中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，隨著全球能源轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，硅基材料作為光伏與半導(dǎo)體兩大核心產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，其發(fā)展動(dòng)態(tài)備受關(guān)注。當(dāng)前，光伏硅片產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷高速擴(kuò)張后步入調(diào)整，而半導(dǎo)體硅片則隨著電子市場的復(fù)蘇呈現(xiàn)新的增長預(yù)期。中國在多個(gè)環(huán)節(jié)持續(xù)保持全球主導(dǎo)地位，技術(shù)路線與市場結(jié)構(gòu)的演變正深刻影響著行業(yè)未來。

  一、光伏硅片行業(yè)資訊：中國產(chǎn)能占比超96%，行業(yè)集中度持續(xù)提升

  中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國硅片產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢及投資規(guī)劃深度研究報(bào)告》指出，光伏硅片是全球光伏制造業(yè)的核心環(huán)節(jié)之一。中國在這一領(lǐng)域的優(yōu)勢極為顯著，2024年中國光伏硅片產(chǎn)能達(dá)到1348.8GW，產(chǎn)量為776GW，占全球產(chǎn)能的比重高達(dá)96.7%。全球生產(chǎn)高度集中，2024年全球前十企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)1103.6GW，占全球總產(chǎn)能的79.1%，其產(chǎn)量634.7GW也占到全球總產(chǎn)量的79.0%?；仡櫚l(fā)展歷程，全球光伏硅片產(chǎn)能從2010年的約20GW，快速增長至2024年的超過1000GW。展望2025年，中國光伏硅片產(chǎn)能預(yù)計(jì)將超過1500GW，產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到799GW。然而，市場也顯現(xiàn)出調(diào)整跡象，2025年上半年中國光伏硅片產(chǎn)量為316GW，同比下降了21.4%。

  二、上游硅料行業(yè)資訊：工業(yè)硅與多晶硅供應(yīng)充足，多晶硅面臨產(chǎn)能過剩

  光伏硅片的上游原材料供應(yīng)格局直接影響其成本與穩(wěn)定。在工業(yè)硅環(huán)節(jié)，中國是全球最大生產(chǎn)國，2024年產(chǎn)能為727.7萬噸，產(chǎn)量為470.8萬噸，產(chǎn)能約占全球70%，預(yù)計(jì)2025年產(chǎn)量將達(dá)555.5萬噸。在多晶硅環(huán)節(jié)，2024年中國產(chǎn)量為182萬噸，前五企業(yè)市場份額接近70%，顯示出較高的市場集中度。但行業(yè)存在產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)，2025年上半年多晶硅產(chǎn)量為59.6萬噸，同比大幅下降43.8%，全年預(yù)測產(chǎn)量調(diào)整為140萬噸。

  三、下游電池與組件行業(yè)資訊：N型技術(shù)成為主流，中國制造占比穩(wěn)固

  硅片的下游應(yīng)用市場直接反映了終端需求。在光伏電池片環(huán)節(jié)，2024年中國產(chǎn)能為1302.6GW，產(chǎn)量為695.2GW，同比增長17.5%，技術(shù)結(jié)構(gòu)加速向N型轉(zhuǎn)型，其中N型TOPCon占比已達(dá)69.4%。2025年，中國電池片產(chǎn)量預(yù)計(jì)為715.0GW，出貨量預(yù)計(jì)達(dá)645.4GW，占全球比重預(yù)計(jì)為93.1%。在組件環(huán)節(jié)，2024年中國產(chǎn)能為1156.5GW，產(chǎn)量為627.5GW，產(chǎn)能和產(chǎn)量同比分別增長25.7%和21.1%，2025年預(yù)測產(chǎn)量將增至753GW。此外，中國光伏逆變器2024年出貨量達(dá)267GW，約占全球一半，預(yù)計(jì)2025年將接近300GW。

  四、終端裝機(jī)行業(yè)資訊：中國光伏應(yīng)用市場持續(xù)高速增長

  下游裝機(jī)量的增長是拉動(dòng)整個(gè)硅片產(chǎn)業(yè)鏈需求的根本動(dòng)力。2024年，中國光伏新增裝機(jī)達(dá)278GW，全年光伏發(fā)電量達(dá)8341億千瓦時(shí)，利用率高達(dá)96.8%。截至2025年6月底，中國光伏累計(jì)裝機(jī)容量已達(dá)1100GW，上半年新增裝機(jī)212GW，其中集中式占46.69%，分布式占53.31%。2025年上半年發(fā)電量為5591億千瓦時(shí)，平均利用率為94%。

  五、半導(dǎo)體硅片行業(yè)資訊：市場經(jīng)歷調(diào)整后，2025年預(yù)計(jì)重回增長軌道

  與光伏硅片不同，半導(dǎo)體硅片服務(wù)于電子信息產(chǎn)業(yè)，其市場波動(dòng)與全球半導(dǎo)體周期緊密相關(guān)。全球半導(dǎo)體硅片市場規(guī)模在2022年達(dá)到峰值后，2023年電子級硅片市場規(guī)模為124億美元，出貨面積為151.1億平方英寸。2024年，電子級硅片市場規(guī)模為115億美元，出貨面積降至122.66億平方英寸，銷售額與出貨量同比分別下降6.5%和2.7%。展望后市，預(yù)計(jì)2025年電子級硅片市場規(guī)模將回升至125億美元，到2030年，半導(dǎo)體硅片整體市場規(guī)模有望超過200億美元。

  綜上所述，硅片產(chǎn)業(yè)正沿著光伏與半導(dǎo)體兩條主線并行發(fā)展。光伏硅片領(lǐng)域，中國憑借絕對的產(chǎn)能與產(chǎn)量優(yōu)勢主導(dǎo)全球供應(yīng)，但行業(yè)已進(jìn)入從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量與效率提升的深度調(diào)整期，技術(shù)迭代加速。半導(dǎo)體硅片市場則在短期回調(diào)后顯現(xiàn)復(fù)蘇動(dòng)力，長期增長空間依然可觀。整個(gè)硅基材料產(chǎn)業(yè)的競爭核心，已愈發(fā)聚焦于技術(shù)創(chuàng)新深度、成本控制能力與供應(yīng)鏈的韌性構(gòu)建。

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