近年來(lái)進(jìn)口葡萄酒每年都有雙位數(shù)的增長(zhǎng)，在國(guó)內(nèi)的葡萄酒市場(chǎng)份額不斷增加，而國(guó)產(chǎn)葡萄酒卻是剛剛相反已經(jīng)出現(xiàn)了連續(xù)4年的產(chǎn)量下滑。由于種植成本高、模式落后、效率低等先天不足，國(guó)產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)業(yè)在和進(jìn)口葡萄酒的競(jìng)爭(zhēng)中落了下風(fēng)，而在這一輪市場(chǎng)調(diào)整中，國(guó)產(chǎn)葡萄酒還在尋找突圍的方向。

　　進(jìn)口酒壓境

　　近日，通天酒業(yè)（00389.HK）發(fā)布了2016年業(yè)績(jī)公告，也成為今年第一家報(bào)虧的葡萄酒企業(yè)。公告顯示，通天酒業(yè)2016年收入2.7億元，同比2015年2.9億元略有下滑，但凈利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧，從958萬(wàn)元轉(zhuǎn)而虧損9329萬(wàn)元。

　　通天酒業(yè)方面表示，虧損的原因一方面是由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩帶來(lái)的酒類需求下降；另一方面，則是由于進(jìn)口產(chǎn)品不斷深化對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的滲透，導(dǎo)致中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)不同檔次產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)激化，從而對(duì)國(guó)產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)品銷售造成較大沖擊。

　　從2013年以來(lái)，進(jìn)口葡萄酒的快速?gòu)?fù)蘇讓國(guó)內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)份額不斷被蠶食。

　　據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國(guó)進(jìn)口葡萄酒總量達(dá)6.4億升，總額高達(dá)23.6億美元，同比2015年分別增長(zhǎng)15%和16%。其中瓶裝葡萄酒占總進(jìn)口總量的九成以上。其中法國(guó)為最大的葡萄酒進(jìn)口國(guó)，占到總進(jìn)口比例的44%;澳大利亞和智利緊跟其后占據(jù)了35%的進(jìn)口份額。

　　而相比之下，國(guó)產(chǎn)葡萄酒則面臨4連跌，統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2016年全國(guó)葡萄酒產(chǎn)量為11.4億升，較上一年減少1%。

　　值得注意的是，隨著進(jìn)口葡萄酒價(jià)格泡沫的消退，貿(mào)易商也更加務(wù)實(shí)，數(shù)據(jù)顯示，2016年每升進(jìn)口葡萄酒均價(jià)下跌4.6美元，下跌3.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　在近日舉行的葡界論壇上，煙臺(tái)市葡萄與葡萄酒局副局長(zhǎng)張旭表示，不考慮庫(kù)存的情況下，2016年進(jìn)口瓶裝葡萄酒已占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的三成，提高近4個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)隨著進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)泡沫受到擠壓，雖然進(jìn)口額保持著雙位數(shù)增長(zhǎng)，但較上年卻回落了20個(gè)百分點(diǎn)。這也意味著進(jìn)口酒加速以大眾化姿態(tài)進(jìn)入市場(chǎng)。而隨著進(jìn)口酒國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率持續(xù)提升，會(huì)給國(guó)產(chǎn)葡萄酒造成很大的沖擊。

　　這一點(diǎn)在國(guó)內(nèi)葡萄酒企業(yè)的業(yè)績(jī)上也有所體現(xiàn)，除了威龍股份（603779.SH），國(guó)內(nèi)葡萄酒上市公司包括張?jiān)＃?00869.SZ）、中葡股份（600084.SH）等今年前三季度凈利潤(rùn)均出現(xiàn)了不同程度的下滑。

　　對(duì)了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，2016年通天酒業(yè)加大了廣告和品牌宣傳投入，廣告及推廣開(kāi)支從1400萬(wàn)暴漲為1億元，同比增長(zhǎng)622%，并開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品以適應(yīng)消費(fèi)需求。但在全國(guó)五大區(qū)域市場(chǎng)上，葡萄酒進(jìn)口較為集中的華東、中南和西南三個(gè)區(qū)域，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)卻出現(xiàn)較大額虧損，其中華東地區(qū)從盈利1927萬(wàn)元轉(zhuǎn)而虧損1256萬(wàn)元。

