外賣行業(yè)供需分析報(bào)告的主要分析要點(diǎn)是：
1）外賣行業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量分析。是指統(tǒng)計(jì)分析生產(chǎn)者在某一特定時(shí)期內(nèi)，可生產(chǎn)出的商品總量以及已生產(chǎn)出的商品總量；同時(shí)分析這一時(shí)期內(nèi)外賣行業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量結(jié)構(gòu)（區(qū)域結(jié)構(gòu)、企業(yè)結(jié)構(gòu)等）。
2）外賣行業(yè)進(jìn)出口分析。是指統(tǒng)計(jì)分析同上時(shí)期內(nèi)外賣行業(yè)進(jìn)出口量、進(jìn)出口結(jié)構(gòu)、以及進(jìn)出口價(jià)格走勢(shì)分析。
3）外賣行業(yè)庫(kù)存及自用量等分析。
4）外賣行業(yè)供給分析。市場(chǎng)供給量不等于生產(chǎn)量，因?yàn)樯a(chǎn)量中有一部分用于生產(chǎn)者自己消費(fèi)，作為貯備或出口，而供給量中的一部分可以是進(jìn)口商品或動(dòng)用貯備商品。
5）外賣行業(yè)需求分析。是指統(tǒng)計(jì)分析上述時(shí)期內(nèi)下游市場(chǎng)對(duì)外賣行業(yè)商品的需求總量分析；同時(shí)分析這一時(shí)期內(nèi)下游行業(yè)需求規(guī)模、需求結(jié)構(gòu)以及需求總量的區(qū)域結(jié)構(gòu)等。
6）外賣行業(yè)供給影響因素分析。包括價(jià)格因素、替代品因素、生產(chǎn)技術(shù)、政府政策以及下游行業(yè)發(fā)展等。
7）外賣行業(yè)需求影響因素分析。包括可支配收入改變、個(gè)人喜好的改變、借貸及其成本、替代品和互補(bǔ)品的價(jià)格轉(zhuǎn)變、人口數(shù)量和結(jié)構(gòu)、對(duì)將來(lái)的預(yù)期、教育程度的改變等。
外賣行業(yè)供需分析報(bào)告是基于經(jīng)濟(jì)學(xué)中有關(guān)供需關(guān)系理論為基礎(chǔ)的分析成果。外賣行業(yè)市場(chǎng)供給是指生產(chǎn)者在某一特定時(shí)期內(nèi)，在每一價(jià)格水平上愿意并且能夠提供的一定數(shù)量的商品或勞務(wù)；外賣行業(yè)市場(chǎng)需求指的是下游有能力購(gòu)買，并愿意購(gòu)買某個(gè)具體商品的欲望，顯示的是其它因素不變的情況下，隨著價(jià)格升降，某個(gè)體在每段時(shí)間內(nèi)所愿意買的某商品的數(shù)量。
阿里、京東在外賣、即時(shí)零售領(lǐng)域的加碼投入，本質(zhì)在強(qiáng)化“快”這一用戶心智，目標(biāo)是打造一站式的消費(fèi)平臺(tái)。2025Q2以來(lái)平臺(tái)總投入持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2025Q3平臺(tái)總投入將增至近700億元。從競(jìng)爭(zhēng)走向看，半年維度我們預(yù)估各平臺(tái)的投入重心或逐漸從外賣向即時(shí)零售傾斜，但結(jié)合微觀層面的觀察發(fā)現(xiàn)，高額補(bǔ)貼對(duì)用戶行為扭曲也較重，非可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)策略，多維度的系統(tǒng)性變量如配送效率、商家供給、用戶復(fù)購(gòu)和提頻等則更為核心。長(zhǎng)期視角下，測(cè)算行業(yè)規(guī)模有望達(dá)2.4萬(wàn)億元，但可兌現(xiàn)的直接盈利回報(bào)相對(duì)有限，判斷平臺(tái)對(duì)生態(tài)價(jià)值的追求或已高于單純的財(cái)務(wù)回報(bào)。
花旗分析師在一份研究報(bào)告中表示，美團(tuán)第三季度業(yè)績(jī)可能會(huì)受到外賣業(yè)務(wù)的拖累。分析師稱，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，這家按需配送巨頭向消費(fèi)者提供了大量外賣補(bǔ)貼?；ㄆ鞂⒚缊F(tuán)第三季度的外賣業(yè)務(wù)虧損預(yù)期從此前的141億元上調(diào)至192億元?；ㄆ鞂?duì)美團(tuán)給出了中性/高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，并將其目標(biāo)價(jià)從133港元下調(diào)至117港元。
根據(jù)淘寶閃購(gòu)及餓了么最新數(shù)據(jù)顯示，8月7日當(dāng)天，有30多萬(wàn)餐飲小店在淘寶閃購(gòu)平臺(tái)上成交突破峰值，餓了么騎手?jǐn)?shù)量達(dá)到去年的3.5倍，平均收入是去年的1.4倍。 一份北京大學(xué)光華管理學(xué)院近期發(fā)布的報(bào)告認(rèn)為，外賣和閃購(gòu)優(yōu)惠券對(duì)拉動(dòng)消費(fèi)有著顯著的杠桿效應(yīng)。北大的研究顯示，每1元的有效閃購(gòu)補(bǔ)貼帶動(dòng)了消費(fèi)者6.76元的額外消費(fèi)，預(yù)計(jì)可撬動(dòng)近7000億元消費(fèi)增量，凸顯了數(shù)字平臺(tái)在促進(jìn)消費(fèi)循環(huán)中的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。（新浪科技）
百勝中國(guó)控股有限公司公布第二季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)高于預(yù)期，這得益于其精簡(jiǎn)的成本模式以及外賣應(yīng)用的折扣活動(dòng)，幫助其贏得了更多客戶。 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為 3.04 億美元，超過(guò)彭博社匯編的分析師平均預(yù)期的 2.884 億美元。營(yíng)收同比增長(zhǎng) 4%，達(dá)到 27.9 億美元，與分析師預(yù)期一致。調(diào)整后每股收益為 58 美分，高于預(yù)期的 56 美分。 這家在中國(guó)運(yùn)營(yíng)肯德基和必勝客的公司，在截至 6 月 30 日的季度里，同店銷售額增長(zhǎng) 1%，而第一季度為持平狀態(tài)。 杰富瑞的分析師（包括安妮?林）在一份報(bào)告中表示，本季度原材料價(jià)格也處于有利水平。摩根士丹利的分析師（以莉蓮?婁為首）稱，憑借具有競(jìng)爭(zhēng)力的精簡(jiǎn)成本模式，百勝中國(guó)的股票估值未來(lái)可能會(huì)上升。
中信證券研報(bào)表示，中東外賣市場(chǎng)成長(zhǎng)性強(qiáng)、利潤(rùn)空間大，是外賣發(fā)展的沃土。Keeta已在沙特取得亮眼表現(xiàn)，后續(xù)有望持續(xù)向沙特周邊GCC國(guó)家拓展。通過(guò)對(duì)中東外賣龍頭Talabat的研究，我們判斷Keeta此前的戰(zhàn)略及經(jīng)驗(yàn)有望助力其在新市場(chǎng)再創(chuàng)佳績(jī)，有望成為當(dāng)?shù)氐谝淮笸赓u、第二大即時(shí)零售平臺(tái)。
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