火電行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位，雖然近年來(lái)我國(guó)著力調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，但火電在電力行業(yè)中依然保持很高的地位?；仡?016年來(lái)我國(guó)火電行業(yè)年度發(fā)展概況可以發(fā)現(xiàn)，上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)、煤炭?jī)r(jià)格上漲、利用小時(shí)數(shù)下降、計(jì)劃電量減少、新增裝機(jī)受限、超低排放改造提前、盈利空間縮減……成為了行業(yè)的關(guān)鍵詞。以下是報(bào)告大廳《2016-2021年中國(guó)火電行業(yè)市場(chǎng)需求與投資咨詢報(bào)告》整理的2016年火電行業(yè)年度發(fā)展情況盤點(diǎn)。
1、度電成本
從全國(guó)來(lái)看，樣本企業(yè)2016年平均度電成本為28.53分/千瓦時(shí)，較2015年變化不大，區(qū)間為20.19~41.11分/千瓦時(shí)，差值為20.92分/千瓦時(shí)，分化有所加大，樣本數(shù)量最多的區(qū)間上漲至25~28分/千瓦時(shí)。
從區(qū)域分化看，華北、西北地區(qū)度電成本仍處于較低水平;華東、西南地區(qū)發(fā)電成本仍處于居中水平;東北地區(qū)煤價(jià)小幅下降，度電成本維持在30分/千瓦時(shí);華南、華中度電成本仍處于較高水平，漲至31分/千瓦時(shí)以上，競(jìng)爭(zhēng)格局基本不變。
2、上網(wǎng)電價(jià)
從全國(guó)來(lái)看，樣本企業(yè)2016年平均上網(wǎng)電價(jià)降至36.38分/千瓦時(shí)，區(qū)間為24.65~46.34分/千瓦時(shí)，差值為21.69分/千瓦時(shí)，上網(wǎng)電價(jià)在34~38分/千瓦時(shí)區(qū)間樣本數(shù)量最多。
從各區(qū)域來(lái)看，華北蒙晉、西北地區(qū)平均上網(wǎng)電價(jià)仍最低，降至29分/千瓦時(shí);由于東北地區(qū)標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)降幅較小，平均上網(wǎng)電價(jià)超過(guò)華北京津冀、西南地區(qū)平均上網(wǎng)電價(jià)，與華東地區(qū)同處全國(guó)平均上網(wǎng)電價(jià)水平;華中、華南地區(qū)上網(wǎng)電價(jià)仍為全國(guó)最高。整體看，競(jìng)爭(zhēng)格局基本不變。
3、度電盈利空間
從全國(guó)來(lái)看，樣本企業(yè)2016年平均度電盈利空間降至2.56分/千瓦時(shí)，同比降幅達(dá)到59.86%，區(qū)間為-4.21~8.61分/千瓦時(shí)，差值為12.82分/千瓦時(shí)，虧損企業(yè)由2015年的2家增至8家，度電盈利空間在0~6分/千瓦時(shí)區(qū)間樣本數(shù)量最多。
從區(qū)域分化來(lái)看，華北蒙晉、西北地區(qū)度電盈利空間出現(xiàn)虧損;西南、東北地區(qū)度電盈利空間降至1分/千瓦時(shí)以下，接近盈虧平衡點(diǎn);受電價(jià)大幅下調(diào)、煤價(jià)漲幅相對(duì)較大影響，華北京津冀、華中地區(qū)度電盈利空間降幅最大，已降至全國(guó)平均水平;華南、華東地區(qū)度電盈利空間仍較高，降至6分/千瓦時(shí)與4分/千瓦時(shí)。整體看，盈利分化依然明顯，區(qū)域格局略有改變。
1、過(guò)剩：審批建設(shè)“急剎車”
依托“三個(gè)一批”措施和煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，“十三五”期間將煤電總量控制在11億千瓦以下。
“十二五”過(guò)后，我國(guó)整體上處于電力富裕狀態(tài)，“拉閘限電”逐漸成為歷史。煤電機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)不受自然條件影響，穩(wěn)定的出力為經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)發(fā)展與平穩(wěn)運(yùn)行提供著保障。但隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩，社會(huì)用電量增長(zhǎng)開始減速，加上可再生能源的迅速崛起，煤電機(jī)組開始越來(lái)越頻繁地接到電力公司低負(fù)荷運(yùn)行甚至停機(jī)的安排，機(jī)組設(shè)備閑置率普遍提高。
