中金發(fā)表研報指,中國生物制藥上半年收入按年增長10.7%,純利升12.3%,經(jīng)調(diào)整凈利潤升101.1%,超出該行預(yù)測,主要是由創(chuàng)新產(chǎn)品收入增速勝于預(yù)期及股息收入所帶動。該行預(yù)計,公司未來三年的創(chuàng)新產(chǎn)品獲批進度有望加快,為公司帶動更多收入??紤]到中生制藥的經(jīng)營效率改善和股息收入增加,該行上調(diào)今明兩年經(jīng)調(diào)整凈利潤預(yù)測16.9%及17.2%,分別至44.7億和49.21億元;維持“跑贏行業(yè)”評級,上調(diào)目標(biāo)價17.1%至8.9港元。
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據(jù)知情人士透露,中國生物科技公司阿格納生物制藥有限公司已選定在香港進行首次公開募股(IPO)的銀行,融資規(guī)??蛇_數(shù)億美元。知情人士透露,這家由金杏資本支持的公司正與美國銀行、中金公司、Jefferies Financial Group Inc.和摩根大通合作。他們表示,該公司已秘密提交IPO申請,但補充說規(guī)模和時間等細節(jié)仍在商討中。
中金發(fā)表研究報告指,中國生物制藥近日以9.5092億美元收購禮新醫(yī)藥95.09%股權(quán)。剔除禮新醫(yī)藥持有現(xiàn)金及存款約4.5億美元后,凈代價5億美元,收購?fù)瓿珊?,禮新醫(yī)藥將成為中生制藥全資子公司。中金表示,禮新醫(yī)藥具備經(jīng)MNC驗證的全球創(chuàng)新實力,且禮新醫(yī)藥全球首創(chuàng)(FIC)及同類最優(yōu)(BIC)管線充足,有關(guān)收購有望賦能中生制藥創(chuàng)新藥業(yè)務(wù)開啟新篇章。中金維持中生制藥盈利預(yù)測不變,考慮板塊估值中樞上行,上調(diào)該股目標(biāo)價26.7%至7.6港元,維持“跑贏行業(yè)”評級。
中金發(fā)表研究報告指,中國生物制藥宣布以9.5092億美元收購禮新醫(yī)藥95.09%股權(quán)。收購?fù)瓿珊螅Y新醫(yī)藥將成為中生制藥的全資子公司。禮新醫(yī)藥具備全球創(chuàng)新實力,且同類首創(chuàng)(FIC)/同類最佳(BIC)管線充足,可望帶動中生制藥在創(chuàng)新藥業(yè)務(wù)開啟新篇章。收購?fù)瓿珊?,新納入多項優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)可望豐富中生制藥現(xiàn)有腫瘤管線。該行維持中生制藥的盈利預(yù)測,考慮到板塊估值中樞上行,上調(diào)目標(biāo)價26.7%至7.6港元,維持“跑贏行業(yè)”評級。
花旗發(fā)表報告指,中國生物制藥收購禮新醫(yī)藥將進一步擴展中生制藥創(chuàng)新產(chǎn)品線。該行指,禮新醫(yī)藥擁寶貴創(chuàng)新產(chǎn)品線,包括已授權(quán)默沙東的LM-299(PD-1/VEGF)、已授權(quán)阿斯利康的LM-305(GPRC5D ADC)、LM-108(CCR8單抗)及LM-302(CLDN18.2 ADC)。該行亦認為交易是中國制藥業(yè)一個里程碑,因這是首宗中國對中國并購。該行又指,中生制藥在創(chuàng)新藥開發(fā)方面亦取得顯著進展,TQC3721是全球第二領(lǐng)先PDE3/4抑制劑,已于6月啟動慢性阻塞性肺病(COPD)三期臨床試驗,該行認為其具有良好授權(quán)潛力。此外,包括TQB6411(EGFR/cMet ADC)和TQB3003(第四代EGFR TKI)等創(chuàng)新藥已進入臨床階段,整個中國制藥及生物技術(shù)行業(yè)將持續(xù)受益于創(chuàng)新進展和授權(quán)趨勢。該行目前予中生制藥“買入”評級及6.2港元目標(biāo)價。
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