花旗發(fā)表研報(bào)指，同程旅行2024年第四季盈利勝預(yù)期，雖然基數(shù)可能較高，但在房間過夜數(shù)增長的推動(dòng)下，住宿業(yè)務(wù)增長動(dòng)能有望于2025年上半年維持，另外通過進(jìn)一步控制開支，出境游業(yè)務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)收支平衡?；ㄆ鞂⑼探衩鲀赡暧A(yù)測上調(diào)2%及1%，目標(biāo)價(jià)從21港元上調(diào)至24港元，開展為期30天的短期正面展望期，維持“買入”評級(jí)。
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中金發(fā)布研報(bào)稱，由于同程旅行(00780）公司有效控費(fèi)，該行上調(diào)25年盈利預(yù)測2%至33億元，維持26年盈利預(yù)測39億元。該行維持跑贏行業(yè)評級(jí)和目標(biāo)價(jià)23港元（對應(yīng)15x/12x25e和26e Non-IFRS市盈率），上行空間為9%，公司目前交易于14x/11x 25e/26e Non-IFRSP/E。2Q25該行預(yù)計(jì)集團(tuán)收入同增10%至46.6億元；其中，核心OTA收入同增13%至39.9億元，預(yù)期2Q25Non-IFRS凈利潤為7.5億元。
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