中國報告大廳網(wǎng)訊，2024年，中國成品油市場在復雜的全球經(jīng)濟和政治環(huán)境下，呈現(xiàn)出疲軟的運行特點。全年煉油能力維持高位，但開工率略有下降;原油加工量整體穩(wěn)健，成品油產(chǎn)量小幅下滑;出口量止增回落，表觀消費量由增轉降，但煤油消費出現(xiàn)明顯增長。國際原油價格波動性下降，成品油批發(fā)價格震蕩走低。2025年，隨著政策的進一步規(guī)范和市場的調(diào)整，成品油行業(yè)將迎來新的變化和挑戰(zhàn)。
(一)煉油能力維持高位，開工率小幅跌落
《2025-2030年全球及中國成品油行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報告》指出，2024年，中國煉油能力進一步提升，達到9.69億噸/年，位居世界第一大煉油國。隨著裕龍石化、鎮(zhèn)海煉化二期等大型項目的陸續(xù)投產(chǎn)，中國千萬噸級煉廠已達37家，占全國煉油總產(chǎn)能的55%。然而，面對國際能源價格波動和經(jīng)濟復蘇乏力的復雜環(huán)境，全行業(yè)平均開工率降至69.9%，同比下降3.5個百分點。國有大型煉化企業(yè)通過靈活調(diào)整產(chǎn)品結構保持裝置高效運行，全年平均裝置運行負荷達76.33%，較2023年下降1.57個百分點，但仍維持行業(yè)領先水平。獨立煉廠平均開工率為59.91%，比2023年同期下降6.4%。
(二)原油加工量整體維持穩(wěn)健，成品油產(chǎn)量小幅下滑
2024年，中國原油加工量整體維持穩(wěn)健水平，全年達到7.08億噸，較2023年減少2634.4萬噸，同比下降3.59%。成品油產(chǎn)量小幅下滑至4.19億噸，同比下滑2.14%。其中，汽油產(chǎn)量1.60億噸，同比下降0.79%;柴油產(chǎn)量2.03億噸，同比下降6.39%;煤油產(chǎn)量5565.7萬噸，同比增長12.02%。整體來看，成品油產(chǎn)量下滑主要是由于經(jīng)濟增速放緩、新能源汽車推廣以及航空業(yè)復蘇的綜合影響。
(三)成品油出口量止增回落，表觀消費量由增轉降
2024年，全球成品油需求低迷，中國成品油出口量止增回落，進口量小幅增長。全年成品油進口4823萬噸，同比增長1.0%;出口5814萬噸，同比下降7.2%;凈出口991萬噸。分品種看，汽油累計出口974萬噸，同比下降20.8%;柴油累計出口800萬噸，同比下降42.1%;煤油累計出口1892萬噸，同比增長19.6%。國內(nèi)成品油消費市場在產(chǎn)業(yè)升級與能源轉型的雙重作用下，呈現(xiàn)顯著分化態(tài)勢。2024年成品油表觀消費總量降至4.13億噸，同比降幅達2.58%。
(四)汽柴油產(chǎn)銷率高位震蕩，成品油庫存整體下跌
2024年，中國獨立煉廠平均汽柴油產(chǎn)銷率高位震蕩，汽油產(chǎn)銷率100.47%、柴油產(chǎn)銷率100.09%，基本達到產(chǎn)銷平衡。全年成品油市場供需格局持續(xù)優(yōu)化，推動成品油庫存下降。汽油商業(yè)庫存平均為1151.1萬噸，同比下降15.50%;柴油商業(yè)庫存平均為1544.4萬噸，同比下降3.97%。
(五)國際原油價格波動性下降，成品油批發(fā)價格震蕩走低
2024年，國際原油市場呈現(xiàn)高度復雜性，價格劇烈震蕩。全年WTI均價75.82美元/桶，同比下降2.41%;布倫特均價80.72美元/桶，同比下降2.23%。國內(nèi)成品油批發(fā)市場區(qū)域價差顯著擴大，供需格局差異主導價格分化。92號汽油批發(fā)均價為8467.5元/噸，同比下跌9.6%;95號汽油批發(fā)均價為8595.8元/噸，同比下跌13.7%;柴油批發(fā)均價為7260.2元/噸。
(一)成品油出口配額小幅上調(diào)，國有企業(yè)主導市場格局
2024年，商務部發(fā)放了3個批次成品油出口配額，總量為4100萬噸，較2023年增長2.53%。配額分配延續(xù)了國有企業(yè)主導的格局，前六大油企合計占比達98%。中國石化以1626萬噸總量位居首位，占總配額40%;中國石油以1261萬噸緊隨其后。
