中國報告大廳網(wǎng)訊，2025 年，全球丙烯腈行業(yè)正處于供需格局深度調(diào)整的關鍵階段，我國作為全球丙烯腈產(chǎn)能占比超五成的核心市場，既面臨產(chǎn)能集中擴張帶來的供應壓力，也在出口市場開拓與技術(shù)升級中尋求突破。從核心數(shù)據(jù)來看，2025 年 1-7 月我國丙烯腈進出口量達 18.5 萬噸，出口額 20483.6 萬美元，出口均價 0.11 萬美元 / 噸;截至 2025 年 8 月國內(nèi)產(chǎn)能已達 518.9 萬噸 / 年，預計年內(nèi)新增 118 萬噸 / 年，2029 年或?qū)⑼黄?761.9 萬噸 / 年，而下游 ABS、腈綸等行業(yè)開工率普遍維持在 60%-70% 低位，供需錯配下行業(yè)競爭與轉(zhuǎn)型壓力顯著。
丙烯腈(化學分子式 C?H?N)是合成纖維、合成橡膠和合成樹脂的重要單體，呈無色有刺激性氣味液體，具有易燃特性，其蒸氣與空氣可形成爆炸性混合物，遇明火、高熱易燃燒并釋放有毒氣體，與氧化劑、強酸、強堿等物質(zhì)反應劇烈。從物理化學性質(zhì)來看，丙烯腈 5% 溶液 pH 值為 6~7.5，熔點 - 83.6℃，沸點 77.3℃，相對密度(水 = 1)0.81，相對蒸氣密度(空氣 = 1)1.83，20℃時飽和蒸氣壓 11.07kPa。
在產(chǎn)品分類上，按純度等級不同，丙烯腈可分為工業(yè)級、聚合級和試劑級三類。其中工業(yè)級丙烯腈(普通級)純度為 98.5%~99.5%，主要用于生產(chǎn)丁腈橡膠、ABS 樹脂、己二腈等對純度要求較低的高分子材料，或作為粗原料進一步精制;聚合級丙烯腈(高純度級)純度≥99.8%，核心應用于聚丙烯腈(腈綸纖維)生產(chǎn);試劑級丙烯腈則適用于實驗室等對純度要求極高的場景。
生產(chǎn)工藝方面，丙烯腈主要通過丙烯氨氧化法、環(huán)氧乙烷法、乙炔法生產(chǎn)，其中丙烯氨氧化法占據(jù)全球 90% 以上的產(chǎn)能，是當前工業(yè)生產(chǎn)的主流工藝。政策層面，我國近年來密集出臺多項政策推動丙烯腈行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，包括《關于 “十四五” 推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》《新產(chǎn)業(yè)標準化領航工程實施方案(2023─2035 年)》《關于全面推進美麗中國建設的意見》《精細化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案(2024—2027 年)》等，明確引導丙烯腈企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級，助力行業(yè)向高端化、綠色化方向轉(zhuǎn)型。
丙烯腈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn) “上游原料 - 中游生產(chǎn) - 下游應用” 的清晰結(jié)構(gòu)。上游環(huán)節(jié)主要包括丙烯、液氨、催化劑等原材料供應商，以及生產(chǎn)設備供應商，其中丙烯和液氨是生產(chǎn)丙烯腈的核心原料，其價格波動直接影響丙烯腈生產(chǎn)成本;中游為丙烯腈生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，涵蓋從原料加工到產(chǎn)品精制的全流程，生產(chǎn)技術(shù)水平與裝置穩(wěn)定性決定企業(yè)核心競爭力;下游應用市場廣泛，涵蓋 ABS、腈綸、丙烯酰胺、丁腈膠乳、丁腈橡膠、聚合物多元醇、碳纖維等諸多領域，不同應用領域?qū)Ρ╇婕兌扰c性能要求存在差異。
從下游消費結(jié)構(gòu)來看，丙烯腈需求高度集中于三大核心領域，且各領域表現(xiàn)分化。其中 ABS 是最大消費市場，占比高達 50%，而 ABS 的主要消費領域集中在電器制造行業(yè)，2024 年電器制造行業(yè)占中國 ABS 總消費量的 70% 以上，其中家用電器占比超 45%，格力電器、美的電器、青島海爾、四川長虹、美菱電器、青島海信等企業(yè)是家用電器領域 ABS 消費的主力，間接帶動丙烯腈需求;腈綸是丙烯腈第二大消費領域，但近年來受替代品增多、織造企業(yè)開工率低、海外訂單減少等因素影響，需求增長乏力，長期處于虧損階段;丙烯酰胺領域傳統(tǒng)需求增量不足，新興領域需求規(guī)模尚未形成，對丙烯腈的拉動作用有限。此外，丁腈膠乳、丁腈橡膠、聚合物多元醇、碳纖維等領域?qū)Ρ╇嫘枨笳急容^小，但丁腈膠乳行業(yè) 2021 年產(chǎn)能從 120 萬噸 / 年增長至 220 萬噸 / 年，對丙烯腈需求的拉動作用逐步顯現(xiàn)，碳纖維領域則因原材料成本占比超 60%(丙烯腈占比顯著)，受丙烯腈價格波動影響較大。
