中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，站在2025年末回望，植物蛋白飲料已從一個(gè)小眾選擇，躍升為飲料市場(chǎng)中一股不可忽視的主流力量。一系列數(shù)據(jù)清晰地勾勒出這條賽道的輪廓：市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，消費(fèi)群體結(jié)構(gòu)深刻變化，產(chǎn)品創(chuàng)新與技術(shù)迭代日新月異，市場(chǎng)格局在動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)中重塑。這不僅是一個(gè)品類的成長(zhǎng)史，更是中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)健康化、品質(zhì)化轉(zhuǎn)型的生動(dòng)縮影。
中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)植物蛋白飲料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展分析及投資前景可行性評(píng)估報(bào)告》指出，中國(guó)植物蛋白飲料行業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)韌性。截至2023年，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到1428億元。展望未來(lái)，預(yù)計(jì)到2025年，市場(chǎng)規(guī)模將突破2000億元，并有望向3000億元邁進(jìn)，年均增速保持在20%以上。更長(zhǎng)遠(yuǎn)的預(yù)測(cè)顯示，到2030年，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到5000億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)超過(guò)12%。這種增長(zhǎng)的核心動(dòng)力，植根于消費(fèi)者健康意識(shí)的根本性轉(zhuǎn)變。健康已成為消費(fèi)者購(gòu)買飲料的第二大決策因素，近50%的國(guó)人存在乳糖不耐受或疑似情況，為植物蛋白飲料提供了廣闊的替代空間。同時(shí)，中國(guó)居民膳食指南推薦成年人每日攝入大豆及堅(jiān)果類，進(jìn)一步從營(yíng)養(yǎng)層面推動(dòng)了植物蛋白飲料的普及。
消費(fèi)人群的結(jié)構(gòu)性變化是驅(qū)動(dòng)植物蛋白飲料市場(chǎng)演進(jìn)的關(guān)鍵。年輕一代正成為絕對(duì)主力，Z世代與精致媽媽在消費(fèi)群體中占比已超過(guò)60%。更為顯著的趨勢(shì)是，在35歲以下人群中，將植物蛋白飲料作為日常飲品首選的比例，已從2020年的34%快速攀升至2025年的62%。這一群體中，76%的消費(fèi)者將“天然成分”和“低糖”作為核心選購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，78%的Z世代愿意為“清潔標(biāo)簽”產(chǎn)品支付20%以上的溢價(jià)，63%的Z世代甚至將其視為“健康生活符號(hào)”。消費(fèi)場(chǎng)景也在不斷拓寬，運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)、早餐代餐等新興場(chǎng)景預(yù)計(jì)將貢獻(xiàn)40%以上的增量需求。
產(chǎn)品創(chuàng)新是植物蛋白飲料行業(yè)最活躍的領(lǐng)域。功能化產(chǎn)品占比已超過(guò)30%，并且預(yù)計(jì)到2030年，這一比例將進(jìn)一步提升。具體品類中，燕麥奶的崛起尤為迅猛，其市場(chǎng)規(guī)模從2021年的42.3億元快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年已突破150億元，年增長(zhǎng)率超過(guò)30%。相應(yīng)地，燕麥奶在植物蛋白飲料市場(chǎng)中的占比，也從2020年的8%躍升至2025年預(yù)計(jì)的25%。椰基飲品是另一大亮點(diǎn)，市場(chǎng)規(guī)模同樣突破200億元，年增長(zhǎng)率超30%。從整體結(jié)構(gòu)看，豆乳飲料占比約22.01%，椰汁飲料占比約14.24%，核桃乳飲料占比約9.49%，杏仁乳飲料占比約3.14%，其他植物蛋白飲料占比約51.12%。產(chǎn)品迭代周期正在急劇縮短，預(yù)計(jì)未來(lái)將縮短至6個(gè)月。
