中國報告大廳網(wǎng)訊，盡管面臨新興技術(shù)的挑戰(zhàn)，鉛酸蓄電池憑借其成熟的技術(shù)、可靠的安全性和成本優(yōu)勢，在全球及中國市場依然占據(jù)著重要的市場地位。行業(yè)在市場規(guī)模、企業(yè)競爭、成本結(jié)構(gòu)和技術(shù)演進(jìn)等方面呈現(xiàn)出新的動態(tài)，未來的競爭將更加聚焦于技術(shù)升級、環(huán)保合規(guī)與市場細(xì)分領(lǐng)域的深耕。
中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國蓄電池產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢及投資規(guī)劃深度研究報告》指出，全球鉛酸蓄電池市場規(guī)模在2024年達(dá)到549.24億美元，同比增長10.5%。其中，啟動用鉛酸蓄電池占據(jù)主導(dǎo)地位，市場份額高達(dá)75.07%。從貿(mào)易結(jié)構(gòu)看，啟動活塞式發(fā)動機用鉛酸蓄電池進(jìn)出口貿(mào)易金額占比70.18%，而其他鉛酸蓄電池的貿(mào)易占比為29.82%。預(yù)計2025年至2031年，全球蓄電池市場規(guī)模將以3.3%的年復(fù)合增長率增長，達(dá)到90.0億美元。
中國市場呈現(xiàn)出規(guī)模龐大但內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整的特點。2022年，中國鉛酸蓄電池市場規(guī)模為1742億元，到2024年調(diào)整為905.4億元。其中，啟動鉛酸蓄電池市場規(guī)模為224.81億元，汽車啟動部分占比78.53%。預(yù)計2025年，中國啟動鉛酸蓄電池市場規(guī)模將達(dá)211.63億元。盡管短期規(guī)模有所波動，但長期預(yù)測顯示，到2030年中國鉛酸蓄電池市場規(guī)模有望達(dá)到2174億元。下游應(yīng)用市場支撐強勁，2024年中國汽車產(chǎn)銷量均超過3100萬輛，新能源汽車產(chǎn)銷量均超過1280萬輛，同比增幅顯著；同年中國工業(yè)車輛總銷量達(dá)109.9萬臺，其中電動類叉車占比近60%，這些都為特定領(lǐng)域的蓄電池需求提供了基礎(chǔ)。
中國鉛酸蓄電池行業(yè)市場集中度較高。2021年，行業(yè)前兩名企業(yè)合計市場份額為49.0%，前六名合計達(dá)77.5%。具體到細(xì)分市場，有企業(yè)在國內(nèi)電動輕型車鉛蓄動力電池市場占有率超過40%，另有企業(yè)在汽車起動啟停電池國內(nèi)主機配套市場占有率約48%，維護替換市場占有率約25%。2024年上半年數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)集中度指標(biāo)CR2為38.7%，CR5為57.6%。
主要蓄電池企業(yè)的成本構(gòu)成高度相似，原材料成本普遍超過總成本的80%，制造費用占比約4%-6%，人工成本占比約6.5%-10%。以2019年至2024年的數(shù)據(jù)觀察，代表性企業(yè)的直接材料成本占比約85%，制造費用呈上漲趨勢。
然而，企業(yè)間的經(jīng)營表現(xiàn)與戰(zhàn)略重點出現(xiàn)分化。2024年上半年，不同企業(yè)的鉛酸蓄電池業(yè)務(wù)毛利率差異顯著，最高的達(dá)到20.50%，最低的則為負(fù)值。在營收規(guī)模上，2024年前三季度，有企業(yè)營收規(guī)模超過300億元，凈利潤達(dá)14.64億元，研發(fā)費用超10億元；而同期也有企業(yè)研發(fā)費用不足100萬元。海外市場成為新的增長點，2024年上半年，有企業(yè)海外業(yè)務(wù)同比增長80.71%，部分企業(yè)在海外業(yè)務(wù)方面處于領(lǐng)先地位。
當(dāng)前蓄電池行業(yè)上市企業(yè)的研發(fā)重點集中于優(yōu)化制備流程和提高檢測能力。鉛炭電池作為重要的創(chuàng)新方向，融合了鉛酸電池和超級電容器的優(yōu)勢，在性能、安全性和成本方面具備競爭力，被視為儲能領(lǐng)域的發(fā)展重點。
盡管國內(nèi)鉛酸蓄電池行業(yè)整體技術(shù)水平已取得明顯進(jìn)步，但行業(yè)技術(shù)水平現(xiàn)狀仍面臨挑戰(zhàn)，包括中低端產(chǎn)品市場亂象、部分生產(chǎn)與回收技術(shù)不達(dá)標(biāo)以及環(huán)境污染等問題。因此，未來的蓄電池技術(shù)發(fā)展趨勢必然圍繞材料利用效率最大化、循環(huán)利用技術(shù)深化，以及著力解決現(xiàn)有行業(yè)亂象和環(huán)保問題展開。
鉛酸蓄電池行業(yè)的投融資活動在近年經(jīng)歷了起伏。2021年至2023年，行業(yè)投融資數(shù)量顯著上漲。自2022年4月至2025年4月，共發(fā)生36起融資事件，其中2023年出現(xiàn)了單筆高達(dá)50億元的戰(zhàn)略投資。然而，進(jìn)入2024年，投融資規(guī)模有所回落。截至2025年4月8日，當(dāng)年融資數(shù)量僅為1起，金額約百萬元。這一變化在一定程度上反映了資本市場對行業(yè)未來發(fā)展的預(yù)期調(diào)整。
綜上所述，鉛酸蓄電池行業(yè)是一個存量巨大且仍在增長的成熟市場，但競爭態(tài)勢正趨于復(fù)雜化。頭部企業(yè)憑借規(guī)模與渠道優(yōu)勢鞏固地位，但成本壓力與環(huán)保要求是共同挑戰(zhàn)。技術(shù)迭代，特別是鉛炭電池等創(chuàng)新技術(shù)的發(fā)展，與嚴(yán)格的環(huán)保合規(guī)要求，將共同塑造未來的行業(yè)格局。企業(yè)間的競爭已從單純的市場份額爭奪，延伸至技術(shù)研發(fā)深度、成本控制能力、海外市場開拓以及綠色可持續(xù)發(fā)展等多維度的綜合較量。
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