中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，隨著全球能源轉(zhuǎn)型的深入和國(guó)內(nèi)“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn)，中國(guó)煉油行業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的變革。從產(chǎn)能規(guī)模的嚴(yán)格控制到能效水平的全面提升，從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化到綠色低碳技術(shù)的加速應(yīng)用，一系列政策導(dǎo)向與市場(chǎng)環(huán)境共同塑造著行業(yè)的發(fā)展路徑。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)原油一次加工能力已達(dá)到9.56億噸，行業(yè)正朝著更高效、更清潔、更具競(jìng)爭(zhēng)力的方向邁進(jìn)。

  一、煉油產(chǎn)能政策及環(huán)境：嚴(yán)控總量與優(yōu)化結(jié)構(gòu)

  中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)煉油行業(yè)市場(chǎng)供需及重點(diǎn)企業(yè)投資評(píng)估研究分析報(bào)告》指出，根據(jù)明確的政策目標(biāo)，到2025年，全國(guó)原油一次加工能力將被控制在10億噸以內(nèi)。這一目標(biāo)的設(shè)定，意味著煉油產(chǎn)能的凈增空間已十分有限。在產(chǎn)能增速方面，數(shù)據(jù)顯示2023年產(chǎn)能增速已放緩了1.9個(gè)百分點(diǎn)，未來(lái)不到3年產(chǎn)能凈增空間不足1億噸。與此同時(shí)，淘汰落后產(chǎn)能的步伐正在加快，政策要求全面淘汰200萬(wàn)噸/年及以下常減壓裝置，并推動(dòng)能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出。截至2024年初，常減壓裝置煉能在200萬(wàn)噸/年及以下的煉廠已較2021年減少了10家。在優(yōu)化結(jié)構(gòu)上，目標(biāo)是到2025年將千萬(wàn)噸級(jí)煉油產(chǎn)能占比提升至55%左右，目前千萬(wàn)噸及以上煉廠已增至32家。新建煉油項(xiàng)目的準(zhǔn)入門檻也被提高，常減壓裝置規(guī)模不得低于1000萬(wàn)噸/年，并需向石化產(chǎn)業(yè)基地集中。

  二、煉油能效與綠色政策及環(huán)境：設(shè)定明確標(biāo)桿與推動(dòng)降碳

  提升能效和推動(dòng)綠色低碳發(fā)展是當(dāng)前煉油政策及環(huán)境的核心。2025年的具體目標(biāo)包括：將能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比提升至超過(guò)30%，并將主要產(chǎn)品產(chǎn)能利用率提升至80%以上。作為對(duì)比，2024年國(guó)內(nèi)煉油行業(yè)平均開工率為74%，而能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能占比仍超過(guò)20%。在節(jié)能降碳方面，2024至2025年間，通過(guò)改造和更新預(yù)計(jì)可形成節(jié)能量約200萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約500萬(wàn)噸。從全球視角看，能源效率投資持續(xù)增長(zhǎng)，2023年全球在此領(lǐng)域的投資已達(dá)3900億美元。技術(shù)路徑上，政策鼓勵(lì)綠氫煉化、二氧化碳捕集利用與封存等技術(shù)的工業(yè)化示范，目標(biāo)是到2030年完成規(guī)?；痉厄?yàn)證，并提升生產(chǎn)過(guò)程中綠電、綠氫的消費(fèi)占比。

  三、煉油市場(chǎng)與需求政策及環(huán)境：供需調(diào)整與消費(fèi)達(dá)峰預(yù)期

  在市場(chǎng)需求側(cè)，政策環(huán)境引導(dǎo)煉油行業(yè)適應(yīng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化。2023年，我國(guó)成品油表觀消費(fèi)量為39295萬(wàn)噸，而產(chǎn)量為4.33億噸。從長(zhǎng)期趨勢(shì)看，成品油消費(fèi)正逐步逼近峰值。預(yù)計(jì)汽油消費(fèi)將在2026至2028年間達(dá)峰，柴油于2029年前達(dá)峰。這一趨勢(shì)在2019至2024年的數(shù)據(jù)中已有體現(xiàn)，汽油年均增速已從2.0%大幅下降至0.1%。因此，煉油行業(yè)正積極推進(jìn)“減油增化”戰(zhàn)略，煉化一體化模式成為主流。預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)乙烯預(yù)期開工率可恢復(fù)到90%左右。全球市場(chǎng)方面，2025年全球成品油需求預(yù)計(jì)增長(zhǎng)2.0%，但各地區(qū)煉油毛利存在差異，預(yù)計(jì)美國(guó)墨西哥灣為10至15美元/桶，而西北歐和亞太地區(qū)則在3至8美元/桶區(qū)間。

  四、煉油未來(lái)展望政策及環(huán)境：達(dá)峰后轉(zhuǎn)型與長(zhǎng)期愿景

  展望2025年之后，中國(guó)煉油能力預(yù)計(jì)將在2027年左右達(dá)到峰值。到“十五五”末（約2030年），國(guó)內(nèi)煉油能力預(yù)計(jì)將回落至9.6億噸/年左右。未來(lái)的煉油政策及環(huán)境將更加注重高質(zhì)量發(fā)展與深度脫碳。2030年的遠(yuǎn)景目標(biāo)包括：煉油行業(yè)布局進(jìn)一步優(yōu)化，能源資源利用效率達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，技術(shù)裝備實(shí)力達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，并支撐全國(guó)碳排放達(dá)峰。這意味著，當(dāng)前在能效提升、落后產(chǎn)能淘汰、綠色技術(shù)示范等方面所做的努力，都是為應(yīng)對(duì)達(dá)峰后更為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和更嚴(yán)格的環(huán)保要求所做的關(guān)鍵準(zhǔn)備。

  綜上所述，2025年的中國(guó)煉油行業(yè)正處在一個(gè)關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型節(jié)點(diǎn)。在嚴(yán)格的總量控制、堅(jiān)定的能效提升和清晰的綠色轉(zhuǎn)型政策指引下，行業(yè)正在從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向內(nèi)涵式發(fā)展。通過(guò)淘汰落后、優(yōu)化布局、技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)適應(yīng)，煉油行業(yè)旨在構(gòu)建一個(gè)更加集約高效、清潔低碳且安全有韌性的產(chǎn)業(yè)體系，以迎接達(dá)峰時(shí)代的挑戰(zhàn)，并為長(zhǎng)遠(yuǎn)的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

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