中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，進(jìn)入2025年，全球與中國粗鋼市場在復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境中持續(xù)演進(jìn)。行業(yè)整體呈現(xiàn)出產(chǎn)量收縮、內(nèi)需疲軟但出口強(qiáng)勁、成本壓力緩解與深度結(jié)構(gòu)調(diào)整并存的特征。在供需基本面與政策導(dǎo)向的共同作用下，粗鋼行業(yè)正經(jīng)歷從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量效益的關(guān)鍵轉(zhuǎn)變。

  一、粗鋼供給端概況及現(xiàn)狀：產(chǎn)量同比收縮，產(chǎn)能置換持續(xù)推進(jìn)

  中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國粗鋼行業(yè)發(fā)展趨勢及競爭策略研究報(bào)告》指出，2025年以來，中國粗鋼供給釋放力度有所減弱。1至5月累計(jì)粗鋼產(chǎn)量為43163.1萬噸，同比下降1.7%，其中5月單月產(chǎn)量8654.5萬噸，同比下降6.9%。分地區(qū)看，前五個(gè)月河北、江蘇、山東的粗鋼產(chǎn)量分別為9282.69萬噸、5249.00萬噸和3033.32萬噸。生鐵產(chǎn)量在4月單月同比增長0.7%，達(dá)到7258萬噸，同期鋼材產(chǎn)量為12509萬噸，同比增長6.6%。在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)方面，國內(nèi)部分省份的產(chǎn)能置換工作持續(xù)推進(jìn)，涉及新建煉鋼產(chǎn)能1541.75萬噸、煉鐵產(chǎn)能805.27萬噸，同時(shí)淘汰煉鋼產(chǎn)能1840.617萬噸、煉鐵產(chǎn)能1083.99萬噸。這些數(shù)據(jù)表明，粗鋼生產(chǎn)正朝著控制總量和優(yōu)化存量結(jié)構(gòu)的方向發(fā)展。

  二、粗鋼需求端概況及現(xiàn)狀：內(nèi)需疲軟外需支撐，消費(fèi)結(jié)構(gòu)深刻調(diào)整

  當(dāng)前粗鋼需求呈現(xiàn)“內(nèi)疲外撐”的格局。預(yù)測2025年國內(nèi)粗鋼總消費(fèi)將同比減少0.7%，其中房地產(chǎn)相關(guān)粗鋼消費(fèi)預(yù)計(jì)同比下降7.7%，非房地產(chǎn)領(lǐng)域粗鋼消費(fèi)預(yù)計(jì)僅小幅增長0.4%。1至10月累計(jì)數(shù)據(jù)顯示，房地產(chǎn)粗鋼消費(fèi)同比減少16.6%，房屋新開工面積累計(jì)同比減少22.6%，這嚴(yán)重拖累了粗鋼內(nèi)需。另一方面，鋼材出口成為重要支撐，1至5月累計(jì)出口量達(dá)4846.9萬噸，同比增長8.9%，5月單月出口1057.8萬噸。然而，出口也面臨挑戰(zhàn)，前三季度海外對我國鋼材發(fā)起的反傾銷案件達(dá)83起。綜合來看，預(yù)測2025年國內(nèi)鋼材需求量約為8.5億噸，同比下降1.5%，粗鋼內(nèi)需市場承受較大壓力。

  三、粗鋼行業(yè)運(yùn)行效益概況及現(xiàn)狀：成本下降帶來利潤被動修復(fù)，但基礎(chǔ)不牢

  2025年，主要原材料價(jià)格回落為粗鋼行業(yè)帶來了利潤修復(fù)空間。焦炭、煉焦煤等原料供應(yīng)相對寬松，成本壓力較前期有所緩解。然而，這種利潤改善更多是在供需雙弱格局下的被動修復(fù)。鋼材市場價(jià)格重心呈現(xiàn)下移趨勢，全年噸鋼均價(jià)相比2023年全年均值下跌約400元，其中冷卷價(jià)格跌幅達(dá)436元/噸。盡管行業(yè)利潤較去年有所好轉(zhuǎn)，但供給能力強(qiáng)與需求減弱的根本矛盾依然存在，行業(yè)整體利潤率在工業(yè)領(lǐng)域中仍處較低水平，不同地區(qū)和企業(yè)間的效益分化顯著。

  四、粗鋼行業(yè)轉(zhuǎn)型與競爭概況及現(xiàn)狀：政策驅(qū)動整合升級，綠色與高端化成焦點(diǎn)

  面對挑戰(zhàn)，粗鋼行業(yè)正加速推進(jìn)以“控產(chǎn)量、提質(zhì)量、促整合”為核心的轉(zhuǎn)型升級。政策著力依法治理低價(jià)無序競爭，推動落后產(chǎn)能退出。行業(yè)集中度持續(xù)提升，中國寶鋼集團(tuán)市場占有率約16%，鞍鋼集團(tuán)約7%。在綠色發(fā)展方面，全國已完成或部分完成超低排放改造的粗鋼產(chǎn)能合計(jì)約6.69億噸，覆蓋總產(chǎn)能的61%。但行業(yè)碳排放總量仍達(dá)18億噸，占全國15%，噸鋼碳排放1.8噸，能效未達(dá)基準(zhǔn)水平的產(chǎn)能占比約15%。同時(shí)，行業(yè)正向高端化邁進(jìn)，盡管研發(fā)投入強(qiáng)度仍不足1.5%，但頭部企業(yè)正通過技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)高端產(chǎn)品，以應(yīng)對進(jìn)口高端鋼材（2024年進(jìn)口681萬噸，單價(jià)12022元/噸）的競爭。未來，行業(yè)競爭將更多轉(zhuǎn)向技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品性能，缺乏競爭力的企業(yè)面臨淘汰風(fēng)險(xiǎn)。

  綜上所述，2025年的中國粗鋼行業(yè)正處于一個(gè)關(guān)鍵的調(diào)整期。粗鋼產(chǎn)量在調(diào)控下同比收縮，內(nèi)需尤其是房地產(chǎn)相關(guān)需求持續(xù)走弱，而出口增長成為重要的平衡力量。行業(yè)利潤在成本下降背景下得到一定修復(fù)，但供需根本矛盾未解，效益基礎(chǔ)并不牢固。在政策引導(dǎo)和市場倒逼下，行業(yè)正堅(jiān)定不移地推進(jìn)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化、綠色低碳轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品高端化升級。預(yù)計(jì)未來，粗鋼行業(yè)的競爭格局將進(jìn)一步變化，集中度提升與高質(zhì)量發(fā)展將成為主旋律。

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