中國報告大廳網(wǎng)訊，鈦白粉作為具有高遮蓋力、安全無毒和化學(xué)穩(wěn)定性的重要無機化工顏料，被廣泛應(yīng)用于涂料、化妝品、食品、塑料、造紙等多個領(lǐng)域，素有 “工業(yè)味精”“白色顏料之王” 的美譽。2025 年，全球鈦白粉行業(yè)在需求增長、產(chǎn)能擴張與技術(shù)革新的多重作用下，呈現(xiàn)出機遇與挑戰(zhàn)并存的發(fā)展態(tài)勢，中國作為全球最大的鈦白粉生產(chǎn)國，其行業(yè)動態(tài)更是深刻影響全球市場格局。
從需求端來看，2025 年全球涂料需求量約為 470 億升，對應(yīng)的市場規(guī)模約為 1970 億美元;預(yù)計到 2027 年，全球涂料需求將增長至 530 億升，復(fù)合年均增長率達到 1%，市場規(guī)模則將增長至 2470 億美元，復(fù)合年均增長率高達 8%。其中，亞太地區(qū)是全球涂料市場的主要集中地，其需求和增速均顯著高于其他區(qū)域，而涂料行業(yè)作為鈦白粉的最大消費領(lǐng)域，其需求增長直接帶動鈦白粉市場擴容。2023 年全球鈦白粉市場規(guī)模已突破 200 億美元，年均復(fù)合增長率維持在 5.5% 區(qū)間，若建筑行業(yè)對環(huán)保涂料的需求占比從當(dāng)前的 30% 提升至 50%，全球鈦白粉市場規(guī)模有望在 2030 年前突破 280 億美元，2025 年全球鈦白粉市場預(yù)計達到 212.3 億美元，2025 年至 2032 年期間復(fù)合年增長率為 6.2%，中國市場的貢獻率將提升至 38%。
在產(chǎn)能與產(chǎn)量方面，中國已成為全球最大的鈦白粉生產(chǎn)國。截至 2025 年底，中國鈦白粉總產(chǎn)能已達 605 萬噸，同比增長 16.5%;2025 年，隨著至少 5 個新項目投產(chǎn)，國內(nèi)新增產(chǎn)能將達到 130 萬噸，總產(chǎn)能將突破 700 萬噸 / 年。產(chǎn)量上，2023 年中國鈦白粉產(chǎn)量為 416 萬噸，2024 年 429 萬噸，2025 年將進一步增至 442 萬噸，同比增長顯著。不過，行業(yè)同時面臨產(chǎn)能過剩問題，尤其是在價格下行壓力增大的背景下，部分企業(yè)已宣布減產(chǎn)或停產(chǎn)，2025 年 12 月到 2026 年 5 月國內(nèi)還有 62 萬噸鈦白粉項目計劃投產(chǎn)，而全球鈦白粉需求年增速僅 2%~3%，供需矛盾將進一步加劇。
從消費端來看，中國鈦白粉表觀消費量總體呈現(xiàn)波動趨勢，2025 年前三季度中國鈦白粉表觀消費量 211.77 萬噸，同比增長 25.48%，2024 年前三季度中國鈦白粉表觀消費量同樣達到 211.77 萬噸，同比增長 25.48%，顯示出較強的內(nèi)需動力。鈦白粉下游需求結(jié)構(gòu)中，涂料、塑料、造紙、油墨行業(yè)占比分別為 58%、22%、7% 和 4%，2023 年國內(nèi)建筑涂料產(chǎn)量突破 1200 萬噸，拉動鈦白粉需求增量超 48 萬噸;同時，新興領(lǐng)域需求爆發(fā)式增長，成為鈦白粉市場新的增長極，新能源汽車領(lǐng)域鈦白粉用量年增 25%，其中動力電池殼體用鈦白粉改性材料 2025 年需求量將突破 8 萬噸，光伏背板需求年增 27%，為鈦白粉開辟了高端應(yīng)用市場。
出口方面，盡管面臨歐盟、巴西等地的反傾銷調(diào)查，中國鈦白粉的出口量仍保持增長。2023 年中國鈦白粉出口量首次突破 160 萬噸，創(chuàng)匯規(guī)模超過 50 億美元;2024 年 1~11 月，中國出口鈦白粉累計約 174.33 萬噸，同比增長 16.35%，印度、巴西、土耳其等國成為中國鈦白粉的主要出口國。但反傾銷政策帶來的沖擊不容忽視，歐盟于 2025 年初宣布對中國鈦白粉實施為期五年的高額反傾銷稅，稅率達 39.7%，印度市場也于 2025 年 5 月實施反傾銷，預(yù)計下半年出口印度市場的貨量將被影響 2 萬 —3 萬噸，更多貨源轉(zhuǎn)向內(nèi)貿(mào)市場，進一步加劇國內(nèi)供應(yīng)壓力，2025 年后中國高端專用型鈦白粉產(chǎn)品出口占比預(yù)計突破 35%，出口單價有望從當(dāng)前 2200 美元 / 噸提升至 2800 美元 / 噸。
