中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，當(dāng)前，全球煉油產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷深刻的結(jié)構(gòu)調(diào)整與綠色轉(zhuǎn)型。我國煉油能力在持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，增速已顯著放緩，政策引導(dǎo)下的產(chǎn)能控制與能效提升成為主線。行業(yè)正從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升，通過淘汰落后、優(yōu)化布局、推動(dòng)一體化與低碳化，以適應(yīng)能源消費(fèi)強(qiáng)度下降與成品油需求增速放緩的大趨勢(shì)，為2030年前全國碳排放達(dá)峰提供支撐。

  一、產(chǎn)能控制與集約化：煉油產(chǎn)業(yè)布局的規(guī)模約束與結(jié)構(gòu)優(yōu)化

  中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國煉油行業(yè)市場(chǎng)供需及重點(diǎn)企業(yè)投資評(píng)估研究分析報(bào)告》指出，國家明確將全國原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)作為關(guān)鍵目標(biāo)。截至2025年，國內(nèi)原油一次加工能力預(yù)計(jì)達(dá)到9.56億噸，并可能提前觸及10億噸大關(guān)。為實(shí)現(xiàn)這一約束，政策層面堅(jiān)持“上大壓小、上優(yōu)汰劣”，要求全面淘汰200萬噸/年及以下常減壓裝置，并規(guī)定新建煉廠的常減壓裝置規(guī)模不得低于1000萬噸/年。在此導(dǎo)向下，煉油產(chǎn)業(yè)布局加速向集約化發(fā)展：千萬噸及以上煉廠數(shù)量已增至32家，其煉油總產(chǎn)能占比目標(biāo)在2025年達(dá)到55%左右。與此同時(shí)，常減壓裝置煉能在200萬噸/年及以下的煉廠數(shù)量持續(xù)減少，對(duì)比2021年已減少10家。未來不到三年，煉油產(chǎn)能凈增空間已不足1億噸，預(yù)計(jì)我國煉油能力將在2027年左右達(dá)峰，到“十五五”末（約2030年），國內(nèi)煉油能力或?qū)⒒芈渲?.6億噸/年左右。

  二、能效提升與綠色轉(zhuǎn)型：煉油產(chǎn)業(yè)布局的質(zhì)量升級(jí)路徑

  提升能效與推動(dòng)綠色低碳發(fā)展是煉油產(chǎn)業(yè)布局質(zhì)量升級(jí)的核心。2025年的具體目標(biāo)包括：將能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比提升至超過30%，并完成能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能的技術(shù)改造或淘汰退出（當(dāng)前該部分產(chǎn)能占比超20%）。通過2024至2025年的節(jié)能降碳改造和用能設(shè)備更新，預(yù)計(jì)可形成節(jié)能量約200萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約500萬噸。技術(shù)層面，實(shí)時(shí)優(yōu)化技術(shù)的應(yīng)用已在千萬噸級(jí)常減壓裝置上展現(xiàn)效益，可提高輕油收率1%至3%，降低綜合能耗，實(shí)現(xiàn)年減排二氧化碳2萬至4萬噸。面向2030年，煉油行業(yè)的目標(biāo)是能源資源利用效率達(dá)到國際先進(jìn)水平，綠氫煉化、二氧化碳捕集利用與封存等技術(shù)完成工業(yè)化、規(guī)?；痉厄?yàn)證，生產(chǎn)過程綠電、綠氫消費(fèi)占比明顯提升。

  三、供需調(diào)整與市場(chǎng)演變：煉油產(chǎn)業(yè)布局的外部驅(qū)動(dòng)因素

  煉油產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整深受市場(chǎng)需求變化驅(qū)動(dòng)。成品油需求增速普遍放緩，2019至2024年五年間，汽油年均增速由2.0%大幅下降至0.1%，柴油由0.9%降至0.4%，煤油則由3.6%降至-0.9%。預(yù)計(jì)汽油消費(fèi)將在2026至2028年間達(dá)峰，柴油于2029年前達(dá)峰。與此對(duì)應(yīng)，2025年全球成品油需求增速預(yù)測(cè)顯示，汽油消費(fèi)增速進(jìn)一步下降至0.4%。國內(nèi)方面，2023年成品油表觀消費(fèi)量為39295萬噸，低于同年產(chǎn)量。需求結(jié)構(gòu)變化促使煉油行業(yè)加速從“燃料型”向“化工型”轉(zhuǎn)變，“減油增化”戰(zhàn)略推進(jìn)下，煉化一體化模式成為主流，旨在突出石油的“原料”屬性，生產(chǎn)高附加值化工新材料。預(yù)計(jì)2025至2030年，高端材料賽道市場(chǎng)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)突破性增長(zhǎng)。

  四、全球視野與區(qū)域互動(dòng)：煉油產(chǎn)業(yè)布局的競(jìng)爭(zhēng)與合作圖景

  全球煉油產(chǎn)業(yè)布局同樣處于動(dòng)態(tài)平衡中。2024年全球煉油產(chǎn)能達(dá)到50.1億噸/年，但2019至2024年五年年均增長(zhǎng)率僅為0.2%，較上一個(gè)五年下降了1.5個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2025年，歐洲和美國將有總計(jì)3240萬噸/年的煉油產(chǎn)能關(guān)停。與此同時(shí)，新的煉油能力仍在部分區(qū)域投放，2024年全球新增煉油能力（凈增）約5200萬噸，2025年可能投產(chǎn)的項(xiàng)目包括中國、印度、泰國、伊朗等多個(gè)國家的煉廠。區(qū)域貿(mào)易格局隨之演變，預(yù)計(jì)2025年中東和北美地區(qū)的跨區(qū)成品油貿(mào)易量都將超過9000萬噸，亞太區(qū)域內(nèi)成品油貿(mào)易量將達(dá)到1.6億噸。煉油毛利也呈現(xiàn)區(qū)域差異，預(yù)計(jì)2025年美國墨西哥灣地區(qū)為10至15美元/桶，而西北歐和亞太地區(qū)則在3至8美元/桶區(qū)間。

  綜上所述，2025年的煉油產(chǎn)業(yè)布局清晰地呈現(xiàn)出在嚴(yán)格產(chǎn)能上限約束下，走向集約化、高效化與綠色化的堅(jiān)定軌跡。通過持續(xù)淘汰落后產(chǎn)能、提升大型化裝置比重、狠抓節(jié)能降碳技術(shù)改造，并積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，我國煉油行業(yè)正致力于在規(guī)模控制的同時(shí)實(shí)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量的飛躍。這一布局調(diào)整不僅是為了應(yīng)對(duì)眼前的競(jìng)爭(zhēng)壓力，更是為了長(zhǎng)遠(yuǎn)支撐國家碳達(dá)峰目標(biāo)，并在全球煉油產(chǎn)業(yè)格局重塑中占據(jù)更有利的戰(zhàn)略位置。未來，煉油行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展將更加依賴于技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)與全球市場(chǎng)的深度協(xié)同。

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