中銀國際研究報告指，對今年下半年港股市場展望持樂觀態(tài)度，相信中國決策層擁有較豐富的增量政策儲備工具，可有效應(yīng)對中美博弈；預(yù)期下半年決策層將加力實施增量政策，充分釋放政策效應(yīng)。該行認為，發(fā)力點將聚焦在加強國內(nèi)大循環(huán)，推進供給端改革和反內(nèi)卷式惡性競爭，全方位擴大國內(nèi)消費需求，大力推動科技創(chuàng)新和推動產(chǎn)業(yè)升級，持續(xù)鞏固房地產(chǎn)市場穩(wěn)定態(tài)勢，持續(xù)穩(wěn)定和活躍資本市場，著力防范化解金融風(fēng)險、債務(wù)風(fēng)險等。該行認為，目前港股市場估值水平仍具有吸引力，預(yù)測今年底恒指可達27500點，基于12.2倍2025年預(yù)測市盈率，較過去20年歷史平均市盈率溢價5%左右。重點投資機會方面，建議重點關(guān)注供給端改革，反內(nèi)卷式惡性競爭及大基建產(chǎn)業(yè)鏈等領(lǐng)域。中長期而言，建議關(guān)注以內(nèi)需為主的消費龍頭公司、低估值高息股、國產(chǎn)替代進程加速的自主品牌。
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東吳證券發(fā)布研報稱，看好AI給百度集團-SW(09888)業(yè)務(wù)帶來新的發(fā)展機遇，且持續(xù)回購體現(xiàn)注重股東回報，維持“買入”評級。第三季度展現(xiàn)出全面增長的勢頭。其核心驅(qū)動力AI云營收同比增長21%，自研芯片和算力基礎(chǔ)設(shè)施需求旺盛;同時，AI原生營銷服務(wù)收入同比激增成為廣告業(yè)務(wù)新引擎。智能駕駛業(yè)務(wù)全球化加速，訂單量持續(xù)高增長。
中信證券研報表示，需求決定供給是商業(yè)世界重要規(guī)律，AI大模型與以往截然不同的需求帶來產(chǎn)業(yè)鏈變革機遇。使用OCS構(gòu)建大型算力集群，在高帶寬、低延遲、低成本方面都勝過傳統(tǒng)IB、RoCE技術(shù)，該技術(shù)路線長期來看有望成為AI基建的主流，從而帶動光通信全產(chǎn)業(yè)鏈變革。整機環(huán)節(jié)建議關(guān)注OCS整機廠商、代工廠商、OTN整機廠商；核心器件環(huán)節(jié)建議關(guān)注光學(xué)MEMS代工廠、LCoS生產(chǎn)商；光學(xué)零部件領(lǐng)域建議關(guān)注光環(huán)行器、微環(huán)調(diào)制器等市場。
大和發(fā)表研報指，長江基建集團上半年股東應(yīng)占溢利43.48億港元，按年增長1%，中期每股派息0.73港元，按年增加1港仙；公司確認已完成出售英國Rails資產(chǎn)，業(yè)績表現(xiàn)及并購進展均符合本行預(yù)期。該行料下半年英國業(yè)務(wù)的盈利增長將略為放緩，并認為公司不太可能就出售UK Rails資產(chǎn)派息特別息。至于有傳公司放棄收購參與英國國家電網(wǎng)公司LNG項目的競標，該行表示會密切關(guān)注，目標價由59港元上調(diào)至63.5港元，重申“買入”評級。
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