中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，進(jìn)入2025年，全球與中國(guó)粗鋼行業(yè)在復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境中持續(xù)調(diào)整。從生產(chǎn)、消費(fèi)到進(jìn)出口貿(mào)易，一系列關(guān)鍵數(shù)據(jù)揭示了行業(yè)面臨的壓力與結(jié)構(gòu)性變化。國(guó)內(nèi)需求疲軟與出口高位形成鮮明對(duì)比，成本支撐減弱與供應(yīng)壓力并存，共同勾勒出當(dāng)前粗鋼市場(chǎng)的基本輪廓。
中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)粗鋼行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)策略研究報(bào)告》指出，全球粗鋼生產(chǎn)在2025年呈現(xiàn)收縮態(tài)勢(shì)。根據(jù)測(cè)算，2025年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量中性預(yù)測(cè)值為9.83億噸。具體來看，1-5月中國(guó)累計(jì)粗鋼產(chǎn)量為43163.1萬(wàn)噸，同比下降1.7%；其中5月單月產(chǎn)量為8654.5萬(wàn)噸，同比下降6.9%。從省份分布看，1-5月河北省粗鋼產(chǎn)量為9282.69萬(wàn)噸，江蘇省為5249.00萬(wàn)噸，山東省為3033.32萬(wàn)噸，繼續(xù)占據(jù)主要地位。同期，生鐵產(chǎn)量預(yù)測(cè)為7.75億噸，4月單月生鐵產(chǎn)量為7258萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.7%。這些數(shù)據(jù)表明，中國(guó)粗鋼生產(chǎn)總量控制政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，粗鋼產(chǎn)量進(jìn)入平臺(tái)下行期。
國(guó)內(nèi)粗鋼消費(fèi)面臨下行壓力。預(yù)測(cè)顯示，2025年粗鋼總消費(fèi)量預(yù)計(jì)同比減少0.7%，鋼材需求量預(yù)測(cè)為8.5億噸，同比下降1.5%。需求結(jié)構(gòu)分化明顯：房地產(chǎn)領(lǐng)域粗鋼消費(fèi)在中性情景下預(yù)計(jì)同比下降7.7%，這與此前2024年1-10月房地產(chǎn)粗鋼消費(fèi)累計(jì)同比減少16.6%的趨勢(shì)一脈相承；而非房地產(chǎn)領(lǐng)域粗鋼消費(fèi)預(yù)計(jì)同比小幅增長(zhǎng)0.4%。這種分化反映了在房地產(chǎn)新開工、施工面積持續(xù)同比下降的背景下，粗鋼消費(fèi)正逐漸擺脫對(duì)建筑業(yè)的單一強(qiáng)依賴，但新興增長(zhǎng)點(diǎn)尚不足以完全對(duì)沖傳統(tǒng)領(lǐng)域的下滑。
出口成為消化國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)能的重要渠道。2025年1-5月，中國(guó)鋼材累計(jì)出口量達(dá)4846.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.9%；5月單月出口1057.8萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.1%。這一勢(shì)頭延續(xù)了2024年中國(guó)鋼材出口量達(dá)1.11億噸、同比增加23.04%的高位態(tài)勢(shì)。然而，預(yù)測(cè)也指出2025年粗鋼出口可能同比減少1000萬(wàn)噸左右，同時(shí)海外對(duì)我國(guó)鋼材的反傾銷案件在2024年前三季度已達(dá)83起。這表明，盡管當(dāng)前粗鋼及鋼材出口以量換價(jià)分擔(dān)了內(nèi)需壓力，但未來將面臨貿(mào)易壁壘加劇和海外需求變化的不確定性。
爐料成本支撐減弱影響著粗鋼生產(chǎn)的利潤(rùn)空間。國(guó)內(nèi)煤炭供應(yīng)以保供為主，上游累庫(kù)偏高，價(jià)格上行承壓。同時(shí)，主流鐵礦產(chǎn)能釋放，供應(yīng)寬松。爐料整體供應(yīng)寬松的格局，導(dǎo)致鋼材成本支撐下移。盡管2024年上半年因爐料讓利、出口高位，鋼廠盈利尚可，但下半年隨著國(guó)內(nèi)需求疲軟，供應(yīng)壓力將逐步顯現(xiàn)。2024年1-10月，焦炭供應(yīng)過剩482萬(wàn)噸，煉焦煤總供應(yīng)同比減少0.2%，總需求同比減少1.0%，進(jìn)一步印證了成本端的寬松局面。
行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)。截至2024年，中國(guó)鋼鐵工業(yè)碳排放總量約18億噸，占全國(guó)碳排放量15%，噸鋼碳排放約1.8噸。為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，超低排放改造已覆蓋產(chǎn)能約7.21億噸，占總產(chǎn)能的61%。同時(shí)，能效未達(dá)基準(zhǔn)水平的產(chǎn)能占比仍有約15%。在工藝結(jié)構(gòu)上，2022年中國(guó)鋼鐵行業(yè)長(zhǎng)流程工藝占比為90.1%，短流程占比9.9%。值得注意的是，以廢鋼為原料的電爐流程二氧化碳排放強(qiáng)度僅為0.70噸二氧化碳/噸粗鋼，遠(yuǎn)低于高爐—轉(zhuǎn)爐流程的2.32噸。預(yù)測(cè)2025年廢鋼需求量約為3億噸，1-10月累計(jì)廢鋼消耗估算已同比增長(zhǎng)4.4%，短流程煉鋼發(fā)展是降低粗鋼生產(chǎn)碳排放的關(guān)鍵路徑。
綜上所述，2025年的粗鋼行業(yè)正處在深度調(diào)整與轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。產(chǎn)量控制、內(nèi)需結(jié)構(gòu)性走弱、出口高位承壓以及成本支撐下移構(gòu)成了當(dāng)前市場(chǎng)的主要特征。長(zhǎng)期來看，行業(yè)的發(fā)展重心必須從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升與綠色低碳轉(zhuǎn)型，通過提升短流程比例、加大高端產(chǎn)品研發(fā)、提高產(chǎn)業(yè)集中度來應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。
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