　　沖擊蔓延至上游

　　進(jìn)口葡萄酒的沖擊從零售市場(chǎng)傳導(dǎo)到行業(yè)上游。

　　在中國(guó)葡萄酒六大產(chǎn)區(qū)的河北沙城產(chǎn)區(qū)，由于酒企銷售疲軟，釀酒葡萄收購(gòu)價(jià)格的下滑，當(dāng)?shù)夭糠洲r(nóng)戶砍掉了葡萄藤轉(zhuǎn)而外出打工。

　　“現(xiàn)在種釀酒葡萄的利潤(rùn)太少，幾畝地的收入不夠一家人開(kāi)支?！睉褋?lái)縣?？破咸褜I(yè)合作社負(fù)責(zé)人梁曉晴表示。

　　合作社的情況相對(duì)還好，但普通農(nóng)戶釀酒葡萄的收購(gòu)價(jià)格不斷下滑，以赤霞珠為例，2016年收購(gòu)價(jià)格較高的酒企為1.8元/斤，畝產(chǎn)2000斤，去掉農(nóng)資和人工，一畝地的凈收入不超過(guò)3000元，5畝地不過(guò)1萬(wàn)5千元，還不如外出打工。據(jù)介紹，在這一輪調(diào)整中，懷來(lái)縣釀酒葡萄種植面積減少了約2成。

　　而另一方面在瓶裝酒沖擊零售市場(chǎng)之外，隨著關(guān)稅的減免，智利和澳洲的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原酒也已深入產(chǎn)區(qū)。

　　據(jù)梁曉晴介紹，在2016年秋天后期，當(dāng)?shù)蒯劸破咸褍r(jià)格有所抬尾，不少酒企就開(kāi)始停收葡萄，并從12月開(kāi)始轉(zhuǎn)用進(jìn)口國(guó)外的原酒進(jìn)行生產(chǎn)。

　　海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國(guó)散裝葡萄酒進(jìn)口量為1.4億升，山東和河北是原酒進(jìn)口的前兩名。

　　了解到，進(jìn)口原酒多數(shù)作為國(guó)產(chǎn)葡萄酒的生產(chǎn)原料。酒廠在進(jìn)口之后仍需要和國(guó)內(nèi)原酒勾兌調(diào)整，但仍不失為有效降低成本的方法。目前澳洲原酒價(jià)格在5000元/噸左右，智利價(jià)格更低，而國(guó)內(nèi)葡萄制造原酒的成本則在7500-8000元/噸。

　　酒廠使用進(jìn)口原酒也無(wú)可厚非，原本國(guó)產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)品大多為中低端，而進(jìn)口葡萄酒低端占到半數(shù)以上，中端也占到3成到4成。由于其具有成本和性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)，對(duì)國(guó)內(nèi)中低端市場(chǎng)的沖擊最為強(qiáng)烈，如果酒廠原料成本過(guò)高，就不利于未來(lái)的銷售。

　　了解到，由于下游銷售萎縮，沙城產(chǎn)區(qū)當(dāng)?shù)刈畲蟮木破笾屑Z長(zhǎng)城葡萄酒就曾控價(jià)限收。2013年，中糧長(zhǎng)城在張家口收購(gòu)總量從2.9萬(wàn)噸減少至0.4萬(wàn)噸，導(dǎo)致當(dāng)?shù)卦品e壓。2014年，經(jīng)協(xié)調(diào)，長(zhǎng)城公司少量恢復(fù)收購(gòu)，但將價(jià)格壓在6700元/噸，原酒廠每賣一噸就要虧1300元。2014年秋后，就已經(jīng)出現(xiàn)了砍伐葡萄藤的情況。