(二)法治引領與標準革新雙輪驅(qū)動，助推成品油產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效
2024年，《中華人民共和國能源法》正式頒布，明確要求實施油氣資源勘探開發(fā)激勵政策，通過技術創(chuàng)新與管理優(yōu)化提升國內(nèi)油氣供給保障能力。同時，國家能源主管部門實施全周期標準化管理，發(fā)布《能源行業(yè)標準計劃立項指南》，系統(tǒng)規(guī)劃油氣產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)的標準研制工作。
(三)深入推進煉油行業(yè)節(jié)能降碳，加強可再生能源替代
2024年，國家發(fā)改委發(fā)布《節(jié)能降碳中央預算內(nèi)投資專項管理辦法》，構建市場化激勵機制，支持石化、化工等基礎工業(yè)實施節(jié)能技術改造。多部委聯(lián)合發(fā)布《煉油行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》，設定量化目標，推動智能控制系統(tǒng)與清潔生產(chǎn)工藝深度融合。同時，六部委聯(lián)合出臺《可再生能源替代行動指導意見》，推動生物航煤等新型清潔燃料產(chǎn)業(yè)化。
(四)強化行業(yè)自律與完善監(jiān)管機制并進，構建成品油市場治理新格局
2024年，中國石油流通協(xié)會發(fā)布《成品油零售行業(yè)誠信經(jīng)營自律公約》，建立信用承諾、分級評價與失信聯(lián)合懲戒機制。國家能源局印發(fā)《2024年能源監(jiān)管工作要點》，聚焦自然壟斷環(huán)節(jié)監(jiān)管創(chuàng)新，修訂《油氣管網(wǎng)設施公平開放監(jiān)管辦法》，推動形成“管網(wǎng)中立、公平競爭”的市場生態(tài)。
(五)優(yōu)化出口稅制與改革價格機制并舉，促進油氣產(chǎn)業(yè)轉型升級
2024年，財政部等部委調(diào)整出口退稅政策，將車用汽油、航空燃油及柴油退稅率由13%調(diào)降至9%。國家發(fā)改委印發(fā)《關于完善成品油管道運輸價格形成機制的通知》，創(chuàng)新建立“上限管控+市場協(xié)商”彈性定價模式，優(yōu)化資源配置。
(六)聚焦產(chǎn)業(yè)革新與制度創(chuàng)新協(xié)同，構建綠色低碳發(fā)展新范式
2024年，國家發(fā)改委發(fā)布《綠色低碳轉型產(chǎn)業(yè)指導目錄(2024年版)》，將碳捕集封存、生物質(zhì)燃料制備等技術納入優(yōu)先發(fā)展序列。國務院出臺《加快構建碳排放雙控制度體系工作方案》，實現(xiàn)能耗管控向碳排放雙控的跨越，推動行業(yè)綠色低碳轉型。
展望2025年，國內(nèi)成品油行業(yè)管理將更加規(guī)范。國務院辦公廳發(fā)布《關于推動成品油流通高質(zhì)量發(fā)展的意見》，明確了下一階段的具體工作和任務。煉油產(chǎn)能預計維持高位，成品油產(chǎn)量或?qū)⑦_到峰值。成品油行業(yè)分析指出，成品油消費量或?qū)⒗^續(xù)走低，煤油消費量保持增長態(tài)勢。國際原油價格預計整體下移，Brent、WTI原油均價預計在67～77美元/桶和62～72美元/桶的范圍。
2024年，中國成品油市場在復雜的全球經(jīng)濟和政治環(huán)境下，呈現(xiàn)出疲軟的運行特點。煉油能力維持高位，但開工率略有下降;原油加工量整體穩(wěn)健，成品油產(chǎn)量小幅下滑;出口量止增回落，表觀消費量由增轉降。國際原油價格波動性下降，成品油批發(fā)價格震蕩走低。2025年，隨著政策的進一步規(guī)范和市場的調(diào)整，成品油行業(yè)將迎來新的變化和挑戰(zhàn)。煉油產(chǎn)能預計維持高位，成品油產(chǎn)量或?qū)⑦_到峰值，消費量或?qū)⒗^續(xù)走低，國際原油價格預計整體下移。
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