2014年，火電項(xiàng)目審批權(quán)下放，2015年火電項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批權(quán)下放，地方政府對(duì)于煤電項(xiàng)目的投資熱情迅速提高，新上煤電項(xiàng)目數(shù)量大幅增長(zhǎng)。彼時(shí)仍在不斷降低的煤炭?jī)r(jià)格，成為企業(yè)大量上馬煤電項(xiàng)目的一大動(dòng)力，發(fā)電企業(yè)、煤炭企業(yè)，甚至非能源類企業(yè)也來(lái)分羹。投資熱度上升加劇了發(fā)電量增速與裝機(jī)容量增速的不匹配，煤電市場(chǎng)迅速走向飽和。
國(guó)家能源局局長(zhǎng)努爾˙白克力曾指出，如果按照這樣的發(fā)展態(tài)勢(shì)，未來(lái)幾年，我國(guó)煤電行業(yè)將會(huì)變成現(xiàn)在的鋼鐵和煤炭行業(yè)。為此，今年上半年，國(guó)家發(fā)改委、能源局接連下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好煤電行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的通知》、《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)煤電有序發(fā)展的通知》、《關(guān)于建立煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制暨發(fā)布2019年煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的通知》三份重要文件，提出要“取消一批，緩核一批，緩減一批”，除江西、安徽、海南、湖北外，28個(gè)省級(jí)電網(wǎng)區(qū)域被列為煤電規(guī)劃建設(shè)紅色預(yù)警地區(qū)。
中電聯(lián)發(fā)布的電力工業(yè)運(yùn)行簡(jiǎn)況指出，今年前11個(gè)月，全國(guó)火電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)為3756小時(shí)，較去年同期降低了204小時(shí)，為2005年以來(lái)同期最低水平。經(jīng)濟(jì)下行帶來(lái)的影響仍未消退，只有山東、江蘇、河北三個(gè)省份的火電利用小時(shí)數(shù)超過(guò)4500小時(shí)。
煤電過(guò)剩問(wèn)題在今年蓋棺定論，“急剎車”來(lái)得及時(shí)。截至今年11月，全國(guó)6000千瓦及以上電廠裝機(jī)容量15.7億千瓦，火電10.4億千瓦，其中燃煤機(jī)組約占9億千瓦左右。《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出，“十三五”期間要力爭(zhēng)將煤電裝機(jī)控制在11億千瓦以內(nèi)，取消和推遲煤電建設(shè)項(xiàng)目1.5億千瓦以上。前有總量控制目標(biāo)，后有“三個(gè)一批”措施和煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，煤電企業(yè)依靠擴(kuò)大裝機(jī)規(guī)模尋求發(fā)展的時(shí)代已宣告結(jié)束。
2、減排：超低排放全面提速
改造時(shí)間節(jié)點(diǎn)提前，鼓勵(lì)措施日趨完善，超低排放改造推進(jìn)順利。
電力項(xiàng)目建設(shè)周期長(zhǎng)，“十三五”期間仍將有近2億千瓦煤電項(xiàng)目建成投產(chǎn)。煤電“過(guò)?！币苍S在未來(lái)幾年內(nèi)還要為人詬病，但“污染”的帽子，煤電摘得堅(jiān)決。
2014年被稱作“超低排放”元年，明確了“超低排放”的概念，開始了最初的嘗試。2015年則是各種技術(shù)路線在各種容量等級(jí)機(jī)組上的探索與推廣，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議明確提出，要全面實(shí)施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年全國(guó)煤電超低排放改造助力電力行業(yè)減排成效顯著，煙塵、二氧化硫、氮氧化物與此前排放峰值相比，分別下降了93.3%、85.2%、82.0%。
