中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，隨著人工智能、云計(jì)算等技術(shù)的迅猛發(fā)展，全球數(shù)據(jù)流量激增，對(duì)高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨笸苿?dòng)了光通信產(chǎn)業(yè)的全面繁榮。作為信息基礎(chǔ)設(shè)施的核心組件，光模塊市場(chǎng)正經(jīng)歷著前所未有的技術(shù)迭代與規(guī)模擴(kuò)張，中國(guó)廠商在其中扮演著越來越關(guān)鍵的角色。
中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《十五五光模塊行業(yè)發(fā)展研究與產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃分析預(yù)測(cè)報(bào)告》指出，全球光模塊市場(chǎng)在經(jīng)歷波動(dòng)后重拾增長(zhǎng)，2024年市場(chǎng)規(guī)模約為108億美元至178億美元之間。預(yù)計(jì)到2025年，市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大至121億美元或更樂觀的235億美元，并有望在2027年突破150億美元大關(guān)。中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)尤為突出，2024年規(guī)模約606億元，預(yù)計(jì)2025年將接近700億元。其中，AI光模塊成為增長(zhǎng)最快的細(xì)分領(lǐng)域，全球AI光模塊市場(chǎng)規(guī)模從2020年的39億元飆升至2024年的428億元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到716億元，期間復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)82.2%。中國(guó)AI光模塊市場(chǎng)增速更快，同期復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)86.8%，預(yù)計(jì)2025年規(guī)模為117億元。此外，中國(guó)AI硅光光模塊在2024年已達(dá)到22億元規(guī)模，占中國(guó)AI光模塊市場(chǎng)的31.88%。這些光模塊市場(chǎng)的增長(zhǎng)，與全球AI算力規(guī)模的擴(kuò)張緊密相關(guān)，預(yù)計(jì)2025年全球AI算力市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1.2萬億美元，中國(guó)占比38%。
在產(chǎn)品層面，高速率光模塊需求爆發(fā)。800G光模塊在2024年出貨量同比增長(zhǎng)超300%，預(yù)計(jì)2025年全球需求量將突破2000萬只，全球出貨量預(yù)測(cè)在1990萬只左右，有望占據(jù)數(shù)據(jù)中心32%的市場(chǎng)份額。更先進(jìn)的1.6T光模塊商業(yè)化進(jìn)程提前，2024年全球出貨量約270萬個(gè)，預(yù)計(jì)2025年需求達(dá)300-500萬只，全球出貨量預(yù)測(cè)約420萬個(gè)，頭部企業(yè)已實(shí)現(xiàn)批量交付，預(yù)計(jì)2026年進(jìn)入量產(chǎn)階段。與高速光模塊配套的AEC有源電纜，2025年需求預(yù)測(cè)也達(dá)到800萬量級(jí)。技術(shù)路徑上，硅光模塊滲透率預(yù)計(jì)在2025年突破40%，LPO等新技術(shù)也在快速導(dǎo)入。國(guó)產(chǎn)化是另一條主線，在10Gb/s以下低端光模塊領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率達(dá)90%，但在25Gb/s及以上高端光模塊及組件領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)化率仍僅約10%。上游光芯片的自主可控尤為關(guān)鍵，2023年光芯片整體國(guó)產(chǎn)化率約25%，目標(biāo)是到2025年25G以上光芯片國(guó)產(chǎn)化率超70%，但高端EML芯片進(jìn)口占比預(yù)計(jì)仍高達(dá)70%?？上驳氖牵瑖?guó)內(nèi)企業(yè)在高端芯片上已取得進(jìn)展，例如25G DFB芯片良率已達(dá)85%，100G EML芯片已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
行業(yè)的高景氣度直接體現(xiàn)在主要企業(yè)的財(cái)務(wù)表現(xiàn)上。2025年前三季度，領(lǐng)先的光模塊廠商營(yíng)收與利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。例如，中際旭創(chuàng)營(yíng)業(yè)收入達(dá)250.05億元，歸母凈利潤(rùn)71.32億元；新易盛營(yíng)業(yè)收入165.05億元，歸母凈利潤(rùn)63.27億元，其研發(fā)投入也同比大幅增長(zhǎng)149.57%。2025年第三季度，新易盛營(yíng)業(yè)總收入60.68億元，歸母凈利潤(rùn)23.85億元，持續(xù)高增長(zhǎng)?；厮?024年，全球光模塊廠商排名中，中國(guó)廠商已占據(jù)領(lǐng)先地位，中際旭創(chuàng)位列全球第一，新易盛位列第三，另有華為、光迅科技等多家企業(yè)進(jìn)入前十。在產(chǎn)能方面，中際旭創(chuàng)泰國(guó)工廠在2025年已實(shí)現(xiàn)800G模塊月產(chǎn)能50萬只，良率達(dá)95%；新易盛2025年上半年光模塊銷量達(dá)695萬只，同比增長(zhǎng)112.5%。
綜上所述，光模塊產(chǎn)業(yè)正站在以AI為代表的新需求浪潮之巔，高速率產(chǎn)品迭代加速，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容。中國(guó)企業(yè)不僅在市場(chǎng)占有率上取得全球領(lǐng)先地位，更在核心技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合上奮力前行。盡管在高端芯片等領(lǐng)域仍面臨挑戰(zhàn)，但強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)與明確的技術(shù)進(jìn)步，共同勾勒出該領(lǐng)域充滿活力與潛力的發(fā)展圖景。
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