中國報告大廳網(wǎng)訊，近年來，中國釀酒產(chǎn)業(yè)在宏觀經(jīng)濟政策調(diào)整與消費結(jié)構(gòu)變遷的雙重驅(qū)動下，正經(jīng)歷深刻的轉(zhuǎn)型升級。從產(chǎn)業(yè)政策的歷史性轉(zhuǎn)變到市場結(jié)構(gòu)的內(nèi)部優(yōu)化，從傳統(tǒng)品類的穩(wěn)健發(fā)展到新興品類的快速崛起，釀酒行業(yè)展現(xiàn)出強勁的韌性與活力。隨著政策環(huán)境逐步優(yōu)化，技術(shù)革新持續(xù)推進，釀酒市場正迎來新的發(fā)展機遇。
中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年全球及中國釀酒行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報告》指出，釀酒產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變。1997年，原國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布目錄，將白酒產(chǎn)業(yè)列為需嚴格控制新增產(chǎn)能的領(lǐng)域。2005年，國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2005年本）》將“白酒生產(chǎn)線”明確列入“限制類”，這一限制在2011年和2013年的修訂版中得以延續(xù)。直到2019年，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》發(fā)布，“白酒生產(chǎn)線”才從“限制類”中正式移除。2025年10月16日，工信部發(fā)布《關(guān)于推動歷史經(jīng)典產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見（2026-2030年）（征求意見稿）》，首次將釀酒列為“歷史經(jīng)典產(chǎn)業(yè)”，標志著釀酒產(chǎn)業(yè)政策導向的根本轉(zhuǎn)變。同時，2025年教育部印發(fā)的職業(yè)教育專業(yè)教學標準明確實踐性教學學時原則上占總學時50%以上，“雙師型”教師占專業(yè)課教師數(shù)比例應(yīng)不低于50%，為釀酒行業(yè)人才培養(yǎng)提供了制度保障。
釀酒行業(yè)整體呈現(xiàn)量穩(wěn)質(zhì)升的發(fā)展態(tài)勢。2022年，規(guī)模以上釀酒企業(yè)數(shù)量為1756家，其中虧損企業(yè)356個，虧損面為20.3%，虧損企業(yè)累計虧損額45.4億元，同比下降7.8%。2022年行業(yè)總產(chǎn)量5406.85萬千升，同比增長0.8%，銷售收入9509.0億元，同比增長9.1%，利潤總額2491.5億元，同比增長27.4%。2023年，全行業(yè)總產(chǎn)量進一步增長至6131萬千升，同比增長1.1%，銷售收入達10802.6億元，同比增長9.3%，利潤總額2628.2億元，同比增長7.6%。根據(jù)“十四五”規(guī)劃目標，2025年釀酒行業(yè)總產(chǎn)量預(yù)計達到7010萬千升，較2020年復(fù)合年增長率為3.8%，銷售收入目標12130億元，復(fù)合年增長率7.1%，利潤總額目標2600億元，復(fù)合年增長率8.7%。
各酒種市場表現(xiàn)差異明顯，呈現(xiàn)出多元化發(fā)展特征。2023年，白酒產(chǎn)量629萬千升，同比下降5.1%，但銷售收入7563億元，同比增長9.7%，利潤總額2328億元，同比增長7.5%。啤酒產(chǎn)量3789萬千升，同比增長0.8%，銷售收入1863億元，同比增長8.6%，利潤總額260億元，同比增長15.1%。葡萄酒產(chǎn)量30萬千升，同比增長3.4%，銷售收入90.9億元，同比增長4.8%，利潤總額2.2億元，同比增長2.8%。黃酒產(chǎn)量190萬千升，同比增長3.2%，銷售收入210億元，同比增長2.1%，利潤總額19.5億元，同比增長8.5%。其他酒（包括果酒、露酒等）產(chǎn)量120萬千升，同比增長7.2%，銷售收入190億元，同比增長1.1%，利潤總額16億元，同比增長65%。發(fā)酵酒精產(chǎn)量1373萬千升，同比增長5.7%，銷售收入885.7億元，同比增長10.2%，利潤約2.5億元，同比下降80.1%。
從市場份額看，2022年規(guī)模以上企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，白酒在銷售收入中占比69.46%，啤酒占比12.98%，葡萄酒占比0.97%，黃酒占比1.07%。利潤總額占比更加懸殊，白酒占比88.37%，啤酒占比9.05%，葡萄酒占比0.14%，黃酒占比0.51%。這種市場結(jié)構(gòu)充分體現(xiàn)了白酒在釀酒行業(yè)中的絕對主導地位。
