中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的轉(zhuǎn)型。從2017年我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量波動(dòng)下降，到2023年傳統(tǒng)燃油乘用車產(chǎn)量同比下降8.2%，傳統(tǒng)動(dòng)力領(lǐng)域面臨挑戰(zhàn)。然而，新能源汽車的崛起為發(fā)動(dòng)機(jī)賦予了新角色。2023年，全球增程式電動(dòng)汽車銷量同比增長(zhǎng)112%，中國(guó)市場(chǎng)占比78.3%，發(fā)動(dòng)機(jī)作為增程器正煥發(fā)新生。與此同時(shí)，技術(shù)突破與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整同步進(jìn)行，高熱效率宣傳的背后是真實(shí)的技術(shù)進(jìn)步與理性的行業(yè)認(rèn)知，而產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化攻堅(jiān)與成本壓力則勾勒出產(chǎn)業(yè)升級(jí)的復(fù)雜圖景。

  一、發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)特點(diǎn)：熱效率突破的宣傳與現(xiàn)實(shí)路徑

  中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)深度研究與戰(zhàn)略咨詢分析報(bào)告》指出，關(guān)于發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率的討論日益增多。2025年廣州車展上，多家國(guó)產(chǎn)車廠聲稱自家發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率達(dá)到45%到48%。然而，需要理性看待這些數(shù)據(jù)，它們多為實(shí)驗(yàn)室理想工況下的結(jié)果，與實(shí)際道路行駛存在差距。發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)確實(shí)在持續(xù)進(jìn)步，其核心突破方向包括均質(zhì)壓燃、稀薄燃燒等新技術(shù)，旨在實(shí)現(xiàn)高壓縮比下的穩(wěn)定超稀薄燃燒。有實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)表明，單缸機(jī)在特定條件下實(shí)現(xiàn)了51.10%的總指示熱效率，但行業(yè)共識(shí)是，量產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)一年能提高0.5%的熱效率就算不錯(cuò)了。未來(lái)內(nèi)燃機(jī)的發(fā)展方向包括電動(dòng)化專用內(nèi)燃機(jī)，這類發(fā)動(dòng)機(jī)需要全新開(kāi)發(fā)，而非簡(jiǎn)單修改傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)。對(duì)于消費(fèi)者而言，相比熱效率數(shù)字，更應(yīng)關(guān)注車輛的實(shí)際表現(xiàn)，如排放穩(wěn)定性、冷啟動(dòng)性能等。

  二、發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)特點(diǎn)：角色轉(zhuǎn)變與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)重塑

  發(fā)動(dòng)機(jī)的角色正在發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，正從直接驅(qū)動(dòng)車輪轉(zhuǎn)變?yōu)樾履茉?a href="http://www.74cssc.cn/report/c_vehicle/" class="innerlink">汽車中專門發(fā)電的“增程器”。這一轉(zhuǎn)變使其更容易實(shí)現(xiàn)高熱效率。市場(chǎng)數(shù)據(jù)印證了這一趨勢(shì)：2022年，中國(guó)汽車市場(chǎng)增程式電動(dòng)汽車增長(zhǎng)最快；2023年，全球增程式電動(dòng)汽車銷量達(dá)86.7萬(wàn)輛，其專用發(fā)動(dòng)機(jī)及相關(guān)核心部件市場(chǎng)規(guī)模約192億元人民幣；同年，理想汽車采購(gòu)增程器專用部件金額超45億元。預(yù)計(jì)到2025年，全球增程式專用部件市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至340億元。與此同時(shí)，混合動(dòng)力技術(shù)也在快速發(fā)展。2023年，全球混合動(dòng)力汽車銷量約750萬(wàn)輛，中國(guó)插電式混合動(dòng)力汽車銷量達(dá)210萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)2025年全球混動(dòng)車型銷量將突破1200萬(wàn)輛，中國(guó)混動(dòng)車型帶動(dòng)的傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)件市場(chǎng)規(guī)模約860億元。2024年，工信部已明確表示將同步推動(dòng)新能源汽車與內(nèi)燃機(jī)技術(shù)發(fā)展。

