑戰(zhàn),品牌需要平衡曝光與銷售轉(zhuǎn)化,應(yīng)對渠道多元帶來的管理難度增加、價(jià)格控制困難等問題。官方旗艦店占比達(dá)30.92%,旗艦店占比達(dá)25.82%,這些線上旗艦店成為品牌展示形象、推廣新產(chǎn)品和直接與消費(fèi)者互動(dòng)的重要平臺(tái),越來越多的消費(fèi)者選擇通過線上旗艦店購買休閑食品,享受便捷的購物體驗(yàn)。
隨著市場規(guī)模的擴(kuò)大和企業(yè)數(shù)量的增加,休閑食品行業(yè)的競爭日益激烈。在細(xì)分市場中,各企業(yè)紛紛推出差異化產(chǎn)品,以爭奪市場份額。例如,在炒貨食品及堅(jiān)果市場,既有傳統(tǒng)老字號(hào)品牌憑借其深厚的品牌底蘊(yùn)和穩(wěn)定的品質(zhì)占據(jù)一定市場,也有新興品牌通過創(chuàng)新口味、包裝和營銷方式吸引年輕消費(fèi)者。同時(shí),企業(yè)還在價(jià)格、渠道、促銷等方面展開競爭,不斷優(yōu)化自身的市場策略。
消費(fèi)者健康意識(shí)的提升將持續(xù)推動(dòng)休閑食品行業(yè)向健康化方向發(fā)展。未來,低糖、低鹽、低脂肪、高纖維的健康休閑食品將更受消費(fèi)者青睞。企業(yè)將加大在健康產(chǎn)品研發(fā)方面的投入,采用更天然、優(yōu)質(zhì)的原料,減少添加劑的使用,推出更多符合健康標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。例如,開發(fā)以全谷物、水果、蔬菜為原料的休閑零食,以及具有特定健康功能的功能性休閑食品,如富含益生菌的飲品、有助于控制血糖的零食等。
Z世代等年輕消費(fèi)群體追求個(gè)性化和差異化,對休閑食品的口味、包裝、品牌等方面都有獨(dú)特的要求。未來,企業(yè)將更加注重滿足消費(fèi)者的個(gè)性化需求,推出限量版、定制版等特色產(chǎn)品。例如,消費(fèi)者可以根據(jù)自己的口味偏好定制零食禮盒,企業(yè)也可以根據(jù)不同地區(qū)、不同消費(fèi)群體的特點(diǎn)開發(fā)具有地域特色或針對特定人群的產(chǎn)品。
休閑食品的消費(fèi)場景將不斷拓展,除了傳統(tǒng)的居家休閑、辦公零食場景外,運(yùn)動(dòng)健身、旅游出行、社交聚會(huì)等場景也將成為重要的消費(fèi)場景。企業(yè)將針對不同場景開發(fā)相應(yīng)的產(chǎn)品,如運(yùn)動(dòng)能量棒、旅行便攜裝零食、適合社交分享的大包裝零食等。同時(shí),通過與不同場景的結(jié)合,開展場景化營銷,提高產(chǎn)品的吸引力和銷售量。
直播電商的興起改變了休閑食品的銷售模式,線上渠道的重要性日益凸顯。未來,線上線下融合將成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。企業(yè)將加強(qiáng)線上渠道建設(shè),通過電商平臺(tái)、直播帶貨、社交媒體營銷等方式拓展銷售渠道,提高品牌知名度和產(chǎn)品銷量。同時(shí),線下門店也將進(jìn)行升級(jí)改造,提升消費(fèi)者的購物體驗(yàn),實(shí)現(xiàn)線上線下同價(jià)、同服務(wù),為消費(fèi)者提供更加便捷、高效的購物方式。
中國休閑食品行業(yè)在變革中不斷發(fā)展,市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,細(xì)分市場各具特色,競爭格局日益復(fù)雜。未來,行業(yè)將朝著健康化、個(gè)性化、場景化、線上線下融合以及行業(yè)集中度提升的方向發(fā)展。
休閑食品品牌排行榜前十名2013
德芙Dove (瑪氏食品(中國)有限公司)
費(fèi)列羅FERRERO (費(fèi)列羅貿(mào)易(上海)有限公司)
金帝Leconte (中糧金帝食品(深圳)有限公司)
HERSHEY‘S好時(shí) (好時(shí)食品國際貿(mào)易(上海)有限公司)
金莎 (江蘇梁豐食品集團(tuán)進(jìn)出口有限公司)
明治Meiji (明治制果(上海)有限公司)
吉百利 (卡夫食品企業(yè)管理(上海)有限公司)
瑞士蓮Lindt (蓮特貿(mào)易(上海)有限公司)
格力高 (上海江崎格力高食品有限公司)
雀巢Nestle (雀巢(中國)有限公司)