2016年，“超低排放”改造結(jié)束了蹣跚學(xué)步，開始奔跑。超低排放改造時(shí)限提前，東、中、西部地區(qū)滿足改造條件的燃煤電廠要分別于2017、2018、2020年前完成相應(yīng)改造工作。國(guó)家能源局、環(huán)保部于6月28日發(fā)布《關(guān)于印發(fā)2016年各?。▍^(qū)、市）煤電超低排放和節(jié)能改造目標(biāo)任務(wù)的通知》，將改造任務(wù)分解細(xì)化。地方政府則通過(guò)出臺(tái)相關(guān)配套政策，提高沒(méi)電企業(yè)改造積極性：《山東省燃煤機(jī)組（鍋爐）超低排放績(jī)效審核和獎(jiǎng)勵(lì)辦法（試行）》按照機(jī)組改造減排量與逐年“退坡”的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，給予當(dāng)?shù)仄髽I(yè)總額超過(guò)2.8億元的獎(jiǎng)勵(lì)資金;《山西省燃煤發(fā)電機(jī)組超低排放改造項(xiàng)目省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金管理暫行辦法》以機(jī)組容量與脫硫系統(tǒng)改造方式確定投資標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)2017年底前完成改造的機(jī)組給予相應(yīng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金……
政策的出臺(tái)讓早先對(duì)于超低排放的反對(duì)與質(zhì)疑聲迅速減少。盡管超低排放在技術(shù)細(xì)節(jié)的規(guī)范、監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、各地改造經(jīng)濟(jì)性與必要性等方面仍存在可以討論與改善的空間，但當(dāng)風(fēng)能、太陽(yáng)能等清潔可再生能源發(fā)電成本的不斷降低，開始侵蝕原先屬于煤電的市場(chǎng)份額時(shí)，“將自己打造為比燃?xì)獍l(fā)電還清潔的電源”已是煤電謀求生存必須要走的道路。一年時(shí)間，已有越來(lái)越多的燃煤電廠實(shí)現(xiàn)了“全廠超低排放”。
環(huán)保改造在電力行業(yè)的強(qiáng)力推行也激發(fā)了環(huán)保行業(yè)的活力。多元化的技術(shù)路線讓電廠有了更多選擇，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，環(huán)保改造成本不斷降低，同時(shí)促進(jìn)了環(huán)保行業(yè)整體水平提高。隨著超低排放改造在電力行業(yè)內(nèi)的迅速成熟，環(huán)保行業(yè)的未來(lái)或?qū)⒁葡蛉济弘姀S的三氧化硫、汞、廢水、固廢排放，并逐漸向非電行業(yè)延伸。
3、經(jīng)營(yíng)：虧損呈擴(kuò)大化趨勢(shì)
煤價(jià)快速上漲暴露煤電企業(yè)經(jīng)營(yíng)短板，業(yè)績(jī)下滑，虧損擴(kuò)大，經(jīng)營(yíng)觀念需轉(zhuǎn)變。
2015年，煤電行業(yè)開始面臨一系列挑戰(zhàn)：裝機(jī)過(guò)剩導(dǎo)致利用小時(shí)數(shù)降低、可再生能源和特高壓輸電開始擠占市場(chǎng)份額、國(guó)家啟動(dòng)煤電聯(lián)動(dòng)機(jī)制下調(diào)上網(wǎng)電價(jià)、推進(jìn)升級(jí)改造增加投資成本……但持續(xù)走低的煤炭價(jià)格還是讓煤電行業(yè)大量盈利：2015年的動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)由年初的520元/噸一路跌至372元/噸。某上市電企在發(fā)電量同比下降的同時(shí)，2015年前三季度利潤(rùn)增幅超過(guò)28%。盡管當(dāng)時(shí)已有規(guī)模較小的電廠因無(wú)力承擔(dān)“上大壓小”與環(huán)保改造的壓力或發(fā)電量無(wú)法保證而出現(xiàn)虧損，但整個(gè)行業(yè)一時(shí)間仍沉浸在大公司利潤(rùn)額瘋狂上漲的氣氛之中。
而隨著國(guó)家“去產(chǎn)能”政策推行，截至今年7月末，全國(guó)已累計(jì)退出煤炭產(chǎn)能9500多萬(wàn)噸，煤炭行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的情況被迅速抑制。動(dòng)力煤指數(shù)在今年上半年一直處于平穩(wěn)狀態(tài)，由年初的371元/噸回升至400元/噸左右，今年下半年開始突然瘋狂上漲，用十八周的時(shí)間漲至607元/噸，創(chuàng)造了年內(nèi)最高紀(jì)錄。
低煤價(jià)幾乎是煤電企業(yè)2015年唯一的贏利點(diǎn)，而隨著煤價(jià)一路攀升，2016年煤電行業(yè)在經(jīng)營(yíng)上的壓力開始顯現(xiàn)。五大發(fā)電主要上市公司的前三季度利潤(rùn)亦應(yīng)聲而落，旗下部分電廠由于入廠標(biāo)煤價(jià)格突破損益平衡點(diǎn)，第四季度開始出現(xiàn)單月虧損，四季度盈利情況令人擔(dān)憂。