　　2015年，長(zhǎng)城、張?jiān)５却笮推髽I(yè)的葡萄酒銷售量下滑，導(dǎo)致葡萄收購(gòu)價(jià)格繼續(xù)走低。曾有人測(cè)算，農(nóng)民種植釀酒葡萄的收益并不比種玉米高多少，一畝僅多出200-300元，而且種植葡萄費(fèi)時(shí)費(fèi)力、專人全程管理，不像種玉米農(nóng)閑時(shí)可以外出打工增加收入。當(dāng)年，沙城產(chǎn)區(qū)釀酒葡萄種植面積同比減少2萬(wàn)多畝。2016年，由于雹災(zāi)產(chǎn)量減少，情況沒(méi)有繼續(xù)惡化，但價(jià)格也沒(méi)有起色。

　　長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)產(chǎn)釀酒葡萄種植一直存在質(zhì)量和產(chǎn)量的矛盾，而現(xiàn)在行業(yè)進(jìn)入到一個(gè)2-3年的陣痛期，優(yōu)勝劣汰，農(nóng)戶會(huì)自覺(jué)地配合企業(yè)把葡萄質(zhì)量提上去。短期內(nèi)為了保證合作社社員的銷售收入，他想盡辦法：一方面做好管理提升葡萄品質(zhì)，另一方面他采取了在酒企看來(lái)是“瞎胡鬧”的方式，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)招募釀?dòng)?，以收?gòu)價(jià)2-3倍的價(jià)格銷售釀酒原料和技術(shù)。

　　沖擊見(jiàn)底 陣痛持續(xù)

　　中國(guó)酒業(yè)流通協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)、中國(guó)酒業(yè)論壇創(chuàng)始人趙禹表示，國(guó)產(chǎn)葡萄酒行業(yè)調(diào)整未必會(huì)變的更壞。

　　在他看來(lái)，進(jìn)口葡萄酒在海關(guān)數(shù)據(jù)上的增長(zhǎng)，未必代表消費(fèi)的同比例增長(zhǎng)，由于葡萄酒消費(fèi)潛力巨大，很多流通企業(yè)布局其中，據(jù)估算，過(guò)去三年里，進(jìn)口葡萄酒的經(jīng)營(yíng)者數(shù)量增長(zhǎng)了至少10倍，也導(dǎo)致大量的進(jìn)口葡萄酒存在于庫(kù)存和渠道之中，并不能證明市場(chǎng)份額大幅增長(zhǎng)了。雖然國(guó)產(chǎn)葡萄酒近幾年的產(chǎn)量沒(méi)有明顯增長(zhǎng)，但根據(jù)他調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前國(guó)產(chǎn)葡萄酒的市場(chǎng)份額穩(wěn)定在70%左右。

　　在經(jīng)歷了4年下滑之后，進(jìn)口葡萄酒的沖擊也有見(jiàn)底的趨勢(shì)。

　　張旭認(rèn)為，從大環(huán)境看，國(guó)內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)仍處于調(diào)整期，市場(chǎng)預(yù)期不可盲目樂(lè)觀。但從產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)看，雖然國(guó)產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)量自2013年以來(lái)的連續(xù)第4年下滑，但相比2013年兩位數(shù)幅度的下滑，近幾年國(guó)產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)量正在趨于穩(wěn)定。

　　在行業(yè)內(nèi)看來(lái)，中國(guó)葡萄酒行業(yè)正在經(jīng)歷一次大浪淘沙的內(nèi)部淘汰，從產(chǎn)區(qū)種植、釀制到銷售都要向精細(xì)化轉(zhuǎn)型，產(chǎn)能從萬(wàn)噸為單位轉(zhuǎn)向更小的單位，可能會(huì)有一部分企業(yè)被淘汰，但是最終留下來(lái)的將成為國(guó)產(chǎn)葡萄酒的新希望。

　　張旭表示，進(jìn)口葡萄酒的沖擊一直都在，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，“與其抱怨世界不如改變自己”。

　　在趙禹看來(lái)，進(jìn)口葡萄酒給中國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了先進(jìn)的理念，在消費(fèi)知識(shí)普及方面借鑒作用。進(jìn)口葡萄酒因?yàn)榧姺睆?fù)雜，在品牌塑造方面難度較大，而國(guó)產(chǎn)葡萄酒更有利于品牌塑造，此外隨著多品種、個(gè)性化、差異化的產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)、產(chǎn)品定價(jià)也逐漸趨于理性、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)能力逐漸提高，消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)葡萄酒認(rèn)知也有了明顯提高，都將極大地推動(dòng)國(guó)產(chǎn)葡萄酒發(fā)展。