政策層面，在全球 “雙碳” 目標與產(chǎn)業(yè)升級的雙重催化下，各國政策為鈦白粉行業(yè)提供了明確發(fā)展導(dǎo)向。國內(nèi)《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2024 年版)》等政策落地，營造了良好發(fā)展環(huán)境，而能耗雙控政策及環(huán)保趨嚴背景下，中小型鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)逐漸退出市場，推動行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。生態(tài)環(huán)境部《鈦白粉行業(yè)碳排放標準》要求氯化法工藝碳排放強度較硫酸法降低 55%，受此影響，全國 43% 的硫酸法產(chǎn)能因無法達標面臨關(guān)停，政策倒逼下，鈦白粉行業(yè)產(chǎn)能調(diào)控成效顯著，行業(yè)集中度持續(xù)提升。2022 年中國鈦白粉行業(yè) CR10 集中度為 52%，預(yù)計 2025 年將突破 85%，規(guī)模化發(fā)展趨勢明顯。
市場競爭格局上，中國鈦白粉市場競爭日益激烈，但行業(yè)集中度仍低于國外水平，龍佰集團、中核鈦白、釩鈦股份、安納達、惠云鈦業(yè)、金浦鈦業(yè)等企業(yè)是主要參與者，且不同企業(yè)因發(fā)展理念和戰(zhàn)略方向差異，發(fā)展路徑逐漸分化。其中，龍佰集團在行業(yè)內(nèi)占據(jù)領(lǐng)先地位，其鈦白粉年產(chǎn)能達 151 萬噸，居世界第一，國內(nèi)市場占有率超 50%，全球市場占有率約 16%，實現(xiàn)國內(nèi)高端鈦白粉超 40% 的進口替代，高端產(chǎn)品暢銷 100 多個國家和地區(qū)，其氯化法鈦白粉年產(chǎn)能達 66 萬噸，躋身全球前三強，氯化法鈦白粉生產(chǎn)線優(yōu)品率達 99.8%，國產(chǎn)催化劑成本較進口產(chǎn)品低 40%。不過，2025 年鈦白粉行業(yè)整體表現(xiàn)低迷，部分企業(yè)呈現(xiàn)營收利潤 “雙降” 局面，龍佰集團 2025 年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入 194.36 億元，同比下降 6.86%，歸母凈利潤 16.74 億元，同比下降 34.68%，扣非歸母凈利潤 16.18 億元，同比下降 35.97%;安納達 2025 年前三季度歸母凈利潤由盈轉(zhuǎn)虧，虧損額達 4636.90 萬元，同比降幅超過 213%;金浦鈦業(yè)作為國內(nèi)最早生產(chǎn)硫酸法鈦白粉的企業(yè)之一，因行業(yè)持續(xù)弱市，籌劃重大資產(chǎn)重組，擬剝離鈦白粉業(yè)務(wù)，戰(zhàn)略性退出行業(yè)，轉(zhuǎn)向橡膠制品業(yè)。
價格與成本方面，2025 年鈦白粉市場價格呈現(xiàn)震蕩下行態(tài)勢。2025 年上半年，中國鈦白粉市場均價為 14425 元 / 噸，較去年同期下跌 11%，僅二季度，金紅石型鈦白粉價格就從 15500 元 / 噸快速下跌至 13700 元 / 噸，短期跌幅超過 11%;三季度，鈦白粉市場均價為 12992 元 / 噸，環(huán)比下跌 8.92%，同比下跌 14.21%，季度內(nèi)各月均價觸及過去五年低值，截至 2025 年 7 月初，金紅石型鈦白粉全國市場評估均價為 13337 元 / 噸，較上期報告值再度下跌 1.05%，市場主流參考價格在 12700 元 / 噸至 13500 元 / 噸，較上期報告值下跌 2.24%。成本端，鈦白粉主要原料鈦精礦全球供應(yīng)偏緊、價格曾持續(xù)居高，給企業(yè)帶來較大成本壓力，而后鈦精礦價格高位回落，削弱了鈦白粉成本支撐;同時，硫酸價格波動顯著，2025 年 10 月 20 日以來，國內(nèi)硫酸市場價格進入快速上漲通道，累計漲幅超過 50%，11 月單月漲幅達 28.7%，目前華東市場 98% 硫酸均價為 967 元 / 噸，江浙地區(qū)出廠價已達 1200 元 / 噸，山東地區(qū)報價在 850 元 / 噸左右，原料成本高企疊加產(chǎn)品價格下跌，導(dǎo)致部分鈦白粉生產(chǎn)商虧本運行，2025 年 11 月底，龍佰集團、安納達、道恩鈦業(yè)等多家企業(yè)宣布調(diào)價，國內(nèi)市場每噸上調(diào) 700 元，國際市場每噸上調(diào) 100 美元，此次調(diào)價更多為成本推動，終端需求未實質(zhì)性回暖，多數(shù)訂單仍執(zhí)行調(diào)漲前價格，企業(yè)以出貨為主要目的。