白酒行業(yè)在產(chǎn)量下降的同時實現(xiàn)效益提升。2022年白酒產(chǎn)量671.2萬千升，同比下降5.6%，規(guī)模以上企業(yè)963家。2023年產(chǎn)量進一步降至629萬千升，同比下降5.1%。與此形成對比的是，2022年白酒銷售收入6626.5億元，同比增長9.6%，利潤總額2201.7億元，同比增長29.4%。2023年銷售收入達7563億元，同比增長9.7%，利潤總額2328億元，同比增長7.5%。與2019年相比，白酒行業(yè)效益顯著提升，當時銷售收入為5617.82億元，利潤1404.09億元。
主要釀酒企業(yè)持續(xù)加大投資擴張產(chǎn)能。2023年，今世緣投資90.76億元新增產(chǎn)能3.8萬噸/年，山西汾酒投資91.02億元新增產(chǎn)能5.1萬噸/年，五糧液投資115.03億元進行產(chǎn)能擴建。貴州茅臺2022年設(shè)計產(chǎn)能4.27萬噸，實際產(chǎn)能達5.68萬噸，酒類總銷量9.19萬噸，同比增長8.46%，茅臺酒毛利率高達94.19%。
市場渠道方面，2024年酒類流通市場規(guī)模近2萬億元，酒類流通注冊企業(yè)達940萬家。2024年上半年銷量前六品牌為茅臺、五糧液、洋河、汾酒、瀘州老窖、劍南春，動銷最佳價格帶集中在300-500元、100-300元、100元及以下。2025年飛天茅臺原箱批發(fā)參考價為1935元/瓶。
消費趨勢呈現(xiàn)明顯變化。新興品類（果酒、預(yù)調(diào)酒、氣泡酒）市場份額從2020年的8%預(yù)計增長至2025年的15%。家庭小酌場景占比從2020年的12%預(yù)計提升至2025年的28%。小包裝（100-200ml）復(fù)購率是標準裝（500ml）的1.8倍。女性酒飲消費者占比預(yù)計2025年達41%。高端白酒（千元以上）頭部品牌市占率預(yù)計2025年突破65%。中間價位帶市場份額預(yù)計2030年縮減至25%以下。行業(yè)集中度CR10預(yù)計2025年達45%，2030年進一步提升至58%。
啤酒行業(yè)保持穩(wěn)定增長，效益持續(xù)改善。2022年啤酒產(chǎn)量3568.7萬千升，同比增長1.1%，銷售收入1751.1億元，同比增長10.1%，利潤總額225.5億元，同比增長20.2%。2023年產(chǎn)量3789萬千升，同比增長0.8%，銷售收入1863億元，同比增長8.6%，利潤總額260億元，同比增長15.1%。行業(yè)集中度2022年已達92.3%。高端化趨勢明顯，2022年中高端市場份額同比提高超10%，2023年TOP5企業(yè)持續(xù)推出高端新品。預(yù)計2025年將出現(xiàn)低酒精/無酒精啤酒、AI釀造、可持續(xù)釀造等新趨勢。
釀酒設(shè)備行業(yè)正朝著智能化、自動化、高效化方向發(fā)展。亞洲、非洲等新興市場具有巨大的釀酒設(shè)備發(fā)展?jié)摿?。國?nèi)品牌通過技術(shù)創(chuàng)新和差異化競爭策略，逐漸打破國際品牌壟斷地位。釀酒設(shè)備市場競爭呈現(xiàn)技術(shù)更新迅速、客戶需求多樣化、價格競爭激烈等特點。未來釀酒設(shè)備將更加注重物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的應(yīng)用。政策支持如稅收優(yōu)惠、資金扶持將推動釀酒設(shè)備行業(yè)發(fā)展。中國釀酒設(shè)備企業(yè)將加速國際化進程，參與國際競爭與合作。消費者對健康、環(huán)保問題的關(guān)注將推動釀酒設(shè)備向環(huán)保節(jié)能方向發(fā)展。
綜合來看，中國釀酒產(chǎn)業(yè)正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期。政策環(huán)境優(yōu)化為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件，消費需求多元化催生了新的市場機遇，技術(shù)創(chuàng)新為產(chǎn)業(yè)升級提供了強大動力。未來，隨著行業(yè)集中度進一步提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，國際化進程不斷加快，釀酒產(chǎn)業(yè)將迎來更加高質(zhì)量、可持續(xù)的發(fā)展階段。
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