低煤價(jià)帶來(lái)的盈利曾一度掩飾了發(fā)電企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的欠缺，資產(chǎn)負(fù)債率居高不下、機(jī)組運(yùn)維管理水平參差不齊、投資虧損等問(wèn)題隨著經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑紛紛顯露。虧損，已不再是“競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)”的小電廠的個(gè)例，開始出現(xiàn)在大型發(fā)電集團(tuán)，并在一定區(qū)域內(nèi)蔓延，優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)開始。根據(jù)國(guó)家能源局山西監(jiān)管辦的數(shù)據(jù)，今年前十個(gè)月，山西省51家省調(diào)火電企業(yè)有32家出現(xiàn)虧損。盡管山西的情況與其煤炭企業(yè)、煤電企業(yè)的定位與規(guī)劃有關(guān)，但行業(yè)內(nèi)的恐慌情緒已經(jīng)出現(xiàn)，甚至有觀點(diǎn)認(rèn)為煤電企業(yè)即將迎來(lái)“倒閉潮”。
誠(chéng)然，我國(guó)目前的電力發(fā)展現(xiàn)狀仍需要煤電機(jī)組的支撐，煤電企業(yè)的“大規(guī)模倒閉”缺乏客觀條件，但煤電企業(yè)在經(jīng)營(yíng)上的危機(jī)不僅是需要“警惕”而已，它已經(jīng)成為擺在電企面前急需解決的問(wèn)題。煤價(jià)或?qū)⒗硇曰芈?，但煤電企業(yè)不能再次將命運(yùn)交給煤炭市場(chǎng)，必須重新評(píng)價(jià)現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)模式，尋求突破，才能在“新常態(tài)”下得以生存。
4、市場(chǎng)：主動(dòng)適應(yīng)改革步伐
市場(chǎng)電量作為電力交易市場(chǎng)運(yùn)作的關(guān)鍵，成為煤電企業(yè)必爭(zhēng)之地，為日后開放的市場(chǎng)交易做好準(zhǔn)備。
2014年12月24日，新電改方案獲得國(guó)務(wù)院會(huì)議原則性通過(guò);2015年11月26日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布新電改6個(gè)核心配套文件。布局已經(jīng)完成，2016年成為新電改具體實(shí)施的第一年。各級(jí)市場(chǎng)與交易機(jī)構(gòu)相繼成立，輸配電價(jià)改革、配售電改革試點(diǎn)范圍有序擴(kuò)大，售電公司更如雨后春筍般先后成立。而電力交易市場(chǎng)想真正運(yùn)作起來(lái)，關(guān)鍵一環(huán)在于放開發(fā)用電計(jì)劃，增加市場(chǎng)電量，而正是這一點(diǎn)與發(fā)電企業(yè)密切相關(guān)。
今年7月13日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于有序放開發(fā)用電計(jì)劃工作的通知（征求意見(jiàn)稿）》。其中包括加快縮減煤電機(jī)組非市場(chǎng)化電量，放開跨省跨區(qū)送受煤電計(jì)劃，其他發(fā)電機(jī)組均可參與市場(chǎng)交易，研究大型水電、核電等參與市場(chǎng)方式，適時(shí)取消相關(guān)目錄電價(jià)，合理確定優(yōu)先購(gòu)電、優(yōu)先發(fā)電等內(nèi)容。
計(jì)劃電量的減少增加了煤電企業(yè)的危機(jī)感，在基礎(chǔ)小時(shí)數(shù)不斷下降的大環(huán)境下，更多計(jì)劃電量被劃入市場(chǎng)電量之中。盡管直供電降價(jià)幅度之大在某些地區(qū)甚至超過(guò)國(guó)家對(duì)上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)的幅度，但只要仍有利潤(rùn)空間，煤電企業(yè)就會(huì)全力爭(zhēng)取大用戶直供資源來(lái)保證電量水平。目前電力市場(chǎng)建設(shè)還不完善，距離實(shí)現(xiàn)真正意義上的完全市場(chǎng)交易還有一定距離，但發(fā)電企業(yè)對(duì)大用戶資源的爭(zhēng)取已經(jīng)讓煤電企業(yè)的經(jīng)營(yíng)思路開始發(fā)生轉(zhuǎn)變，極大提高了其營(yíng)銷水平，可以看作未來(lái)電力市場(chǎng)的開放前的“演習(xí)”。