技術(shù)進(jìn)步為植物蛋白飲料的品質(zhì)提升和成本控制提供了堅(jiān)實(shí)支撐。在生產(chǎn)工藝上，采用先進(jìn)工藝的產(chǎn)品占比從2020年的25%提升至2025年預(yù)計(jì)的70%。具體技術(shù)指標(biāo)顯著改善：大豆蛋白提取率提升至85%，較傳統(tǒng)工藝提高15個(gè)百分點(diǎn)；酶解技術(shù)使豆腥味去除率提升至98%；超臨界萃取工藝將原料利用率提高了30%。在智能制造方面，行業(yè)技術(shù)改造投資巨大，2024年已超過(guò)200億元。領(lǐng)先企業(yè)的全自動(dòng)化無(wú)菌灌裝線產(chǎn)能可達(dá)12萬(wàn)瓶/小時(shí)，效率較傳統(tǒng)線提升3倍。我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量的增長(zhǎng)也為自動(dòng)化提供了基礎(chǔ)。
植物蛋白飲料的市場(chǎng)滲透正在向更廣闊的空間延伸。線上渠道爆發(fā)力驚人，抖音平臺(tái)相關(guān)直播GMV在2024年第一季度同比增長(zhǎng)230%，小紅書“植物蛋白飲料測(cè)評(píng)”話題瀏覽量突破12億次。線下渠道則深度融入消費(fèi)場(chǎng)景，星巴克中國(guó)門店植物奶選項(xiàng)占比已達(dá)35%，瑞幸咖啡“燕麥拿鐵”年銷量超1億杯。便利店“植物奶+三明治”套餐能提升客單價(jià)20%。區(qū)域市場(chǎng)方面，華東地區(qū)貢獻(xiàn)了超40%的產(chǎn)值，東部沿海地區(qū)貢獻(xiàn)超50%。但增長(zhǎng)亮點(diǎn)在下沉市場(chǎng)，植物蛋白飲料在三四線城市的年消費(fèi)增速預(yù)計(jì)達(dá)25%，高于一線城市的12%。2024年，三四線城市銷售額同比增長(zhǎng)45%，河南、四川等省份銷售額同比增長(zhǎng)超50%。植物蛋白飲料在縣域市場(chǎng)的覆蓋率也從2020年的35%提升至2025年預(yù)計(jì)的68%。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)多元化態(tài)勢(shì)。行業(yè)集中度仍有提升空間，2021年行業(yè)CR5為11.32%。傳統(tǒng)巨頭與新興品牌同臺(tái)競(jìng)技。部分領(lǐng)先品牌通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新獲得顯著增長(zhǎng)，例如養(yǎng)元飲品旗下無(wú)糖系列產(chǎn)品收入占比已提升至25%，其直銷收入同比增長(zhǎng)8.81%；針對(duì)細(xì)分人群的功能性產(chǎn)品，如“學(xué)生高鈣系列”銷售額突破5億元，“DHA藻油核桃乳”銷售額突破3億元，與同仁堂合作產(chǎn)品銷售額也突破1億元。其無(wú)糖高鈣系列復(fù)購(gòu)率提升25%，售價(jià)較傳統(tǒng)產(chǎn)品高30%。與此同時(shí)，一些傳統(tǒng)品類面臨挑戰(zhàn)，如杏仁露系列在2024年上半年?duì)I收出現(xiàn)同比下滑。海外市場(chǎng)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)，植物蛋白飲料出口額在2024年達(dá)80億元，東南亞市場(chǎng)對(duì)植物基飲品需求年增30%，國(guó)產(chǎn)品牌在歐洲市場(chǎng)占有率也已突破15%。
穩(wěn)定的供應(yīng)鏈和可持續(xù)發(fā)展理念日益重要。上游原料供應(yīng)呈現(xiàn)集中化特點(diǎn)，如在豌豆蛋白原料供應(yīng)領(lǐng)域，某企業(yè)市占率超過(guò)60%。但原料價(jià)格波動(dòng)是行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，燕麥原料價(jià)格在2023年曾暴漲50%，大豆期貨價(jià)格在2024年振幅達(dá)40%。在可持續(xù)發(fā)展方面，行業(yè)積極探索，例如領(lǐng)先工廠的光伏發(fā)電占比已超過(guò)30，年減少碳排放2萬(wàn)噸；采用可降解甘蔗渣包裝，可使碳排放較傳統(tǒng)塑料瓶降低76%；通過(guò)技術(shù)改進(jìn)，單位產(chǎn)品水耗可降低40%。展望2030年，單位產(chǎn)品碳足跡較2025年預(yù)計(jì)降低50%。
綜上所述，2025年的中國(guó)植物蛋白飲料行業(yè)，是一個(gè)規(guī)模龐大、增速可觀、充滿活力的市場(chǎng)。它由健康消費(fèi)潮流所驅(qū)動(dòng)，被年輕一代所重塑，憑借持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)升級(jí)不斷進(jìn)化。市場(chǎng)渠道縱深拓展，競(jìng)爭(zhēng)格局動(dòng)態(tài)演變，供應(yīng)鏈與可持續(xù)發(fā)展能力成為新的競(jìng)爭(zhēng)維度。從一線城市到縣域市場(chǎng)，從日常飲品到功能化選擇，植物蛋白飲料已經(jīng)深深嵌入中國(guó)消費(fèi)者的生活圖景之中，并將在健康中國(guó)的大背景下，繼續(xù)書寫其快速增長(zhǎng)與品質(zhì)升級(jí)的新篇章。
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