　　不過(guò)本身國(guó)產(chǎn)葡萄酒行業(yè)確實(shí)存在先天不足。

　　了解到，國(guó)產(chǎn)葡萄酒本身存在成本問(wèn)題，國(guó)外葡萄酒屬于農(nóng)產(chǎn)品，政府給予高補(bǔ)貼，而國(guó)內(nèi)屬于工業(yè)品，要受到農(nóng)業(yè)、林業(yè)、工業(yè)等多個(gè)行業(yè)的約束，還有消費(fèi)稅等。而且本身國(guó)外機(jī)械化應(yīng)用也更好，成本更低。國(guó)內(nèi)著名葡萄酒專家郭松泉告訴第一財(cái)經(jīng)記者，此前有政府部門在做調(diào)研，試圖減少產(chǎn)業(yè)的部分稅費(fèi)，但還沒(méi)有結(jié)果。

　　另一方面國(guó)內(nèi)葡萄種植的成本偏高。梁曉晴做過(guò)測(cè)算，規(guī)?；瘷C(jī)械化之后、拋開(kāi)稅費(fèi)，種植成本可較小門小戶方式降低一半，但比國(guó)外的成本高50%。由于中國(guó)產(chǎn)區(qū)冬天較冷，葡萄藤埋土過(guò)冬，郭松泉介紹，埋土過(guò)冬的成本在葡萄種植成本中約占三分之一。

　　張?jiān)Ｆ咸丫聘笨偨?jīng)理孫健此前表示，國(guó)產(chǎn)葡萄的產(chǎn)業(yè)化、機(jī)械化、果農(nóng)的勞動(dòng)效率和最終產(chǎn)品與產(chǎn)業(yè)成熟國(guó)家相比，競(jìng)爭(zhēng)力不高，這個(gè)差距短期無(wú)法改變。張?jiān)Ｔ噲D改變和縮短這個(gè)差距，目前公司在國(guó)內(nèi)6大產(chǎn)區(qū)擁有11個(gè)葡萄園，在國(guó)內(nèi)葡萄酒企業(yè)中，是自有葡萄園和產(chǎn)量比例最大的。從成本上看，從新疆運(yùn)原料回?zé)熍_(tái)比智利運(yùn)到中國(guó)的還要貴，因此如果完全按照市場(chǎng)角度算經(jīng)濟(jì)賬的話，這樣做并不合算，但行業(yè)里總要有企業(yè)向前推進(jìn)。所以張?jiān)２扇〉姆绞揭彩且环矫嬲瓶馗嗟钠咸褕@并消化其產(chǎn)能，另一方面向海外擴(kuò)張把自身做強(qiáng)，來(lái)逐步平衡國(guó)內(nèi)外的收入。

　　“國(guó)產(chǎn)葡萄酒還是要找到突圍的方式?！惫扇硎荆瑢?duì)于國(guó)產(chǎn)葡萄酒的概念不應(yīng)與進(jìn)口葡萄酒混為一談，應(yīng)該有自己的特色體現(xiàn)差異，打造中國(guó)葡萄酒文化和新概念。世界主要的葡萄酒生產(chǎn)國(guó)大多是地中海氣候，中國(guó)是大陸性氣候，地域廣袤，原輔料和風(fēng)土上有自己獨(dú)特性。此外，中國(guó)的飲食文化和西方也不同，西方的長(zhǎng)桌文化和中國(guó)圓桌文化，西方的一菜一酒和中國(guó)的一酒到底，西方的多碰少喝和中國(guó)的干杯文化都截然不同，在消費(fèi)觀念和飲酒文化上，應(yīng)該培養(yǎng)自己的文化，而不是厚此薄彼、設(shè)置門檻。

      總體上來(lái)說(shuō)，國(guó)產(chǎn)葡萄酒行業(yè)跟進(jìn)口葡萄酒相比，還存在種植成本高、模式落后、效率低等先天不足的問(wèn)題。應(yīng)該打造出有自己特色的葡萄酒產(chǎn)品文化和新概念。

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