中國報告大廳網(wǎng)訊，中國汽車零部件行業(yè)正經(jīng)歷一場由電動化與智能化引領(lǐng)的深刻變革。市場規(guī)模持續(xù)增長，2024年已達(dá)5萬億元，預(yù)計2030年將達(dá)7.8萬億元。與此同時，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)、技術(shù)路徑和全球競爭力均在發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，新能源汽車零部件貢獻(xiàn)了超過60%的增量市場，而數(shù)字化研發(fā)工具的普及率在2024年已達(dá)到72%，標(biāo)志著行業(yè)正向高質(zhì)量與高技術(shù)附加值方向加速演進(jìn)。

  一、汽車零部件市場規(guī)模持續(xù)增長與結(jié)構(gòu)電動化的發(fā)展趨勢

  中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國汽車零部件行業(yè)運營態(tài)勢與投資前景調(diào)查研究報告》指出，中國汽車零部件市場規(guī)模從2020年的3.63萬億元增長至2024年的5萬億元，年均復(fù)合增長率為8.3%。其中，乘用車汽車零部件市場增速更快，從28946.8億元增至40378.2億元，年均復(fù)合增長率為8.7%。然而，市場結(jié)構(gòu)已發(fā)生顯著分化。傳統(tǒng)燃油動力系統(tǒng)零部件市場增長平緩，2020年至2024年年均復(fù)合增長率為4.5%，2024年規(guī)模為9090.7億元。與之形成鮮明對比的是，新能源汽車滲透率在2024年突破42%，其核心部件如動力電池、電驅(qū)動系統(tǒng)等市場規(guī)模已突破8000億元，預(yù)計2025年我國新能源汽車零部件市場規(guī)模將超過1萬億元。這清晰地表明，汽車零部件產(chǎn)業(yè)的增長引擎已全面轉(zhuǎn)向新能源與智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域。

  二、汽車零部件技術(shù)突破與國產(chǎn)化替代的核心發(fā)展趨勢

  核心技術(shù)自主突破是當(dāng)前汽車零部件行業(yè)發(fā)展的主線。在電動化領(lǐng)域，動力電池國產(chǎn)化率已達(dá)92%，寧德時代全球動力電池市占率達(dá)18.4%，其凝聚態(tài)電池能量密度突破500Wh/kg。比亞迪半導(dǎo)體IGBT模塊裝車量已突破400萬套。在智能化領(lǐng)域，激光雷達(dá)國產(chǎn)化率高達(dá)95%，2024年前裝標(biāo)配激光雷達(dá)交付新車達(dá)137.37萬輛，預(yù)計2025年乘用車激光雷達(dá)安裝量將達(dá)188萬輛。智能駕駛域控制器、激光雷達(dá)等新興部件年增長率超50%。不過，部分關(guān)鍵環(huán)節(jié)國產(chǎn)化率仍待提升，如車規(guī)級MCU為12%，域控制器為30%，線控底盤為18%。技術(shù)突破正推動汽車零部件產(chǎn)品從成本競爭轉(zhuǎn)向技術(shù)溢價競爭，重塑全球供應(yīng)鏈格局。

  三、汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與商業(yè)模式創(chuàng)新的發(fā)展趨勢

  電子電氣架構(gòu)的升級正驅(qū)動汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈向協(xié)同創(chuàng)新演進(jìn)。模塊化、域控化趨勢促使零部件企業(yè)從單一部件供應(yīng)商向系統(tǒng)解決方案提供商轉(zhuǎn)型。2024年，中國乘用車智能座艙解決方案市場規(guī)模達(dá)1290億元，華為MDC智能駕駛平臺已接入45款車型。產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同也體現(xiàn)在制造端，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺滲透率達(dá)39%。此外，循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式受到重視，政策引導(dǎo)結(jié)合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，推動汽車零部件生產(chǎn)向綠色制造轉(zhuǎn)型。在商業(yè)模式上，投融資市場保持活躍，僅2025年1-4月已披露投融資事件47起，融資金額約33.17億元，新注冊智能駕駛相關(guān)汽車零部件企業(yè)同比增長67%。

  四、汽車零部件產(chǎn)業(yè)集中度提升與全球競爭的發(fā)展趨勢

  中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)市場集中度正在提升，但與國際相比仍有差距。2024年，全球汽車零部件市場CR10企業(yè)市場份額為43%，而中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)CR10約為15%。頭部企業(yè)優(yōu)勢凸顯，在2024年全球汽車零部件供應(yīng)商百強榜中，中國企業(yè)數(shù)量達(dá)15家。從營收構(gòu)成看，頭部企業(yè)業(yè)務(wù)聚焦，如動力電池系統(tǒng)占寧德時代營收的69.90%，內(nèi)外飾件占華域汽車營收的70.69%。在出口方面，2024年汽車零部件出口額突破1200億美元，出口至RCEP成員國占比達(dá)38%，顯示中國汽車零部件在全球供應(yīng)鏈中的地位日益鞏固。

  五、汽車零部件政策環(huán)境與標(biāo)準(zhǔn)體系完善的發(fā)展趨勢

  政策與標(biāo)準(zhǔn)為汽車零部件行業(yè)健康發(fā)展提供了堅實保障。新能源汽車購置稅減免政策延續(xù)至2027年，預(yù)計將拉動2500億級市場需求。在標(biāo)準(zhǔn)與安全方面，《汽車側(cè)面碰撞的乘員保護(hù)》、《電動汽車用動力蓄電池安全要求》等國家標(biāo)準(zhǔn)已于2025年發(fā)布，工信部也正就《汽車車門把手安全技術(shù)要求》等國標(biāo)征集意見。同時，政策著力優(yōu)化營商環(huán)境，如《保障中小企業(yè)款項支付條例》的實施推動了主流車企將供應(yīng)商支付賬期統(tǒng)一至60天內(nèi)。試點工作也在推進(jìn)，2025年上半年公布了首批共39個車網(wǎng)互動規(guī)?；瘧?yīng)用試點城市，工信部“車路云一體化”試點城市已達(dá)15個，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件創(chuàng)造了應(yīng)用場景。

  綜上所述，中國汽車零部件行業(yè)在規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張的同時，正深度進(jìn)行以技術(shù)驅(qū)動為核心的結(jié)構(gòu)性變革。電動化與智能化不僅是市場增長的主要動力，更是推動核心技術(shù)國產(chǎn)替代、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同模式創(chuàng)新以及全球競爭力重塑的關(guān)鍵力量。在日趨完善的政策與標(biāo)準(zhǔn)體系護(hù)航下，行業(yè)呈現(xiàn)出從規(guī)模紅利向技術(shù)紅利轉(zhuǎn)型的清晰圖景，未來將繼續(xù)向高技術(shù)、高附加值、高集中度的方向演進(jìn)。

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