而從電力市場(chǎng)改革的角度看，目前國(guó)內(nèi)發(fā)電量中計(jì)劃電量仍然占巨大比重，市場(chǎng)電量占比仍不高。放開電量的規(guī)模決定了電力交易市場(chǎng)的規(guī)模，只有市場(chǎng)足夠大，才能激發(fā)參與交易各方的熱情和活力，從而加速整個(gè)交易機(jī)制的健全與完善。今年3月發(fā)布的《國(guó)家能源局關(guān)于做好電力市場(chǎng)建設(shè)有關(guān)工作的通知》（征求意見(jiàn)稿）曾對(duì)發(fā)用電計(jì)劃放開提出明確時(shí)間表，即2016年力爭(zhēng)達(dá)到本地工業(yè)用電量的30%，2018年實(shí)現(xiàn)工業(yè)電量100%放開。面對(duì)百億級(jí)的電力交易市場(chǎng)，發(fā)電企業(yè)作為電力產(chǎn)品的生產(chǎn)者，理應(yīng)化被動(dòng)為主動(dòng)，充分利用自身資源開拓市場(chǎng)，在改革的潮流中站住腳跟。
5、轉(zhuǎn)型：成為綜合能源服務(wù)商
供熱、供冷、工業(yè)蒸汽、生產(chǎn)廢料，燃煤電廠深挖潛力提供綜合服務(wù)，與城市發(fā)展緊密相連。
從過(guò)去只悶頭發(fā)電到今天主動(dòng)賣電，傳統(tǒng)意義上的燃煤電廠正在實(shí)實(shí)在在地轉(zhuǎn)型，并且越來(lái)越多的發(fā)電企業(yè)開始意識(shí)到，電廠能賣的不只是電！
今年3月22日，國(guó)家發(fā)改委、能源局、財(cái)政部、住建部、環(huán)保部聯(lián)合發(fā)布了《熱電聯(lián)產(chǎn)管理辦法》，鼓勵(lì)采暖型背壓熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)成立售電售熱一體化運(yùn)營(yíng)公司，優(yōu)先向本區(qū)域內(nèi)的用戶售電和售熱。五部委意圖借助熱電企業(yè)綠色發(fā)展與電力體制改革相結(jié)合的契機(jī)，解決我國(guó)北方地區(qū)冬季供暖期空氣污染嚴(yán)重、熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)展滯后、區(qū)域性用電用熱矛盾突出等問(wèn)題。
在煤電項(xiàng)目審批建設(shè)被嚴(yán)格限制的大環(huán)境下，熱電聯(lián)產(chǎn)成為規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)紅色預(yù)警地區(qū)唯一可以發(fā)展的煤電項(xiàng)目?！耙詿岫姟钡囊?guī)則下，熱電廠扮演的角色不再只是一個(gè)電源點(diǎn)，還是一個(gè)支撐地區(qū)工商業(yè)發(fā)展、保障居民日常生活的熱源點(diǎn)。五部委對(duì)熱電機(jī)組寄予厚望，熱電聯(lián)產(chǎn)也符合煤電企業(yè)自身發(fā)展的需求。對(duì)于早期投產(chǎn)的30萬(wàn)千瓦級(jí)機(jī)組，供熱改造對(duì)于機(jī)組壽命的延長(zhǎng)和機(jī)組效率的提升都大有裨益;隨著煤電經(jīng)營(yíng)壓力不斷增加，越來(lái)越多的60萬(wàn)千瓦級(jí)、百萬(wàn)千瓦級(jí)機(jī)組出于節(jié)能降耗、降低運(yùn)行成本的考慮，開始加入供熱行列。供熱提高了機(jī)組效率，變相降低了機(jī)組的度電煤耗，今年供暖季煤價(jià)處于高位，熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組的優(yōu)勢(shì)得以充分體現(xiàn)。
熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組為區(qū)域內(nèi)工業(yè)用戶提供工業(yè)蒸汽，更解決了北方居民冬季供暖低效率、高污染的問(wèn)題，在替代關(guān)停小鍋爐，降低污染物排放的同時(shí)，居民供熱質(zhì)量也上升了一個(gè)臺(tái)階。電廠的發(fā)展與城市建設(shè)的聯(lián)系越來(lái)越緊密，煤電企業(yè)開始與當(dāng)?shù)責(zé)崃竞献?，建設(shè)智能換熱站，“熱電冷”三聯(lián)供的模式被越來(lái)越多地應(yīng)用;主動(dòng)承擔(dān)城市污水處理任務(wù)，用處理后的中水滿足機(jī)組用水需求，并為城市清潔做出貢獻(xiàn);結(jié)合周邊產(chǎn)業(yè)布局或自然環(huán)境，輸出廢渣廢氣作為下游產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)原材料、發(fā)展海水淡化……燃煤電廠的潛力得到不斷挖掘，煤電企業(yè)也開始逐漸轉(zhuǎn)型為區(qū)域性的綜合能源服務(wù)商，這也許正是煤電企業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)最為直接可行的道路。
2016是“十三五”開局之年。“十二五”期間的耕耘開始在2016年開花結(jié)果，“十二五”期間的隱患亦在2016年浮出水面。當(dāng)變革開始、輝煌不再，火電行業(yè)不得不走出“舒適圈”，迎接競(jìng)爭(zhēng)激烈卻富有生機(jī)的未來(lái)！
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