從國內(nèi)市場來看，丙烯腈行業(yè)呈現(xiàn) “產(chǎn)能持平、產(chǎn)量增長、消費疲軟、供應過?！?的特征。2024 年我國丙烯腈產(chǎn)能為 439.9 萬噸，與 2023 年持平;產(chǎn)量完成 311.3 萬噸，同比增長 6.56%;產(chǎn)能利用率自 2020 年后持續(xù)下滑，2024 年回調(diào)至 70.8%。需求端表現(xiàn)疲軟，2024 年我國丙烯腈表觀消費量為 294.6 萬噸，增長率僅 0.08%，遠低于產(chǎn)量增速，供需差距下行業(yè)供應過剩局面正式形成。
中國報告大廳《2025-2030年中國丙烯腈產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢及投資規(guī)劃深度研究報告》指出，2025 年這一格局進一步加劇，截至 2025 年 8 月，我國丙烯腈產(chǎn)能已達 518.9 萬噸 / 年，占全球產(chǎn)能超五成，預計 2025 年內(nèi)將新增 118 萬噸 / 年產(chǎn)能，行業(yè)總產(chǎn)能有望突破 570 萬噸;2025 年上半年國內(nèi)丙烯腈產(chǎn)量約為 188 萬噸，同比增長近三成，表觀消費量 171.7 萬噸，同比增長 10.8%，產(chǎn)量增速仍顯著高于消費增速，供需錯配壓力持續(xù)加大。
進出口方面，我國丙烯腈貿(mào)易格局已從凈進口轉(zhuǎn)為凈出口。自 2021 年起，我國成為丙烯腈凈出口國，2025 年 1-7 月進出口量完成 18.5 萬噸，出口額 20483.6 萬美元，出口均價 0.11 萬美元 / 噸;2025 年上半年進口量僅 0.4 萬噸，同比降幅達八成，對市場供應影響可忽略不計，出口量則達 16.6 萬噸，同比增長超 50%。出口目的地高度集中于亞洲及周邊地區(qū)，2025 年 1-7 月主要出口至韓國、泰國、印度、中國臺灣、沙特阿拉伯、馬來西亞、土耳其、日本、阿曼、巴西等地，其中對韓國出口額最高，達 10933.22 萬美元，占同期總出口額的 53.4%，泰國(2791.91 萬美元)、印度(2637.64 萬美元)緊隨其后，三地合計占比超 80%。
全球丙烯腈市場集中度較高，2024 年全球丙烯腈產(chǎn)能同比增長 3.3%，新增產(chǎn)能主要來自東北亞地區(qū);產(chǎn)量同比增長 7.2%，總體開工率約 69.4%，同比增長 3.4 個百分點。按產(chǎn)能計，2024 年世界前十位丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的 71.6%，其中英力士公司產(chǎn)能居全球首位，占比 14.5%;我國企業(yè)在全球競爭中表現(xiàn)突出，江蘇斯爾邦石化和中國石油分別位居全球第二位和第三位，展現(xiàn)出較強的國際競爭力。
國內(nèi)市場方面，丙烯腈行業(yè)集中度更高，2024 年 CR5(前五大企業(yè)產(chǎn)能占比)達 63.47%，且產(chǎn)能區(qū)域分布集中，93% 的產(chǎn)能位于華東和東北地區(qū)。具體來看，江蘇斯爾邦石化是國內(nèi)最大的丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)，2024 年產(chǎn)能占比高達 23.64%;上海賽科石油化工和浙江石化并列第二，產(chǎn)能均為 52 萬噸，產(chǎn)能占比均為 11.82%;前四家企業(yè)總產(chǎn)能占比達 49%，頭部企業(yè)對市場的主導作用顯著。
從代表企業(yè)來看，江蘇斯爾邦石化成立于 2010 年 12 月，位于江蘇省連云港市徐圩新區(qū)(國家七大石化產(chǎn)業(yè)基地之一)，核心運營 240 萬噸 / 年醇基多聯(lián)產(chǎn)項目，以甲醇為原料生產(chǎn)丙烯、乙烯及衍生精細化工產(chǎn)品，丙烯腈是其核心產(chǎn)品之一，同時還生產(chǎn)乙烯 - 醋酸乙烯共聚樹脂(EVA)、環(huán)氧乙烷(EO)、乙醇胺、高吸水樹脂(SAP)等;上海賽科石油化工成立于 2001 年 10 月，是中外合資企業(yè)，總投資額逾 30 億美元，擁有年產(chǎn) 52 萬噸丙烯腈裝置，同時配套 109 萬噸乙烯裂解、65 萬噸苯乙烯、60 萬噸芳烴抽提等 18 套化工裝置及公用工程設施，其乙烯裂解裝置是國內(nèi)單線產(chǎn)能最大的裝置之一，產(chǎn)品涵蓋乙烯、聚乙烯、苯乙烯、聚丙烯、丁二烯等多個品類。
