中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，在“雙碳”目標(biāo)持續(xù)深化與化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策指引下，2025年環(huán)己酮行業(yè)進(jìn)入政策驅(qū)動(dòng)與市場調(diào)節(jié)協(xié)同發(fā)力的轉(zhuǎn)型期。作為生產(chǎn)己內(nèi)酰胺、己二酸等關(guān)鍵化工產(chǎn)品的核心中間體，環(huán)己酮的產(chǎn)業(yè)發(fā)展與下游紡織、汽車、電子等多個(gè)領(lǐng)域緊密關(guān)聯(lián)。以下是2025年環(huán)己酮行業(yè)政策分析。
2025年環(huán)己酮行業(yè)政策圍繞“雙碳”目標(biāo)落地、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)升級與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化三大核心展開，形成全方位的政策引導(dǎo)體系，推動(dòng)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能、推廣綠色技術(shù)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展?！?a href="http://www.74cssc.cn/report/17526259.html" target="_blank">2025-2030年中國環(huán)己酮行業(yè)市場供需及重點(diǎn)企業(yè)投資評估研究分析報(bào)告》指出，我國環(huán)已酮產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料包括純苯、加氫苯、環(huán)己烷等;中游為環(huán)已酮生產(chǎn)與供應(yīng)，代表廠商有瑞華技術(shù)、蘭花科創(chuàng)、華星化工等;下游為應(yīng)用領(lǐng)域，環(huán)已酮不僅是一種重要的化工原料，用于生產(chǎn)己內(nèi)酰胺、己二酸、鄰苯基苯酚等化工產(chǎn)品，其還可以作為溶劑使用，具備高溶解性、低揮發(fā)性等優(yōu)良特性，用于油漆、油墨等領(lǐng)域。 現(xiàn)從三大方面來分析2025年環(huán)己酮行業(yè)政策。
1. 綠色生產(chǎn)激勵(lì)政策：政策明確支持環(huán)己酮綠色工藝研發(fā)與應(yīng)用，對采用環(huán)己烯酯化加氫等先進(jìn)技術(shù)的項(xiàng)目給予稅收減免與補(bǔ)貼支持。其中，針對碳原子利用率達(dá)到95%以上、“三廢”排放量減少90%以上的綠色生產(chǎn)裝置，可享受每噸產(chǎn)品100-150元的專項(xiàng)補(bǔ)貼。同時(shí)，將環(huán)己酮行業(yè)納入綠色制造體系認(rèn)證范圍，通過認(rèn)證的企業(yè)可優(yōu)先獲得產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同項(xiàng)目資源，這一政策預(yù)計(jì)將推動(dòng)行業(yè)綠色產(chǎn)能占比在2025年底提升至35%以上。
2. 落后產(chǎn)能淘汰政策：基于環(huán)保與安全監(jiān)管升級要求，2025年進(jìn)一步收緊環(huán)己酮行業(yè)產(chǎn)能準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，明確淘汰單套產(chǎn)能低于5萬噸/年的酚法裝置及老舊氧化裝置。政策設(shè)定了明確的淘汰時(shí)間表，要求2025年底前完成累計(jì)15萬噸落后產(chǎn)能的退出工作，較2024年淘汰規(guī)模提升25%。此外，對未達(dá)到VOCs治理標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)實(shí)施停產(chǎn)整改，整改不達(dá)標(biāo)者直接吊銷生產(chǎn)許可，這將進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)產(chǎn)能集中度提升。
3. 區(qū)域產(chǎn)能布局引導(dǎo)政策：政策鼓勵(lì)環(huán)己酮產(chǎn)能向華東沿海煉化集群與西北綠電富集區(qū)集中，引導(dǎo)產(chǎn)能與原料供應(yīng)、下游需求及綠色能源資源精準(zhǔn)匹配。其中，華東地區(qū)依托煉化一體化優(yōu)勢，重點(diǎn)發(fā)展大型環(huán)己烷氧化裝置，目標(biāo)2025年該區(qū)域產(chǎn)能占比穩(wěn)定在64%以上;西北區(qū)域則試點(diǎn)推廣苯加氫+綠氫耦合路線，利用綠電資源降低生產(chǎn)能耗，預(yù)計(jì)2025年將新增綠電驅(qū)動(dòng)的環(huán)己酮產(chǎn)能20萬噸。
近年來國內(nèi)環(huán)己酮產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，疊加2025年政策引導(dǎo)與技術(shù)迭代影響，行業(yè)生產(chǎn)格局呈現(xiàn)大型化、一體化、綠色化的顯著特征，產(chǎn)能集中度進(jìn)一步提升。從生產(chǎn)工藝上看，環(huán)己酮主要包括氧化法和胺法。在應(yīng)用方面，在工業(yè)上，環(huán)己酮主要用作有機(jī)合成原料和溶劑，例如它可溶解硝酸纖維素、涂料、油漆等。
