中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，當(dāng)前，全球及中國(guó)蓄電池市場(chǎng)在規(guī)模、結(jié)構(gòu)與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)上呈現(xiàn)出復(fù)雜而動(dòng)態(tài)的圖景。從全球范圍看，市場(chǎng)體量保持增長(zhǎng)，而中國(guó)作為重要市場(chǎng)，其內(nèi)部規(guī)模、產(chǎn)量及企業(yè)營(yíng)收在近年有所波動(dòng)，行業(yè)集中度與成本結(jié)構(gòu)特征明顯，競(jìng)爭(zhēng)格局層次分明。

  一、蓄電池市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)全球增長(zhǎng)與國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整并存態(tài)勢(shì)

  中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)蓄電池產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資規(guī)劃深度研究報(bào)告》指出，全球蓄電池市場(chǎng)規(guī)模在2024年達(dá)到72億美元，預(yù)計(jì)到2025-2031年間將以3.3%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，屆時(shí)將達(dá)到90.0億美元。其中，啟動(dòng)用鉛酸蓄電池在全球鉛酸蓄電池市場(chǎng)中占據(jù)75.07%的份額。聚焦中國(guó)市場(chǎng)，蓄電池市場(chǎng)規(guī)模在2021年約為1685億元，2022年增長(zhǎng)至1742億元。然而，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)鉛酸蓄電池市場(chǎng)規(guī)模將調(diào)整至851.27億元，其中啟動(dòng)鉛酸蓄電池市場(chǎng)規(guī)模為211.63億元。長(zhǎng)期來(lái)看，至2030年，中國(guó)鉛酸蓄電池市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)將達(dá)到2174億元。產(chǎn)量方面，中國(guó)鉛酸蓄電池產(chǎn)量在2023年為784.3萬(wàn)噸，但2024年產(chǎn)量約為745.1萬(wàn)噸，較上年有所下滑。行業(yè)營(yíng)收也呈現(xiàn)類似波動(dòng)，2024年中國(guó)鉛酸蓄電池制造行業(yè)營(yíng)收為1718.38億元，較2023年有所下滑。

  二、蓄電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局高度集中且梯隊(duì)分化清晰

  中國(guó)蓄電池行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高。2021年，行業(yè)前兩名企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)49.0%，前六名合計(jì)達(dá)77.5%。具體到細(xì)分市場(chǎng)，有企業(yè)在國(guó)內(nèi)電動(dòng)輕型車鉛蓄動(dòng)力電池市場(chǎng)占有率超過(guò)40%，另有企業(yè)在汽車起動(dòng)啟停電池國(guó)內(nèi)主機(jī)配套市場(chǎng)占有率約48%，維護(hù)替換市場(chǎng)占有率約25%。2024年上半年數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)CR2為38.7%，CR5為57.6%，CR8低于60%，表明頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，但市場(chǎng)也存有大量中小企業(yè)。企業(yè)營(yíng)收規(guī)模差異顯著，2024年上半年，領(lǐng)先企業(yè)鉛酸電池業(yè)務(wù)營(yíng)收超過(guò)200億元，第二梯隊(duì)企業(yè)營(yíng)收在60億至126億元區(qū)間，其他企業(yè)營(yíng)收規(guī)模普遍較小。品牌層面，已形成包括天能電池、超威、風(fēng)帆賽爾、駱駝蓄電池等在內(nèi)的知名品牌梯隊(duì)。

  三、蓄電池企業(yè)盈利能力受成本結(jié)構(gòu)深刻影響

  蓄電池行業(yè)的盈利能力普遍面臨挑戰(zhàn)，毛利率水平參差不齊。2024年上半年，部分企業(yè)蓄電池業(yè)務(wù)毛利率最高可達(dá)20.50%，但也有企業(yè)該業(yè)務(wù)毛利率為負(fù)。成本構(gòu)成是影響盈利的關(guān)鍵因素。代表性企業(yè)的蓄電池業(yè)務(wù)成本中，原材料成本占比普遍超過(guò)80%，制造費(fèi)用占比約4%-6%，人工成本占比約6.5%-10%。以一家龍頭企業(yè)為例，其2019至2024年的成本構(gòu)成顯示，直接材料成本占比約85%，制造費(fèi)用占比7%-10%且呈上漲趨勢(shì)，直接人工費(fèi)用占比在5%以下。產(chǎn)品價(jià)格區(qū)間也因企業(yè)而異，在2019至2024年間，有企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格在350-420元/KVAh，另一家企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格在600-650元/KVAh，還有企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格為170-220元/只。

  四、蓄電池市場(chǎng)發(fā)展關(guān)聯(lián)領(lǐng)域與外部活動(dòng)

  蓄電池市場(chǎng)與汽車產(chǎn)業(yè)緊密相關(guān)。2024年，中國(guó)汽車產(chǎn)銷量均超過(guò)3100萬(wàn)輛，其中新能源汽車產(chǎn)銷量均超過(guò)1280萬(wàn)輛，增幅顯著。中國(guó)汽車保有量已達(dá)4.19億輛，新能源汽車保有量占2.60%。在工業(yè)領(lǐng)域，2022年中國(guó)電動(dòng)類叉車銷量占叉車總銷量近60%。此外，行業(yè)投融資活動(dòng)在2021至2023年顯著上漲，2022年4月至2025年4月共發(fā)生36起融資事件，其中2023年出現(xiàn)了單筆高達(dá)50億元的戰(zhàn)略投資，但2024年以來(lái)投融資規(guī)模有所回落。

  總結(jié)而言，當(dāng)前蓄電池市場(chǎng)正處于一個(gè)全球穩(wěn)步增長(zhǎng)但國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整的時(shí)期。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)高度集中與梯隊(duì)分化并存的格局，龍頭企業(yè)地位穩(wěn)固。企業(yè)的盈利能力深受高原材料占比的成本結(jié)構(gòu)制約，技術(shù)創(chuàng)新與成本控制至關(guān)重要。同時(shí)，下游應(yīng)用領(lǐng)域如新能源汽車的快速發(fā)展為蓄電池市場(chǎng)帶來(lái)了新的關(guān)聯(lián)影響，而行業(yè)的投融資活動(dòng)則反映了資本市場(chǎng)的關(guān)注度變化。未來(lái)，蓄電池市場(chǎng)的發(fā)展將在規(guī)模增長(zhǎng)、競(jìng)爭(zhēng)深化與成本效率提升等多重因素交織下繼續(xù)演進(jìn)。

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