中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，從全球最大市場到本土品牌占據(jù)半壁江山，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在過去的十余年間經(jīng)歷了跨越式發(fā)展。裝機(jī)量增長12倍、密度提升40倍的背后，是產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破2200億元、本土品牌市場份額超過55%的堅(jiān)實(shí)成果。當(dāng)前，行業(yè)在智能化浪潮中正邁向以精密感知與深度集成為特征的新階段。
中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場深度研究及發(fā)展前景投資可行性分析報(bào)告》指出，中國工業(yè)機(jī)器人市場已連續(xù)12年保持全球最大規(guī)模。2024年，中國市場銷量達(dá)30.2萬套，全球年安裝量中有51%來自中國。更顯著的轉(zhuǎn)變在于國產(chǎn)品牌的崛起，2024年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人按出貨量計(jì)算的市場份額首次超過50%，整體市場出貨量前十名中國產(chǎn)廠商占據(jù)五席。至2025年上半年，國產(chǎn)滲透率仍在同比提升，其中一家領(lǐng)先的國產(chǎn)廠商以10.3%的份額成為中國市場首位。市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2024年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入近2400億元，預(yù)計(jì)全球機(jī)器人市場規(guī)模已突破5500億美元，其中中國占比約40%。然而，市場增速呈現(xiàn)分化，2021年銷量增速曾達(dá)53.98%，但到2023年增速已明顯減弱，2024年市場銷量增速為4.49%，預(yù)測銷量為32萬臺，同比增長1.3%，但銷售額預(yù)計(jì)增長16.2%，達(dá)到842.62億元，表明產(chǎn)品價(jià)值在提升。
產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控能力不斷增強(qiáng)。在核心零部件方面，諧波減速器國產(chǎn)化率已突破60%，價(jià)格較進(jìn)口產(chǎn)品低40%。2024年，中國諧波減速器消費(fèi)量同比增長18.86%，RV減速器消費(fèi)量同比增長9.69%。在控制器領(lǐng)域，約30%的國產(chǎn)多關(guān)節(jié)機(jī)器人廠商已具備自研能力。專利方面，中國工業(yè)機(jī)器人高價(jià)值專利數(shù)量占全球54.86%，機(jī)器人專利申請總量占全球三分之二。企業(yè)生態(tài)日益繁榮，全國智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)45.17萬家。2023年與2024年，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司獲得的投資事件分別超過330起和370起，資本持續(xù)注入。2025年上半年，僅具身智能領(lǐng)域前五個(gè)月的融資金額已超230億元。
技術(shù)演進(jìn)正朝著更智能、更易集成的方向發(fā)展。具身智能技術(shù)讓工業(yè)機(jī)器人能更好地理解并與物理世界互動(dòng)，例如實(shí)現(xiàn)4微米間隙的精密力控裝配、復(fù)雜的3D視覺無序分揀以及視覺引導(dǎo)的自動(dòng)化作業(yè)。另一方面，機(jī)器人與數(shù)控系統(tǒng)的深度集成成為重要方向，旨在簡化操作流程，已有方案實(shí)現(xiàn)在數(shù)控系統(tǒng)上直接操作編程機(jī)器人，或通過一個(gè)控制系統(tǒng)同時(shí)操控機(jī)床和機(jī)器人，推動(dòng)了柔性制造的發(fā)展。協(xié)作機(jī)器人是增長亮點(diǎn)，2023年全球市場規(guī)模約19億美元，2024年市場增速超過45%，且工藝型協(xié)作機(jī)器人出貨量首次超過搬運(yùn)型。感知技術(shù)也在進(jìn)步，2024年無框力矩電機(jī)市場規(guī)模達(dá)2.04億元，相關(guān)3D視覺傳感器業(yè)務(wù)收入同比增長65.71%。
工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用正從傳統(tǒng)領(lǐng)域向更廣泛的行業(yè)滲透。汽車和電子設(shè)備制造一直是應(yīng)用大戶，2013年至2023年間，這兩個(gè)行業(yè)在制造業(yè)中的營收占比分別提升至8.6%和13%。同時(shí)，在新能源等新興領(lǐng)域應(yīng)用激增，同期中國光伏年度新增裝機(jī)規(guī)模增長超過15倍，鋰電池總產(chǎn)量增長逾26倍。服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域同樣發(fā)展迅猛，2024年產(chǎn)量同比增長34.3%，達(dá)1051.9萬套，中國廠商在全球商用服務(wù)機(jī)器人市場出貨量占比高達(dá)84.7%，本土化率超過90%。特種機(jī)器人出口也表現(xiàn)出色，2024年增長32%。
市場繁榮背后，企業(yè)業(yè)績呈現(xiàn)顯著分化。2025年上半年，部分上市公司表現(xiàn)強(qiáng)勁，營收與凈利潤實(shí)現(xiàn)雙增長的公司有53家，整體行業(yè)75家概念公司總營收5829.94億元。例如，有企業(yè)工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)收入同比增長26.54%，海外業(yè)務(wù)收入達(dá)7.49億元；另一家企業(yè)工業(yè)機(jī)器人銷量市占率約8.2%，并指出其海外需求是國內(nèi)市場的3.5至4倍。然而，也有企業(yè)面臨挑戰(zhàn)，2024年多家知名機(jī)器人公司出現(xiàn)營收下滑或虧損，有的歸母凈利潤虧損超過8億元，2025年上半年仍有企業(yè)整機(jī)營收下滑約7%，歐洲系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)收入規(guī)模減少超過50%，凈利率為負(fù)。這反映出在競爭加劇和部分下游行業(yè)（如2024年光伏行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速為-7.8%）波動(dòng)下，企業(yè)面臨盈利壓力。
綜上所述，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已步入規(guī)模全球領(lǐng)先、國產(chǎn)替代加速的成熟發(fā)展期。未來，產(chǎn)業(yè)增長將更依賴于智能化技術(shù)帶來的價(jià)值提升、在新興領(lǐng)域的深度滲透以及企業(yè)的國際化能力。盡管在核心部件高端領(lǐng)域、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系及企業(yè)盈利能力方面仍存挑戰(zhàn)，但融合了具身智能、深度集成等創(chuàng)新技術(shù)的解決方案，正清晰地勾勒出制造業(yè)智能化、數(shù)字化的未來圖景，持續(xù)為產(chǎn)業(yè)升級注入核心動(dòng)力。
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