1. 產(chǎn)能規(guī)模穩(wěn)步增長，大型化趨勢明顯：2024年國內(nèi)環(huán)己酮產(chǎn)能達(dá)到1092萬噸，較2018年的521萬噸實(shí)現(xiàn)翻倍增長，年均復(fù)合增長率達(dá)13.1%;2025年受政策支持的大型項(xiàng)目推動(dòng)，預(yù)計(jì)全年新增產(chǎn)能120萬噸，年底總產(chǎn)能將突破1200萬噸。其中，10萬噸/年以上規(guī)模的大型裝置成為產(chǎn)能增長主力，截至2024年底，此類裝置合計(jì)產(chǎn)能達(dá)142萬噸，占總量的65.1%，較2020年提升30個(gè)百分點(diǎn)，大型化裝置憑借規(guī)模效應(yīng)可降低單位生產(chǎn)成本20%-30%，競爭優(yōu)勢顯著。
2. 生產(chǎn)工藝迭代升級，綠色工藝占比提升：當(dāng)前環(huán)己酮行業(yè)形成水合法、氧化法、酚法與醋酸酯化法四大工藝并存的格局，其中水合法占比最高，達(dá)66%，氧化法占比22%，酚法與醋酸酯化法占比分別為7%和5%。2025年在綠色政策驅(qū)動(dòng)下，全球首創(chuàng)的環(huán)己烯酯化加氫工藝加速推廣，該工藝碳原子利用率達(dá)95%，較傳統(tǒng)氧化法提升15個(gè)百分點(diǎn)，目前已建成兩套20萬噸/年工業(yè)裝置并穩(wěn)定運(yùn)行，預(yù)計(jì)2025年該工藝產(chǎn)能占比將從6.9%提升至12%。
3. 一體化布局完善，產(chǎn)能區(qū)域集中度高：環(huán)己酮行業(yè)與下游己內(nèi)酰胺、己二酸產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，一體化布局成為主流趨勢，2025年行業(yè)一體化產(chǎn)能占比預(yù)計(jì)將達(dá)到75%以上。從區(qū)域分布看，華東地區(qū)憑借原料供應(yīng)、運(yùn)輸及下游需求優(yōu)勢，成為環(huán)己酮產(chǎn)能核心聚集區(qū)，2024年華東地區(qū)產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的64%，華中地區(qū)占比20%，華北地區(qū)占比11%，三大區(qū)域合計(jì)占比達(dá)95%，區(qū)域集中度較2020年提升5個(gè)百分點(diǎn)。
1. 下游需求結(jié)構(gòu)集中，內(nèi)需支撐強(qiáng)勁：當(dāng)前國內(nèi)環(huán)己酮下游消費(fèi)市場結(jié)構(gòu)相對集中，己內(nèi)酰胺與己二酸是核心需求領(lǐng)域，兩者合計(jì)占比高達(dá)90.24%，其中己內(nèi)酰胺占比64.37%，己二酸占比25.87%。2025年國內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)能預(yù)計(jì)新增80萬噸，總產(chǎn)能將突破750萬噸，按單位己內(nèi)酰胺生產(chǎn)需0.95噸環(huán)己酮測算，將新增環(huán)己酮需求76萬噸;同時(shí)己二酸產(chǎn)能預(yù)計(jì)增長5%，新增環(huán)己酮需求約12萬噸，下游產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張將為環(huán)己酮內(nèi)需市場提供堅(jiān)實(shí)支撐。
2. 出口市場持續(xù)拓展，凈出口規(guī)模擴(kuò)大：自2019年成為凈出口國以來，國內(nèi)環(huán)己酮出口規(guī)模持續(xù)提升，2024年1-11月出口量達(dá)7.43萬噸，同比增長49.11%，出口額6.78億元，同比增長51.63%，凈出口量7.41萬噸，同比增長49.34%。2025年在區(qū)域貿(mào)易協(xié)定優(yōu)惠政策加持下，對東南亞、歐洲市場出口將進(jìn)一步增長，其中對東南亞出口占比預(yù)計(jì)保持在35%以上，對歐洲高純度環(huán)己酮出口占比將提升至28%，全年出口量有望突破8.5萬噸，凈出口規(guī)模將達(dá)到8.4萬噸。
3. 市場競爭格局優(yōu)化，龍頭效應(yīng)凸顯：隨著落后產(chǎn)能淘汰與大型一體化項(xiàng)目投產(chǎn)，環(huán)己酮行業(yè)集中度持續(xù)提升，2024年產(chǎn)能排名前五的企業(yè)總產(chǎn)能占比已超60%，較2020年的58.3%提升1.7個(gè)百分點(diǎn)。2025年這一趨勢將進(jìn)一步強(qiáng)化，龍頭企業(yè)憑借一體化產(chǎn)業(yè)鏈、規(guī)?；a(chǎn)與綠色技術(shù)優(yōu)勢，市場份額預(yù)計(jì)將提升至65%以上，中小企業(yè)則逐步退出市場或轉(zhuǎn)型細(xì)分領(lǐng)域，行業(yè)競爭格局持續(xù)優(yōu)化。
綜上，2025年環(huán)己酮行業(yè)在綠色低碳與合規(guī)監(jiān)管政策引領(lǐng)下，正加速進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。產(chǎn)能端呈現(xiàn)大型化、一體化、綠色化升級趨勢，落后產(chǎn)能逐步退出，區(qū)域布局更加優(yōu)化;市場端依托下游己內(nèi)酰胺、己二酸產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張實(shí)現(xiàn)內(nèi)需穩(wěn)步增長，同時(shí)出口市場持續(xù)拓展，凈出口規(guī)模不斷擴(kuò)大。未來，環(huán)己酮行業(yè)企業(yè)需持續(xù)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，優(yōu)化成本控制，以適應(yīng)政策導(dǎo)向與市場競爭變化，在綠色轉(zhuǎn)型與高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程中構(gòu)筑核心競爭力。
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