中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊,鈦白粉行業(yè)正經(jīng)歷深刻的結(jié)構(gòu)性變革。在產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張、出口保持強(qiáng)勁的同時(shí),產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的技術(shù)升級(jí)與需求變遷構(gòu)成了當(dāng)前發(fā)展的主線。從工藝路徑的綠色轉(zhuǎn)型到下游應(yīng)用的多元化拓展,一系列關(guān)鍵數(shù)據(jù)揭示了行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀與未來(lái)方向。
中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)鈦白粉行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)策略研究報(bào)告》指出,鈦白粉的生產(chǎn)工藝主要分為硫酸法和氯化法。當(dāng)前,硫酸法鈦白粉產(chǎn)量仍占主導(dǎo),2024年占比約86%。然而,更具技術(shù)優(yōu)勢(shì)的氯化法正加速發(fā)展。2024年,中國(guó)氯化法鈦白粉總產(chǎn)能已突破100萬(wàn)噸,產(chǎn)量達(dá)到85.8萬(wàn)噸,占全國(guó)總產(chǎn)量約18%。自2020年至2024年,氯化法鈦白粉產(chǎn)量的年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)27.86%。預(yù)計(jì)到2025年,氯化法產(chǎn)能占比將達(dá)到20%,而到2030年,這一比例預(yù)計(jì)將突破60%,在高端市場(chǎng)中的占比更可能達(dá)到65%。這一轉(zhuǎn)變?cè)从诼然ㄢ伆追鄣募夹g(shù)特點(diǎn):其生產(chǎn)過(guò)程三廢少,產(chǎn)品質(zhì)量更高,且碳排放僅為每噸鈦白粉1.8噸二氧化碳,更符合綠色制造要求。國(guó)內(nèi)技術(shù)進(jìn)步顯著,單線產(chǎn)能已提升至15萬(wàn)噸每年,部分產(chǎn)線優(yōu)品率可達(dá)99.8%。
中國(guó)鈦白粉的全球產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)持續(xù)鞏固。2024年,中國(guó)鈦白粉產(chǎn)能達(dá)到605萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)16.3%,產(chǎn)量為476萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)14.4%。預(yù)計(jì)2025年產(chǎn)能將達(dá)約640萬(wàn)噸,產(chǎn)量接近500萬(wàn)噸。產(chǎn)能利用率在2022年約為80.8%,預(yù)計(jì)2026年將維持在78%左右。國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)量在2024年為258.4萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)2026年將增長(zhǎng)至281.66萬(wàn)噸。巨大的產(chǎn)能使得自給率在2024年高達(dá)162.6%,過(guò)剩產(chǎn)能依賴出口消化。2024年,鈦白粉出口量達(dá)190.17萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)15.84%,其中一般貿(mào)易方式占比95.8%。主要出口目的地包括印度、巴西、韓國(guó)等。然而,國(guó)際貿(mào)易環(huán)境面臨挑戰(zhàn),歐盟和印度分別于2025年1月和2月起對(duì)中國(guó)鈦白粉征收反傾銷(xiāo)稅。

鈦白粉行業(yè)的發(fā)展與上下游緊密相關(guān)。上游原料方面,2024年全球鈦礦產(chǎn)量約865萬(wàn)噸,中國(guó)產(chǎn)量為304.4萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)主要企業(yè)的鈦精礦總產(chǎn)能超過(guò)390萬(wàn)噸。硫酸作為硫酸法工藝的重要原料,2024年中國(guó)產(chǎn)量為10369.9萬(wàn)噸。下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)正在變遷。2023年,涂料領(lǐng)域消費(fèi)占比近60%,塑料超20%,造紙約10%。值得注意的是,新能源領(lǐng)域(如光伏背板、新能源汽車(chē)電池)對(duì)鈦白粉的需求快速增長(zhǎng),占比已從不足5%提升至15%左右。光伏背板鈦白粉需求年增長(zhǎng)率達(dá)27%,每1GWh電池需配套15噸鈦白粉。下游行業(yè)產(chǎn)量保持增長(zhǎng),如2024年塑料制品產(chǎn)量為7707.6萬(wàn)噸。
不同工藝的鈦白粉產(chǎn)品在市場(chǎng)價(jià)格上存在差異。2025年上半年,硫酸法金紅石型鈦白粉含稅出廠價(jià)在12800至13800元每噸,較年初下跌約6%;氯化法金紅石型價(jià)格則在14000至17500元每噸區(qū)間。2025年1至7月,鈦白粉出口均價(jià)約為14621.68元每噸,同比下跌6.54%。盡管價(jià)格承壓,但年內(nèi)出現(xiàn)了多輪集中調(diào)價(jià),例如2025年8月中旬起,超過(guò)20家企業(yè)宣布提價(jià),國(guó)內(nèi)價(jià)格上漲500至800元每噸。年內(nèi)累計(jì)最高漲幅達(dá)到國(guó)內(nèi)800元每噸,國(guó)際150美元每噸。原料成本方面,2025年上半年國(guó)內(nèi)外鈦礦價(jià)格均有所下跌。
行業(yè)頭部企業(yè)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)反映了市場(chǎng)狀況。2024年前三季度,主要企業(yè)如龍佰集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入為208.8億元,歸母凈利潤(rùn)25.64億元,其鈦白粉業(yè)務(wù)在上半年?duì)I收占比68.05%。另一家企業(yè)中核鈦白同期營(yíng)業(yè)收入51.49億元,鈦白粉業(yè)務(wù)占比達(dá)84.70%。這些重點(diǎn)企業(yè)的業(yè)績(jī)與鈦白粉業(yè)務(wù)緊密綁定,并在技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)鏈整合中扮演關(guān)鍵角色。
綜上所述,當(dāng)前鈦白粉行業(yè)呈現(xiàn)出規(guī)模擴(kuò)張與結(jié)構(gòu)優(yōu)化并行的特征。氯化法工藝憑借其環(huán)保與品質(zhì)優(yōu)勢(shì)正在快速替代硫酸法,這是產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的核心特點(diǎn)。下游需求向新能源等高端領(lǐng)域轉(zhuǎn)移,驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。盡管面臨國(guó)際貿(mào)易摩擦與價(jià)格波動(dòng)挑戰(zhàn),但在政策引導(dǎo)與技術(shù)進(jìn)步的雙重推動(dòng)下,行業(yè)正朝著高端化、綠色化、全球化的方向持續(xù)演進(jìn),未來(lái)集中度有望進(jìn)一步提升。
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