  三、發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)特點(diǎn)：產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化攻堅(jiān)與成本挑戰(zhàn)

  中國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈在規(guī)模龐大的同時(shí)，也面臨關(guān)鍵領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化挑戰(zhàn)。2023年，中國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件市場(chǎng)規(guī)模約2860億元，但高壓共軌系統(tǒng)、電控單元等關(guān)鍵領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率低于40%，關(guān)鍵材料國(guó)產(chǎn)化率徘徊在30%左右。具體而言，國(guó)產(chǎn)高壓共軌系統(tǒng)市場(chǎng)占有率不足18%，電控單元自給率低于12%。然而，在缸體、缸蓋、曲軸等結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)化率已超95%，國(guó)內(nèi)車用發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)國(guó)產(chǎn)化率也達(dá)85%以上。區(qū)域產(chǎn)業(yè)集聚明顯，長(zhǎng)三角、珠三角、成渝三地發(fā)動(dòng)機(jī)件產(chǎn)值合計(jì)占全國(guó)68%。成本壓力同樣突出，2024年第三季度，航空級(jí)鈦合金價(jià)格較2021年上漲46%。同時(shí)，新供應(yīng)商完成認(rèn)證的平均成本高昂，約800萬(wàn)至1500萬(wàn)美元。在制造工藝選擇上，在年產(chǎn)量超10,000件的場(chǎng)景中，精密鑄造單件成本約為3D打印的40%-60%。

  四、發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)特點(diǎn)：綠色前沿與未來(lái)市場(chǎng)展望

  面向未來(lái)，發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)向綠色多元化發(fā)展。氫內(nèi)燃機(jī)是重要方向之一，2023年全球用于交通領(lǐng)域的氫能投資總額中約12%投向氫內(nèi)燃機(jī)研發(fā)，國(guó)內(nèi)示范運(yùn)營(yíng)車輛達(dá)860臺(tái)。2024年第二季度，全球氫內(nèi)燃機(jī)專用材料市場(chǎng)規(guī)模為17.3億元，預(yù)計(jì)到2025年將突破30億元。當(dāng)前，氫內(nèi)燃機(jī)關(guān)鍵件系統(tǒng)成本約為傳統(tǒng)柴油機(jī)的2.3倍，預(yù)計(jì)2026年前后氫噴嘴可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)配套。在航空領(lǐng)域，發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)保持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)487億美元。全球產(chǎn)業(yè)投資方向清晰，40%以上的新增發(fā)動(dòng)機(jī)件投資將投向混動(dòng)兼容柔性生產(chǎn)線，中國(guó)規(guī)劃新增產(chǎn)能中混動(dòng)兼容比例達(dá)65%。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，到2027年，混動(dòng)車型在中國(guó)乘用車市場(chǎng)占比將穩(wěn)定在25%-30%。

  綜上所述，發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)在2025年呈現(xiàn)出鮮明的轉(zhuǎn)型特征：在電動(dòng)化浪潮中，通過(guò)角色轉(zhuǎn)變找到新定位，市場(chǎng)重心向增程式和混動(dòng)領(lǐng)域快速傾斜；技術(shù)追求高熱效率的同時(shí)，更注重實(shí)際應(yīng)用與全新專用開(kāi)發(fā)；產(chǎn)業(yè)鏈在規(guī)模優(yōu)勢(shì)下，正攻堅(jiān)高附加值關(guān)鍵部件的國(guó)產(chǎn)化替代，并積極應(yīng)對(duì)成本與綠色轉(zhuǎn)型的雙重挑戰(zhàn)。發(fā)動(dòng)機(jī)并未消失，而是在技術(shù)革新與市場(chǎng)重構(gòu)中，邁向?qū)I(yè)化、電動(dòng)化、多元化的新發(fā)展階段。

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