中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，當(dāng)前汽車市場(chǎng)對(duì)政策與產(chǎn)銷的預(yù)期轉(zhuǎn)弱，行業(yè)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向科技屬性與新興成長(zhǎng)方向。廣州車展期間，車企密集發(fā)布2026年戰(zhàn)略規(guī)劃，華為與車企合作的“五界三境”品牌矩陣持續(xù)擴(kuò)張，廣汽“啟境”品牌正式亮相，疊加小鵬、長(zhǎng)安等車企展示自研機(jī)器人產(chǎn)品，進(jìn)一步印證物理AI應(yīng)用正成為產(chǎn)業(yè)核心驅(qū)動(dòng)力。隨著特斯拉FSD V14、Optimus等技術(shù)迭代臨近，2026年或成汽車與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)拐點(diǎn)，推動(dòng)整車股科技屬性重新定價(jià)。
中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)汽車行業(yè)項(xiàng)目調(diào)研及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告》指出，市場(chǎng)對(duì)汽車明年政策刺激及產(chǎn)銷總量預(yù)期偏謹(jǐn)慎，行業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)力正從傳統(tǒng)周期屬性轉(zhuǎn)向以智能化、AI融合為核心的科技屬性。車企在2026年新車規(guī)劃中，重點(diǎn)布局高階智駕系統(tǒng)、人機(jī)交互及機(jī)器人技術(shù)，標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)已從硬件性能轉(zhuǎn)向軟件生態(tài)與場(chǎng)景創(chuàng)新。
廣汽與華為聯(lián)合打造的“啟境”品牌在車展首秀，至此雙方合作已形成“尊界、寰界、征途、方界、星界、境界、玄界、啟境”八大品牌矩陣。其中，尊界S800自上市以來(lái)175天內(nèi)大定訂單突破1.8萬(wàn)臺(tái)，彰顯高端智駕市場(chǎng)潛力。隨著華為ADS 4.0系統(tǒng)等技術(shù)落地，2026年將成為華為與車企聯(lián)合開發(fā)車型的密集交付期，推動(dòng)品牌勢(shì)能與市占率同步提升。
車展期間，小鵬、廣汽、長(zhǎng)安等車企均展出自研機(jī)器人產(chǎn)品。小鵬近期發(fā)布的第二代VLA大模型及Iron人形機(jī)器人，展現(xiàn)了其在AI算法與硬件協(xié)同上的突破。2026年特斯拉FSD V14、Optimus機(jī)器人量產(chǎn)，疊加Robotaxi規(guī)?；涞?，將加速汽車與機(jī)器人技術(shù)的雙向滲透，推動(dòng)“物理AI”應(yīng)用在物流、服務(wù)等場(chǎng)景的商業(yè)化進(jìn)程。
綜合當(dāng)前技術(shù)儲(chǔ)備與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，2026年或成為汽車與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)：一方面，華為合作車型集中交付、車企AI技術(shù)迭代定型將重塑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局；另一方面，機(jī)器人與智駕系統(tǒng)的融合應(yīng)用有望打開千億級(jí)市場(chǎng)空間。在此背景下，整車企業(yè)的科技研發(fā)能力與生態(tài)構(gòu)建水平將成為估值重估的核心邏輯，產(chǎn)業(yè)鏈投資需重點(diǎn)關(guān)注軟件定義硬件、AI驅(qū)動(dòng)場(chǎng)景創(chuàng)新等方向。
當(dāng)前汽車市場(chǎng)正經(jīng)歷從傳統(tǒng)制造向科技驅(qū)動(dòng)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型，華為合作品牌矩陣的持續(xù)擴(kuò)張、車企在機(jī)器人領(lǐng)域的深度布局，以及特斯拉等頭部企業(yè)技術(shù)突破的臨近，共同指向2026年產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)的加速到來(lái)。隨著物理AI應(yīng)用從概念走向量產(chǎn)，汽車與機(jī)器人的深度融合或?qū)⒋呱f(wàn)億級(jí)市場(chǎng)，推動(dòng)行業(yè)估值體系向科技屬性傾斜。
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中信建投研報(bào)稱，當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)汽車明年刺激政策及產(chǎn)銷總量預(yù)期較弱，汽車順周期屬性弱化，科技屬性及新興成長(zhǎng)方向是核心主線。廣州車展開幕，多車企發(fā)布2026年新款車型，廣汽發(fā)布了和華為乾崑攜手打造的品牌“啟境”，至此華為和車企合作打造的品牌已達(dá)八個(gè)“五界三境”，尊界S800上市175天大定突破1.8萬(wàn)臺(tái)，品牌勢(shì)能迅猛，2026年華為新車大年值得關(guān)注。此外，小鵬、廣汽、長(zhǎng)安等車企在車展期間展出自研機(jī)器人產(chǎn)品，繼小鵬日前發(fā)布第二代VLA大模型、人形機(jī)器人Iron等提振市場(chǎng)預(yù)期，2026年伴隨特斯拉FSD V14、Robotaxi、Optimus等技術(shù)迭代定型及上市量產(chǎn)，汽車及機(jī)器人作為物理AI核心應(yīng)用，有望催生產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)拐點(diǎn)，整車股科技屬性或?qū)⒅毓馈?/p>
據(jù)香港交易所披露，高盛對(duì)小鵬汽車有限公司 - W的多頭持倉(cāng)比例于2025年11月21日從4.57%增至5.15%。
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