中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊,進(jìn)入2025年,全球貿(mào)易與航運(yùn)市場(chǎng)在復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中展現(xiàn)出新的動(dòng)態(tài)。集裝箱作為全球物流的核心載體,其制造、貿(mào)易與運(yùn)輸各環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù),清晰地勾勒出行業(yè)發(fā)展的軌跡與未來方向。
中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)集裝箱行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》指出,2025年上半年,集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)整體趨穩(wěn),船隊(duì)滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng),閑置率處于歷史低位。截至2025年7月13日,全球在運(yùn)營(yíng)集裝箱船達(dá)7352艘,總運(yùn)力約3270.28萬TEU;6月全球集裝箱船隊(duì)運(yùn)力為3178.87萬TEU,同比增長(zhǎng)8.3%。運(yùn)價(jià)方面呈現(xiàn)波動(dòng),2025年6月,中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1277.46點(diǎn),較上月上漲15.2%,但上半年平均值同比仍下降8.31%。具體航線看,上海港出口至歐洲基本港的市場(chǎng)運(yùn)價(jià)為1844美元/TEU,環(huán)比上漲41.3%;至美西基本港為3769美元/FEU,環(huán)比上漲8.6%。同期,中國(guó)港口集裝箱吞吐量保持增長(zhǎng),2025年5月全國(guó)港口集裝箱吞吐量達(dá)3037萬TEU,同比增長(zhǎng)5.4%。這些數(shù)據(jù)表明,集裝箱運(yùn)輸需求依然穩(wěn)健,但運(yùn)力供給的增長(zhǎng)對(duì)運(yùn)價(jià)構(gòu)成了壓力。

中國(guó)集裝箱制造業(yè)在全球占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。2024年,我國(guó)集裝箱總產(chǎn)量超810萬TEU,同比增長(zhǎng)268.2%,占全球產(chǎn)量的96%。產(chǎn)品以國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)干貨箱為主,占比達(dá)91.3%。同年,我國(guó)集裝箱出口量達(dá)545萬個(gè),同比增長(zhǎng)135.93%。進(jìn)入2025年,生產(chǎn)與出口勢(shì)頭延續(xù),1-4月中國(guó)金屬集裝箱產(chǎn)量達(dá)7335.1萬立方米,同比增長(zhǎng)22.98%;集裝箱出口量167.37萬個(gè),同比增長(zhǎng)24.33%。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局高度集中,主要企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)超過90%。供應(yīng)鏈景氣度在經(jīng)歷2024年高位(年度景氣指數(shù)平均值182.48)后,于2025年1月仍維持在202.23的水平。全球集裝箱保有量約5800萬TEU,龐大的制造與更新需求支撐著集裝箱產(chǎn)業(yè)的規(guī)模。
新造船市場(chǎng)直接關(guān)系到未來集裝箱海運(yùn)的運(yùn)力結(jié)構(gòu)。2025年上半年,全球集裝箱新船成交量達(dá)192.01萬TEU。訂單結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)明顯的大型化特征,以運(yùn)力計(jì),17000 TEU以上的超大型集裝箱船訂單占比高達(dá)54.88%。更顯著的趨勢(shì)是綠色轉(zhuǎn)型,新訂單中綠色燃料船舶運(yùn)力占比達(dá)85.55%,其中LNG動(dòng)力占58.86%,甲醇動(dòng)力及預(yù)留占24.15%。中國(guó)在造船市場(chǎng)份額上領(lǐng)先,以運(yùn)力計(jì)占上半年新船訂單的66.02%。預(yù)計(jì)2025年至2028年,集裝箱船年均交付量約190萬TEU,其中2027年將達(dá)到約220萬TEU的交付峰值。這預(yù)示著未來幾年集裝箱海運(yùn)運(yùn)力將繼續(xù)增長(zhǎng),且船隊(duì)將向更環(huán)保的方向快速演進(jìn)。
集裝箱行業(yè)的興衰與全球貿(mào)易緊密相連。2024年,全球集裝箱貨運(yùn)總量約2.12億TEU,同比增長(zhǎng)5.6%;我國(guó)進(jìn)出口總值達(dá)61623億美元,同比增長(zhǎng)3.8%。展望2025年,全球集裝箱航運(yùn)貿(mào)易量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)至2.19億TEU,同比增長(zhǎng)2.5%。同時(shí),行業(yè)服務(wù)模式正在深化,全球國(guó)際海運(yùn)服務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2024年的178.4億美元增長(zhǎng)至2029年的742.4億美元。應(yīng)用場(chǎng)景也從傳統(tǒng)物流向更廣闊的領(lǐng)域拓展。技術(shù)創(chuàng)新正驅(qū)動(dòng)集裝箱向智能化、綠色化升級(jí),數(shù)字化服務(wù)賦能全價(jià)值鏈延伸,推動(dòng)企業(yè)向綜合供應(yīng)鏈服務(wù)商轉(zhuǎn)型。
綜上所述,當(dāng)前集裝箱行業(yè)正處于一個(gè)產(chǎn)能充沛、運(yùn)力擴(kuò)張與綠色智能轉(zhuǎn)型并行的關(guān)鍵階段。制造端產(chǎn)量占據(jù)全球絕對(duì)份額,運(yùn)輸端運(yùn)力持續(xù)增長(zhǎng)但運(yùn)價(jià)承壓,而船舶訂單的綠色化與大型化則指明了未來船隊(duì)的發(fā)展方向。在宏觀貿(mào)易需求仍具韌性的背景下,集裝箱行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)已從單純的規(guī)模擴(kuò)張,轉(zhuǎn)向效率提升、環(huán)保減排與供應(yīng)鏈服務(wù)價(jià)值的深度挖掘。
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