中國報告大廳網(wǎng)訊，從全球最大市場到本土品牌崛起，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在規(guī)模擴(kuò)張與結(jié)構(gòu)升級中步入新階段。當(dāng)前，行業(yè)不僅見證了量的積累，更在技術(shù)滲透、應(yīng)用拓展與商業(yè)模式上面臨深刻變革。
中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場深度研究及發(fā)展前景投資可行性分析報告》指出，中國已連續(xù)12年保持全球最大工業(yè)機(jī)器人市場地位。2024年，我國工業(yè)機(jī)器人市場銷量達(dá)30.2萬套，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入近2400億元。一個標(biāo)志性轉(zhuǎn)折點(diǎn)是，2024年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場份額按出貨量計(jì)算首次超過50%，國產(chǎn)品牌占國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場份額已過半。至2025年上半年，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人滲透率同比再提升2個百分點(diǎn)。2024年中國工業(yè)機(jī)器人整體市場出貨量前十名中，國產(chǎn)廠商已占據(jù)五席。全球范圍內(nèi)，中國工業(yè)機(jī)器人出口市場份額也已躍居全球第二。
中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量從2015年的3.3萬套，增長至2023年的43萬臺，2024年進(jìn)一步增至55萬臺。2024年1-11月，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為48.39萬套，同比增長11.1%。銷量方面，2023年中國工業(yè)機(jī)器人銷量為31.6萬臺，2024年預(yù)測銷量為32萬臺，同比增長1.3%。市場銷售額隨之攀升，從2020年的476.26億元增長至2023年的725.38億元，2024年預(yù)測銷售額達(dá)842.62億元，同比增長16.2%。在反映自動化水平的關(guān)鍵指標(biāo)——機(jī)器人密度上，中國從2011年至2023年提升了40倍，2023年達(dá)到470臺/萬名員工，2024年進(jìn)一步提升至520臺/萬人，但與韓國（1012臺/萬名員工）、新加坡（770臺/萬名員工）相比仍有提升空間。
工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控能力顯著增強(qiáng)。在核心零部件領(lǐng)域，2024年中國諧波減速器消費(fèi)量達(dá)79.55萬臺，同比增長18.86%，其國產(chǎn)化率已突破60%，價格較進(jìn)口產(chǎn)品低40%。RV減速器消費(fèi)量為57.05萬臺，同比增長9.69%。上游關(guān)鍵部件如關(guān)節(jié)力矩傳感器、高自由度靈巧手、磁編碼器等細(xì)分領(lǐng)域，已有國內(nèi)企業(yè)占據(jù)市場絕大部分份額。同時，約30%的國產(chǎn)多關(guān)節(jié)機(jī)器人廠商已具備控制器自研能力。2023年，中國工業(yè)機(jī)器人高價值專利數(shù)量占全球54.86%，機(jī)器人專利申請量占全球總量的三分之二。
工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用已深度融入重點(diǎn)制造業(yè)。2013至2023年間，中國汽車制造業(yè)營業(yè)收入增長68%，電子設(shè)備制造營收增長98%，光伏年度新增裝機(jī)規(guī)模增長超過15倍，鋰電池總產(chǎn)量增長逾26倍，這些領(lǐng)域都是工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的主戰(zhàn)場。當(dāng)前，工業(yè)機(jī)器人覆蓋的場景可能僅占全部的20%-30%，其未來發(fā)展需要與人工智能等技術(shù)深度融合。與此同時，人形機(jī)器人等新興方向熱度高漲，其發(fā)展被部分業(yè)界觀點(diǎn)視為與工業(yè)機(jī)器人協(xié)同共生、相互共融的過程，未來可能形成大規(guī)模集群協(xié)同作業(yè)的制造模式。2024年，工藝型協(xié)作機(jī)器人出貨量首次超過搬運(yùn)型，協(xié)作機(jī)器人市場增速超45%，顯示出應(yīng)用場景的細(xì)化與深化。
行業(yè)繁榮背后，企業(yè)業(yè)績呈現(xiàn)顯著分化。2025年上半年，部分龍頭企業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勁，如匯川技術(shù)工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)收入同比增長3.45%，其工業(yè)機(jī)器人銷量市占率約8.2%；埃斯頓工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入同比增長26.54%。然而，也有廠商面臨挑戰(zhàn)，如新松機(jī)器人2025年上半年工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)收入同比下滑46.11%，埃夫特營收同比下降25.20%。從盈利角度看，2025年上半年75家機(jī)器人概念上市公司中，實(shí)現(xiàn)營收和凈利潤雙增長的公司為53家。這種分化預(yù)示著市場正從高速增長期進(jìn)入以技術(shù)、成本和應(yīng)用深度為核心競爭力的整合階段。
總結(jié)來看，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正處在一個從規(guī)模領(lǐng)先向質(zhì)量與核心技術(shù)主導(dǎo)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期。國產(chǎn)化率過半標(biāo)志著自主供應(yīng)鏈的崛起，而應(yīng)用場景的不斷拓寬以及與新興智能技術(shù)的融合，則為行業(yè)下一階段的發(fā)展注入了新的動力。在市場規(guī)模持續(xù)增長的同時，企業(yè)間的分化與競爭加劇，預(yù)示著行業(yè)格局將迎來更深層次的調(diào)整與優(yōu)化。
更多工業(yè)機(jī)器人行業(yè)研究分析，詳見中國報告大廳《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料，深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢，為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】，涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
京公網(wǎng)安備 11010502031895號