未來幾年，丙烯腈行業(yè)將面臨 “產(chǎn)能持續(xù)擴張、供需錯配加劇、競爭升級、技術(shù)轉(zhuǎn)型” 的發(fā)展態(tài)勢。產(chǎn)能方面，2025 年我國丙烯腈行業(yè)迎來新一輪產(chǎn)能集中擴張期，預計新增產(chǎn)能 130 余萬噸，總產(chǎn)能突破 570 萬噸，2029 年或?qū)⑦M一步增至 761.9 萬噸，供應端壓力將長期存在。
供需格局上，下游需求難以有效支撐產(chǎn)能增長，供需錯配將進一步加劇。ABS 作為丙烯腈最大消費領域，因終端需求不振處于 “高產(chǎn)能、低產(chǎn)量” 狀態(tài);腈綸受織造企業(yè)開工率低、海外訂單減少影響，需求增長乏力;丙烯酰胺傳統(tǒng)需求增量不足，新興領域尚未形成規(guī)模;丁腈膠乳、碳纖維等領域需求占比小，短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)整體需求疲軟局面，預計未來丙烯腈產(chǎn)能過剩風險將持續(xù)加劇。
價格與競爭方面，受供需錯配影響，丙烯腈價格可能持續(xù)低位震蕩，2025 年上半年國內(nèi)市場均價已同比降幅 3%，且進出口價格均呈下滑趨勢(進口價格普遍高于出口價格)。同時，行業(yè)競爭將從 “產(chǎn)能規(guī)模競爭” 轉(zhuǎn)向 “質(zhì)量、成本、技術(shù)競爭”，2025 年國內(nèi)丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量將從 2024 年的 16 家增至 20 家，市場競爭更加激烈，CR5 預計從 63.47% 回落至 55.91%，新入局企業(yè)將進一步加劇市場分化，具備成本控制能力、技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢及高附加值產(chǎn)品布局的企業(yè)更易在競爭中突圍。
技術(shù)與產(chǎn)業(yè)方向上，“綠色化、高端化、一體化” 成為核心趨勢。綠色化方面，行業(yè)將重點推進含氰廢氣凈化、廢水處理技術(shù)升級，如催化濕式氧化技術(shù)、雙功能催化劑應用等，降低 “三廢” 排放，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展;高端化方面，高純度丙烯腈、丙烯腈下游高端產(chǎn)品(如高性能碳纖維、特種丁腈橡膠)將成為研發(fā)重點，以滿足新能源、航空航天、電子設備等領域的高端需求;一體化方面，企業(yè)將加快產(chǎn)業(yè)鏈延伸，推進 “丙烯腈 - 下游應用” 一體化布局，降低原材料價格波動風險，提升整體競爭力。
2025 年丙烯腈行業(yè)正處于關鍵轉(zhuǎn)型期，從核心數(shù)據(jù)來看，我國已成為全球丙烯腈產(chǎn)能第一大國(2025 年 8 月產(chǎn)能 518.9 萬噸 / 年，占全球超五成)，且實現(xiàn)從凈進口到凈出口的貿(mào)易格局轉(zhuǎn)變(2025 年上半年出口 16.6 萬噸，同比增長超 50%)，但行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)同樣顯著：產(chǎn)能持續(xù)擴張(2025 年預計新增 130 余萬噸)與下游需求疲軟(ABS、腈綸等行業(yè)開工率 60%-70%)導致供需錯配加劇，2024 年表觀消費增速僅 0.08%，價格低位震蕩與成本壓力擠壓企業(yè)利潤空間。
競爭格局上，全球與國內(nèi)市場集中度均較高(全球前十企業(yè)占比 71.6%，國內(nèi) CR5 63.47%)，但 2025 年新企業(yè)入局將推動競爭從規(guī)模向質(zhì)量、技術(shù)、成本轉(zhuǎn)型。未來，隨著綠色化技術(shù)推廣、高端產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)鏈一體化推進，丙烯腈行業(yè)將逐步優(yōu)化供需結(jié)構(gòu)，但短期內(nèi)產(chǎn)能過剩風險仍將持續(xù)，企業(yè)需通過技術(shù)創(chuàng)新、市場開拓(如東南亞新興市場)及產(chǎn)品升級應對挑戰(zhàn)，推動行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展邁進。
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