TrendForce集邦咨詢報告顯示，在光伏硅料環(huán)節(jié)，當(dāng)前正處于簽單期，龍頭廠商報價持續(xù)堅挺，而其余廠商報漲幅度不明顯，尚未突破40元/KG關(guān)口。下游拉晶廠對報漲接受程度有限，僅小部分廠商接受漲價，大部分廠商仍在觀望。近期上下游均處于出清調(diào)整階段，故硅料主流均價報漲尚存難度。硅片環(huán)節(jié)，本周各類型硅片價格持穩(wěn)。硅料強(qiáng)勢報漲對硅片的成本形成較強(qiáng)的支撐，且硅片整體處在減產(chǎn)去庫階段，因此硅片價格持穩(wěn)運作可能性較大，順漲與否仍待下游需求起量走強(qiáng)。
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TrendForce集邦咨詢報告顯示，總結(jié)上半年，硅料供給從年初開始走向冗余，頭部廠商新產(chǎn)能落地爬坡成為壓垮硅料價格的最后一根稻草。當(dāng)前節(jié)點，供需差逐步縮窄，硅料價格明確到達(dá)底部空間；另，《24年光伏制造規(guī)范（意見稿）》中對新建及改擴(kuò)建項目中的自有資金比例從20%上調(diào)至30%，考慮到目前廠商的現(xiàn)金流及硅料環(huán)節(jié)的盈利狀況，預(yù)計下半年起，在建或預(yù)備建設(shè)的硅料項目大概率會出現(xiàn)延遲；該機(jī)構(gòu)通過各種臨界條件測算，預(yù)計只有25%-30%的存量產(chǎn)能面臨出清后，硅料價格才會出現(xiàn)反彈并站穩(wěn)。
山西證券報告表示，根據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)，本周致密料均價為39.0元/kg，較上周下降2.5%；顆粒硅均價為37元/kg，較上周持平。本周N型有3家企業(yè)成交，P型基本無單獨成交。受下游低開工率影響，硅料企業(yè)前期訂單出貨不順。供給端，硅料雖有大幅減產(chǎn)，但供應(yīng)減量低于預(yù)期；需求端，硅片開工率繼續(xù)維持低位，且暫未有大規(guī)模囤貨行為。綜合來看，硅料價格未見底，但由于成本倒掛程度進(jìn)一步加重，下跌空間有限。當(dāng)前供需格局下，預(yù)計三季度會有更大規(guī)模的硅料減產(chǎn)停產(chǎn)。
中信建投研報指出，3月底以來硅料價格快速下降，當(dāng)前除顆粒硅以外的其他廠商均已開始虧損現(xiàn)金成本。硅料價格下降主要系行業(yè)庫存快速積累，截至5月24日硅料行業(yè)庫存已經(jīng)來到30.3萬噸，對應(yīng)硅料庫存周期1.5個月，對應(yīng)硅片庫存周期2.4個月?；谶^剩+價格壓力，5月開始硅料企業(yè)停產(chǎn)檢修、推遲投產(chǎn)情況顯著增加。綜合考慮硅料現(xiàn)有產(chǎn)能及檢修情況，預(yù)計2024年硅料產(chǎn)量約為190萬噸左右（此前預(yù)期全年產(chǎn)量230萬噸），但即使當(dāng)前行業(yè)檢修、技改數(shù)量增加，今年硅料供給相對于需求而言依然較過剩，在需求端出現(xiàn)超出預(yù)期的非線性增長之前，預(yù)計硅料價格將長期處于L型底部穩(wěn)定。
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