中國報告大廳網(wǎng)訊，當前，我國煉油行業(yè)正處于由規(guī)模擴張向質量效益轉型的關鍵階段。在產(chǎn)能總量逼近調控目標的同時，行業(yè)內部正通過淘汰落后、提升能效、優(yōu)化布局等一系列舉措，推動產(chǎn)業(yè)升級。全球范圍內，煉油產(chǎn)能格局與需求結構也在發(fā)生深刻變化，跨區(qū)域貿(mào)易與低碳轉型成為重要趨勢。

  一、煉油產(chǎn)能規(guī)模與調控目標：總量控制與結構優(yōu)化并行

  中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國煉油行業(yè)市場供需及重點企業(yè)投資評估研究分析報告》指出，截至2025年，全國原油一次加工能力目標被控制在10億噸以內。這一目標的設定基于近年來的發(fā)展趨勢：2023年我國煉油能力已達到9.5億噸/年，2024年國內原油一次加工能力進一步增長至9.56億噸，并曾預計可能在2024年提前觸及10億噸大關。為實現(xiàn)控制目標，政策要求全面淘汰200萬噸/年及以下常減壓裝置，并規(guī)定新建煉廠的常減壓裝置規(guī)模不得低于1000萬噸/年。結構調整成效顯著，2023年千萬噸及以上煉廠已增至32家，其煉油總產(chǎn)能達到9.2億噸/年，而到2025年，目標是將千萬噸級煉油產(chǎn)能占比提升至55%左右。預計我國煉油能力將在2027年左右達峰，到“十五五”末（約2030年），國內煉油能力預計將降至9.6億噸/年左右。

  二、煉油行業(yè)運行效率與能效現(xiàn)狀：開工率待提升與節(jié)能改造加速

  2024年國內煉油行業(yè)平均開工率為74%，其中山東地煉開工率約50%，與2025年將主要產(chǎn)品產(chǎn)能利用率提升至80%以上的目標存在差距。能效提升是當前煉油行業(yè)升級的核心任務之一。2024年煉油行業(yè)能效基準水平以下產(chǎn)能占比超20%，針對此，2025年的目標是使能效標桿水平以上產(chǎn)能占比超過30%，并要求能效基準水平以下產(chǎn)能完成技術改造或淘汰退出。2024—2025年間，通過節(jié)能降碳改造和用能設備更新預計可形成節(jié)能量約200萬噸標準煤、減排二氧化碳約500萬噸。技術應用方面，以千萬噸級常減壓裝置應用實時優(yōu)化技術為例，可提高輕油收率1%至3%，降低綜合能耗1至2千克標準油/噸，實現(xiàn)年減排二氧化碳2萬至4萬噸，并提升年經(jīng)濟效益3000萬至8000萬元。

  三、煉油產(chǎn)品供需與市場消費：國內加工增長與需求達峰臨近

  2023年，全年國內煉廠預計原油加工總量為7.33億噸，同比增長7.8%；預計成品油產(chǎn)量為4.33億噸，同比增長8.4%；成品油表觀消費量為39295萬噸。從長期趨勢看，成品油需求增速正在放緩。2019至2024年五年間，汽油年均增速由2.0%下降至0.1%，柴油由0.9%下降至0.4%，煤油由3.6%降至-0.9%。預計汽油消費將在2026至2028年間達峰，柴油于2029年前達峰。這促使煉油行業(yè)向“減油增化”轉型，煉化一體化模式成為主流，并推動高端材料賽道市場規(guī)模在2025-2030年間實現(xiàn)突破性增長。

  四、全球煉油格局與未來展望：產(chǎn)能更迭、貿(mào)易流動與低碳轉型

  全球煉油格局持續(xù)演變。2024年全球煉油產(chǎn)能達到50.1億噸/年，當年新增煉油能力（凈增）約5200萬噸。2025年，預計全球將有總計3240萬噸/年的煉油產(chǎn)能關停，主要位于歐洲和美國；同時可能有多個新項目投產(chǎn)。全球成品油需求在2024年估算為29.5億噸，同比增長2.0%。預計2025年，中東和北美地區(qū)的跨區(qū)成品油貿(mào)易量都將超過9000萬噸，亞太區(qū)域內成品油貿(mào)易將達到1.6億噸。低碳轉型同樣是全球煉油行業(yè)焦點，全球在能源效率方面的投資已從2020年的水平增長900億美元至3900億美元。面向2030年，煉油行業(yè)生產(chǎn)過程綠電、綠氫消費占比將明顯提升，綠氫煉化、二氧化碳捕集利用與封存等技術將完成工業(yè)化、規(guī)模化示范驗證，以支撐2030年前全國碳排放達峰。

  綜上所述，2025年的中國煉油行業(yè)在嚴格的總量控制與積極的能效提升雙重驅動下深化結構調整。國內需求增速放緩促使行業(yè)向化工新材料領域延伸，而全球產(chǎn)能布局調整與貿(mào)易流向變化則帶來了新的機遇與挑戰(zhàn)。未來，行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展將更加依賴于技術革新與綠色低碳轉型的深度推進。

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