中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，回顧近年歷程，中國工程機(jī)械行業(yè)在波動中展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性與深刻的變革。從2021年的銷量高峰到隨后的調(diào)整，再到2024年的筑底企穩(wěn)，行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動邏輯已從單一的內(nèi)需拉動，轉(zhuǎn)向內(nèi)需復(fù)蘇與全球化拓展的雙輪驅(qū)動。政策環(huán)境持續(xù)引導(dǎo)行業(yè)向綠色化、智能化升級，而市場數(shù)據(jù)則清晰地勾勒出結(jié)構(gòu)分化、技術(shù)迭代與競爭格局演變的新圖景。

  一、工程機(jī)械政策及環(huán)境：專項(xiàng)支持與綠色轉(zhuǎn)型導(dǎo)向明確

  中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國工程機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展分析及投資前景可行性評估報(bào)告》指出，政策環(huán)境對工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展方向產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。2020年，工信部發(fā)布《推動公共領(lǐng)域車輛電動化行動計(jì)劃》，為行業(yè)電動化轉(zhuǎn)型提供了早期指引。2023年，國務(wù)院《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》明確提出，到2027年工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長25%以上，這為未來幾年工程機(jī)械的存量更新創(chuàng)造了明確的政策預(yù)期。此外，2023年下半年以來，關(guān)于房地產(chǎn)新模式、新質(zhì)生產(chǎn)力、超長期國債等宏觀政策的提及，以及2024年基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長4.4%、制造業(yè)投資同比增長9.2%的數(shù)據(jù)，共同構(gòu)成了工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的宏觀政策與投資環(huán)境基礎(chǔ)。

  二、工程機(jī)械市場規(guī)模：全球領(lǐng)先下的結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇

  中國工程機(jī)械市場規(guī)模全球領(lǐng)先，但近年呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性波動。2021年，工程機(jī)械主要產(chǎn)品合計(jì)銷量達(dá)到186.12萬臺的高點(diǎn)，但隨后進(jìn)入調(diào)整期。2022年行業(yè)銷售收入降至7977億元，主要產(chǎn)品銷量縮減至170.98萬臺。2023年行業(yè)營業(yè)收入為8490億元，全球市場銷售額同比下降5.4%。進(jìn)入2024年，行業(yè)呈現(xiàn)筑底企穩(wěn)跡象，預(yù)測營業(yè)收入達(dá)8766億元。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，2024年挖掘機(jī)、裝載機(jī)、升降工作平臺三者銷量合計(jì)占比達(dá)84%，其中挖掘機(jī)總銷量同比增長3.13%，國內(nèi)市場銷量同比增長11.7%，顯示出內(nèi)需市場的回暖動力。同時(shí)，中國工程機(jī)械市場規(guī)模約占全球總規(guī)模的11.0%，全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)中，有十三家中國企業(yè)上榜，占據(jù)全球市場份額超過10%。

  三、工程機(jī)械競爭格局：梯隊(duì)分化與全球化進(jìn)程加速

  行業(yè)競爭在國際與國內(nèi)市場均呈現(xiàn)分化態(tài)勢。2022年全球工程機(jī)械行業(yè)前十家企業(yè)市場份額總和為65.2%，其中徐工機(jī)械市場份額為8.3%。國內(nèi)龍頭企業(yè)如三一重工、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械等在2022年前三季度營收承受不同程度壓力，但徐工機(jī)械歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)了同比增長1.45%。2024年，企業(yè)盈利水平有所提升。競爭的另一維度體現(xiàn)在全球化布局上，工程機(jī)械出口已成為重要支撐。2022年工程機(jī)械出口額近3000億元，同比上漲35.8%；2024年1-10月，我國工程機(jī)械出口金額達(dá)434億美元，同比增長5.6%，產(chǎn)品出口額首次突破500億美元大關(guān)，已連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)高位增長。出口市場呈現(xiàn)多元化，對南美、非洲、亞洲地區(qū)出口增長顯著。

  四、工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境：成本變化與下游需求承壓

  產(chǎn)業(yè)鏈上下游環(huán)境對工程機(jī)械行業(yè)影響顯著。上游成本方面，2024年底主要鋼材價(jià)格較2023年底有顯著下降，如螺紋鋼價(jià)格下降14.18%，這有助于緩解制造企業(yè)的成本壓力。下游需求則呈現(xiàn)復(fù)雜局面。盡管2024年國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長5.0%，全國固定資產(chǎn)投資同比增長3.2%，但房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降10.6%，房屋新開工面積同比下降23.0%，新建商品房銷售面積同比下降12.9%。這直接影響了與房地產(chǎn)強(qiáng)相關(guān)的起重機(jī)、混凝土機(jī)械等品類，2024年1-9月，這兩類產(chǎn)品同比仍有40%-60%的下滑。不過，同期國內(nèi)土方機(jī)械同比增速持續(xù)維持在20%左右，顯示出基建等領(lǐng)域需求的相對韌性。

  五、工程機(jī)械未來展望：在政策與市場雙輪驅(qū)動下邁向高質(zhì)量發(fā)展

  綜合來看，當(dāng)前工程機(jī)械行業(yè)正處于一個(gè)關(guān)鍵的發(fā)展階段。政策層面持續(xù)推動設(shè)備更新和綠色轉(zhuǎn)型，為行業(yè)提供了長期的發(fā)展方向與市場空間。市場層面，內(nèi)需呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇，土方機(jī)械領(lǐng)先回暖，而出口市場已成為行業(yè)增長的重要穩(wěn)定器，全球化布局的深度和廣度決定了企業(yè)的未來空間。盡管下游房地產(chǎn)領(lǐng)域需求仍在調(diào)整，但制造業(yè)投資、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資的較快增長以及基礎(chǔ)設(shè)施投資的穩(wěn)步推進(jìn)，為工程機(jī)械行業(yè)提供了新的需求支撐。行業(yè)競爭將進(jìn)一步聚焦于技術(shù)創(chuàng)新、電動化與智能化產(chǎn)品、以及全球化的服務(wù)與供應(yīng)鏈能力。從2024年筑底企穩(wěn)的態(tài)勢出發(fā)，在明確的政策指引與持續(xù)升級的市場需求驅(qū)動下，工程機(jī)械行業(yè)正朝著更高質(zhì)量、更可持續(xù)的方向演進(jìn)。

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