中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊,全球苯酚消費(fèi)量呈現(xiàn)出增長(zhǎng)趨勢(shì),中國(guó)苯酚市場(chǎng)需求主要來自于下游應(yīng)用領(lǐng)域,包括雙酚A、酚醛樹脂、聚苯醚、環(huán)己酮等,以下是2025年苯酚行業(yè)現(xiàn)狀分析。
《2025-2030年中國(guó)苯酚行業(yè)市場(chǎng)供需及重點(diǎn)企業(yè)投資評(píng)估研究分析報(bào)告》指出,近年來,全球苯酚產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)。2024年全球苯酚總產(chǎn)能達(dá)到1707萬噸/年,同比增長(zhǎng)8%,新增產(chǎn)能130萬噸/年,全部來自中國(guó)。
從產(chǎn)能分布區(qū)域來看,世界苯酚生產(chǎn)主要集中在東北亞、西歐和北美等地區(qū)。東北亞是世界苯酚產(chǎn)能最大的地區(qū),產(chǎn)能達(dá)到982萬噸/年,全球約58%的苯酚產(chǎn)能集中在該地區(qū)。西歐苯酚產(chǎn)能達(dá)到237萬噸/年,北美產(chǎn)能為259萬噸/年。
從產(chǎn)量增長(zhǎng)情況來看,全球苯酚產(chǎn)量隨著產(chǎn)能的增長(zhǎng)而增加。2024年全球苯酚消費(fèi)量約1429萬噸,同比增長(zhǎng)6%,全球苯酚消費(fèi)增量主要由中國(guó)帶動(dòng)。國(guó)際地緣政治高度復(fù)雜,較高的通脹和利率壓力導(dǎo)致世界主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增速緩慢,全球范圍內(nèi)的制造業(yè)疲弱現(xiàn)狀難有改觀,導(dǎo)致除中國(guó)以外其他地區(qū)消費(fèi)量有所放緩。
全球苯酚產(chǎn)業(yè)集中度較高,前十大主要供應(yīng)商產(chǎn)能占比合計(jì)約50%。這些大型企業(yè)在技術(shù)、規(guī)模和市場(chǎng)渠道等方面具有優(yōu)勢(shì),能夠更好地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)。
近年來,隨著下游雙酚A產(chǎn)能擴(kuò)張及酚酮、雙酚A一體化進(jìn)程的加快,我國(guó)苯酚市場(chǎng)消費(fèi)量呈現(xiàn)持續(xù)上升態(tài)勢(shì),在市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)下,國(guó)內(nèi)苯酚產(chǎn)能投建規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng)。截至2023年底,國(guó)內(nèi)苯酚總產(chǎn)能已達(dá)到635.8萬噸,較2022年增加了213萬噸,產(chǎn)能增長(zhǎng)率為50.85%。
進(jìn)入2024年,受市場(chǎng)觀望、產(chǎn)能建設(shè)時(shí)限等方面影響,我國(guó)苯酚行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)步伐大幅放緩,無新增產(chǎn)能投放,國(guó)內(nèi)苯酚總產(chǎn)能維持在635萬噸。2025年我國(guó)苯酚行業(yè)產(chǎn)能建設(shè)或?qū)⒃俅翁崴?,全年預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能將達(dá)到99.5萬噸以上。如若目前已知新建產(chǎn)能順利投產(chǎn),到2025年底我國(guó)苯酚產(chǎn)能有望達(dá)到735萬噸以上,同比增長(zhǎng)率將達(dá)到15.75%。
進(jìn)口情況:中國(guó)是苯酚的凈進(jìn)口國(guó),但近年來進(jìn)口量和對(duì)外依存度逐年下降。2024年中國(guó)苯酚進(jìn)口量21萬噸,同比下降43%。隨著國(guó)內(nèi)苯酚國(guó)產(chǎn)供應(yīng)不斷增加,產(chǎn)品質(zhì)量逐步提升,且國(guó)產(chǎn)貨源價(jià)格低廉,呈現(xiàn)進(jìn)口逐步萎縮的態(tài)勢(shì)。
出口情況:中國(guó)苯酚出口量呈現(xiàn)波動(dòng)式上升態(tài)勢(shì),2024年大幅上升,約為7.6萬噸,同比增長(zhǎng)165.73%。2024年對(duì)東南亞出口量達(dá)15萬噸,同比增長(zhǎng)220%,主要出口品種為高純度苯酚(純度≥99.95%)。
企業(yè)數(shù)量與分布:截至2024年11月,我國(guó)目前有22家苯酚生產(chǎn)企業(yè),主要分布在東部沿海地區(qū),華東地區(qū)產(chǎn)能448萬噸/年,約占全國(guó)總產(chǎn)能的66%。
企業(yè)市場(chǎng)份額:國(guó)內(nèi)苯酚產(chǎn)能排名前三的企業(yè)浙江石化、忠信化工、利華益維遠(yuǎn)合計(jì)產(chǎn)能197萬噸/年,占全國(guó)總產(chǎn)能的29%。中國(guó)苯酚行業(yè)集中度較高,CR3為31.98%,CR5為47.58,CR10接近80%,中國(guó)苯酚制造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,市場(chǎng)份額分布較為均衡。
苯酚行業(yè)現(xiàn)狀分析指出,2025-2027年預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能230萬噸,總產(chǎn)能將突破965萬噸,但產(chǎn)能利用率或降至75%以下。行業(yè)整合路徑方面,頭部企業(yè)通過并購(gòu)實(shí)現(xiàn)區(qū)域產(chǎn)能優(yōu)化,如浙江石化收購(gòu)江蘇某苯酚裝置,預(yù)計(jì)CR5將提升至45%。
生物基苯酚突破,美國(guó)Genomatica公司利用微生物發(fā)酵技術(shù)生產(chǎn)苯酚,碳足跡降低70%,2025年有望實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式方面,中石化開發(fā)苯酚-丙酮共氧化法廢水處理技術(shù),水循環(huán)利用率提升至95%,噸產(chǎn)品減排COD 3.2kg。
新能源汽車、電子信息、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域?qū)Ρ椒拥男枨髮⒊掷m(xù)增長(zhǎng),為苯酚市場(chǎng)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。
未來,苯酚行業(yè)將積極開發(fā)環(huán)保型產(chǎn)品和綠色生產(chǎn)工藝,以減少對(duì)環(huán)境的污染和破壞。國(guó)家也將出臺(tái)一系列政策措施支持苯酚行業(yè)的綠色發(fā)展,如稅收優(yōu)惠、資金扶持等。
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