技術(shù)創(chuàng)新是鈦白粉行業(yè)實現(xiàn)高端化轉(zhuǎn)型、提升產(chǎn)品附加值的核心支撐。傳統(tǒng)鈦白粉生產(chǎn)工藝主要包括硫酸法和氯化法，其中氯化法鈦白粉因其較高的生產(chǎn)效率、較低的環(huán)境污染、更高的純度和更好的分散性，逐漸成為主流生產(chǎn)方式，廣泛應(yīng)用于高端涂料和塑料產(chǎn)品中。2024 年中國鈦白粉氯化法產(chǎn)能占比為 18%，預(yù)計 2025 年規(guī)劃實現(xiàn)氯化法產(chǎn)能占比 45%，2027 年將躍升至 39%。企業(yè)加大研發(fā)投入，推動工藝迭代與產(chǎn)品升級，逐步打破海外技術(shù)壟斷，如部分企業(yè)依托大型沸騰氯化技術(shù)專利和硫氯耦合綠色制造技術(shù)專利，實現(xiàn)系列高端鈦白粉工業(yè)化生產(chǎn)，可用于涂料、造紙、塑料等高端領(lǐng)域;攻克攀枝花鈦礦升級氯化原料技術(shù)，突破國產(chǎn)高鈣鎂鈦礦不能用于大型沸騰氯化法的瓶頸，減少對國外原料依賴，保障鈦原料自主安全供應(yīng);同時，副產(chǎn)物綜合利用技術(shù)取得突破，硫酸亞鐵資源化利用率提升至 92%，衍生出的磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)線已形成年產(chǎn) 15 萬噸規(guī)模。
產(chǎn)品研發(fā)方面，高端鈦白粉產(chǎn)品占比持續(xù)提升，高端金紅石型鈦白粉市場份額預(yù)計 2025 年提升至 50%，納米級鈦白粉在光催化降解 VOCs 領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破，預(yù)計 2030 年相關(guān)應(yīng)用市場規(guī)模將突破 120 億元。以頭部企業(yè)產(chǎn)品為例，其氯化法鈦白粉揮發(fā)性有機物含量處于國際領(lǐng)先水平，水分散性、保光率、耐光等級、抗裂孔等級均居國際先進水平，產(chǎn)品雜質(zhì)含量低、顏色超白，且耐候性(穩(wěn)定性，可讓物品長時間不泛黃、亮度好)和分散性(均勻性，影響涂料成膜后的光澤和穩(wěn)定性)優(yōu)勢顯著，能更好滿足下游高端領(lǐng)域需求。
行業(yè)發(fā)展趨勢上，首先是產(chǎn)能將繼續(xù)增長，但需警惕過剩風(fēng)險，未來幾年中國鈦白粉產(chǎn)能隨新項目投產(chǎn)和現(xiàn)有企業(yè)擴產(chǎn)計劃進一步擴大，企業(yè)需加強市場調(diào)研和風(fēng)險控制，避免盲目擴產(chǎn)導(dǎo)致市場失衡;其次是市場需求穩(wěn)定增長，全球經(jīng)濟復(fù)蘇、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速，國內(nèi)房地產(chǎn)市場回暖和汽車消費轉(zhuǎn)型升級，以及印度、巴西等新興市場經(jīng)濟發(fā)展，將持續(xù)拉動鈦白粉需求;第三是出口市場多元化，面對國際貿(mào)易摩擦，鈦白粉企業(yè)需積極拓展新興市場、加強國際合作、提升品牌影響力，降低單一市場依賴;第四是產(chǎn)業(yè)鏈整合加速，通過上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合，企業(yè)可實現(xiàn)從鈦礦開采到鈦白粉生產(chǎn)再到終端應(yīng)用的全方位覆蓋，提高資源利用效率、降低生產(chǎn)成本、增強市場競爭力，如加強與上游原料供應(yīng)商合作保障原料供應(yīng)，拓展下游應(yīng)用領(lǐng)域提高產(chǎn)品附加值;第五是技術(shù)創(chuàng)新與綠色發(fā)展，企業(yè)加大研發(fā)投入提升產(chǎn)品質(zhì)量和性能，推廣綠色生產(chǎn)技術(shù)和環(huán)保產(chǎn)品，滿足市場對環(huán)保型高性能涂料的需求，同時積極應(yīng)對國際貿(mào)易摩擦，通過市場調(diào)研、風(fēng)險控制、國際合作等方式，爭取更有利的貿(mào)易條件和市場份額。
中國報告大廳《2025-2030年中國鈦白粉行業(yè)發(fā)展趨勢及競爭策略研究報告》指出，當(dāng)前鈦白粉行業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)，一是產(chǎn)能過剩問題突出，2025 年中國鈦白粉總產(chǎn)能突破 700 萬噸，而需求增速滯后，疊加后續(xù)新增產(chǎn)能釋放，供需矛盾進一步加劇，2025 年上半年國內(nèi)鈦白粉庫存達 48 萬噸，創(chuàng)年內(nèi)高點，企業(yè)開工負荷被迫下降;二是國際貿(mào)易摩擦頻繁，歐盟、印度等主要市場實施反傾銷稅，出口受阻導(dǎo)致國內(nèi)供應(yīng)壓力增加，企業(yè)盈利空間被壓縮;三是成本波動壓力大，鈦精礦全球供應(yīng)偏緊、價格曾高位運行，硫酸價格大幅上漲后雖有波動，但整體成本壓力仍未有效緩解，部分企業(yè)已陷入虧損;四是需求端短期疲軟，下游涂料、塑料等行業(yè)受房地產(chǎn)市場低迷影響，開工率不足，采購以剛需為主，對高價原料接受度有限，2025 年三季度鈦白粉企業(yè)雖紛紛漲價，但終端需求未實質(zhì)性回暖，多數(shù)訂單執(zhí)行舊價。
不過，鈦白粉行業(yè)長期前景仍保持樂觀。從需求來看，全球經(jīng)濟發(fā)展和各行業(yè)對高質(zhì)量原料的需求增加，涂料、塑料等傳統(tǒng)領(lǐng)域需求基礎(chǔ)穩(wěn)固，新能源汽車、光伏等新興領(lǐng)域需求快速增長，為鈦白粉市場提供持續(xù)動力;從技術(shù)來看，氯化法工藝逐步替代硫酸法，高端產(chǎn)品研發(fā)不斷突破，技術(shù)創(chuàng)新推動行業(yè)從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升，產(chǎn)品附加值持續(xù)提高;從政策來看，環(huán)保政策推動行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，落后產(chǎn)能加速退出，行業(yè)集中度提升，頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢進一步凸顯;從市場格局來看，中國作為全球最大鈦白粉生產(chǎn)國，在產(chǎn)能、技術(shù)和成本上的優(yōu)勢逐步鞏固，隨著高端產(chǎn)品出口占比提升，在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位將進一步加強。
2025 年，鈦白粉行業(yè)處于轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，全球需求穩(wěn)步增長，中國作為核心生產(chǎn)國，產(chǎn)能突破 700 萬噸但面臨過剩壓力，供需矛盾與結(jié)構(gòu)優(yōu)化并存。政策端，環(huán)保與 “雙碳” 政策倒逼工藝升級，氯化法產(chǎn)能占比快速提升，行業(yè)集中度向頭部企業(yè)集中;需求端，涂料等傳統(tǒng)領(lǐng)域需求穩(wěn)定，新能源、光伏等新興領(lǐng)域成為增長新極，但短期受房地產(chǎn)低迷和出口反傾銷影響，需求釋放受限;技術(shù)端，工藝迭代與高端產(chǎn)品研發(fā)加速，產(chǎn)業(yè)鏈整合成為企業(yè)提升競爭力的重要路徑，成本波動與盈利壓力則考驗企業(yè)運營能力。未來，鈦白粉行業(yè)需在控制產(chǎn)能、拓展需求、突破技術(shù)、應(yīng)對貿(mào)易摩擦等方面持續(xù)發(fā)力，推動行業(yè)從規(guī)模擴張向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，長期來看，隨著全球經(jīng)濟復(fù)蘇、技術(shù)創(chuàng)新落地及新興市場崛起，鈦白粉行業(yè)仍將擁有廣闊的發(fā)展空間。
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