中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，在全球汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的大背景下，精密鋼管作為汽車零部件制造的關(guān)鍵材料，其應(yīng)用和發(fā)展備受關(guān)注。隨著汽車行業(yè)對(duì)輕量化、高性能的追求，精密鋼管的市場(chǎng)需求不斷變化，行業(yè)格局也在持續(xù)演進(jìn)。深入了解精密鋼管在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用現(xiàn)狀、生產(chǎn)企業(yè)情況，剖析存在的問題，并展望未來發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)推動(dòng)精密鋼管行業(yè)的進(jìn)步至關(guān)重要。預(yù)計(jì)到 2025 年，汽車用精密鋼管的需求將達(dá)到 250 萬 t ，這一數(shù)據(jù)既反映出市場(chǎng)的巨大潛力，也為行業(yè)發(fā)展指明了方向。
《2025-2030年中國(guó)精密鋼管產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資規(guī)劃深度研究報(bào)告》指出，精密鋼管在汽車行業(yè)的應(yīng)用越來越廣泛，它不僅關(guān)系到汽車的質(zhì)量和性能，還與汽車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展緊密相連。當(dāng)前，汽車行業(yè)正處于變革時(shí)期，對(duì)精密鋼管的質(zhì)量、規(guī)格和性能提出了更高要求。全面審視精密鋼管在汽車行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，有助于把握行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)，為相關(guān)企業(yè)和從業(yè)者提供決策依據(jù)。
(一)全球汽車行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)
汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過百年發(fā)展，已成為世界重要的產(chǎn)業(yè)之一，是眾多工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)支柱。近年來，全球汽車產(chǎn)量整體呈平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，除去 2019 - 2021 年受疫情影響的數(shù)據(jù)，從 2011 年的 7988 萬輛增長(zhǎng)至 2018 年的 9571 萬輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 2.3%，2022 年全球汽車產(chǎn)量達(dá) 8502 萬輛 。然而，全球汽車產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生變化，美國(guó)、歐洲、日本等傳統(tǒng)汽車工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)的市場(chǎng)逐漸飽和，汽車制造活動(dòng)向亞洲、南美等發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。其中，巴西、俄羅斯、印度、中國(guó)等新興市場(chǎng)發(fā)展迅速，成為帶動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ磥砥嚠a(chǎn)業(yè)重心有望繼續(xù)向這些地區(qū)傾斜。
(二)中國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展迅猛，產(chǎn)量和銷量的增長(zhǎng)速度高于全球平均水平。從 2011 年到 2018 年，中國(guó)汽車產(chǎn)量從 1842 萬輛增長(zhǎng)至 2780 萬輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 5.3%;銷量從 1851 萬輛增長(zhǎng)至 2808 萬輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 5.4% 。2021 年，盡管面臨芯片短缺、原材料價(jià)格高位等挑戰(zhàn)，汽車產(chǎn)量和銷量仍穩(wěn)中有增。2022 年，汽車產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到 2702 萬輛和 2686 萬輛，同比增長(zhǎng) 3.4% 和 2.1%，其中新能源汽車產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到 705.8 萬輛和 688.7 萬輛，同比增長(zhǎng) 96.9% 和 93.4%，市場(chǎng)占有率達(dá)到 25.6% 。中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為精密鋼管在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用提供了廣闊空間。
(一)汽車行業(yè)輕量化趨勢(shì)下精密鋼管的機(jī)遇
在汽車行業(yè)，輕量化一直是發(fā)展的重要方向。研究表明，在動(dòng)力和傳動(dòng)系統(tǒng)相同的情況下，乘用車整車質(zhì)量每減少 10%，油耗可降低 6% - 8% 。汽車每減輕 100kg 質(zhì)量，每百公里油耗可降低 0.3 - 0.6L，二氧化碳排放可減少 5g/km 。隨著汽車零部件制造技術(shù)的進(jìn)步，特別是液力成型等技術(shù)的成熟應(yīng)用，轎車和乘用車的結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，對(duì)精密鋼管的需求也相應(yīng)增加。精密鋼管在汽車中的應(yīng)用范圍廣泛，涵蓋框架、車橋、傳動(dòng)軸、半軸、燃油汽車的油管及排氣管等部件 。據(jù)測(cè)算，每輛乘用車用鋼管約 60kg，每輛商用車用鋼管約 80kg 。2022 年中國(guó)汽車總產(chǎn)量為 2702 萬輛，其中乘用車和商用車產(chǎn)量分別為 2383.5 萬輛和 318.5 萬輛，由此可估算出每年汽車用精密鋼管需求量為 160 萬 - 200 萬 t 。
(二)精密鋼管在汽車應(yīng)用中的特點(diǎn)與挑戰(zhàn)
目前，精密焊管在汽車穩(wěn)定桿、凸輪軸、安全氣囊、減震器等多個(gè)部位得到了逐步應(yīng)用。汽車用精密焊管具有小直徑、厚壁的特點(diǎn)，外徑一般不超過 114mm ，這使得其成型和后續(xù)冷拔加工難度大幅增加。以空心穩(wěn)定桿用管為例，其徑壁比不大于 5，原材料帶鋼屈服強(qiáng)度高，成型和焊接難度極大。目前，此類高難度焊管的生產(chǎn)技術(shù)僅被德國(guó)、日本等少數(shù)國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)掌握，國(guó)內(nèi)部分穩(wěn)定桿生產(chǎn)廠商所需的冷拔精密焊管原料仍依賴從歐洲進(jìn)口，不僅價(jià)格昂貴，采購(gòu)周期還長(zhǎng)達(dá)一年以上 ，這對(duì)我國(guó)汽車用精密鋼管產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形成了制約。
(一)國(guó)外主要生產(chǎn)企業(yè)概況
瑞士嚴(yán)森公司的鋼管產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域，在汽車領(lǐng)域，其產(chǎn)品包括穩(wěn)定桿用精密鋼管、凸輪軸用精密鋼管等多種類型。該公司針對(duì)不同產(chǎn)品提供滿足幾何精度、表面精度以及組織性能要求的特性，生產(chǎn)的精密鋼管規(guī)格多樣。
德國(guó)慕貝爾集團(tuán)是世界領(lǐng)先的汽車彈簧及相關(guān)部件供應(yīng)商，其生產(chǎn)的精密焊管和冷拔精密管尺寸范圍廣泛，在全球 18 個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有 50 多家生產(chǎn)地，每年生產(chǎn)大量實(shí)心和空心穩(wěn)定桿，在歐洲汽車用管市場(chǎng)占據(jù)重要地位，全球市場(chǎng)份額約為 22% 。該集團(tuán)不斷拓展業(yè)務(wù)，在中國(guó)多地設(shè)立工廠，并進(jìn)行了相關(guān)收購(gòu)活動(dòng)。
日本 JFE 鋼鐵公司是由兩家知名鋼鐵公司合并而成，其在汽車用精密鋼管領(lǐng)域的產(chǎn)品覆蓋了汽車用管的多種規(guī)格需求。該公司獨(dú)創(chuàng)的 HISTORY 工藝和 CBR 工藝，能夠生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的超厚壁精密焊管，產(chǎn)品徑壁比低，穩(wěn)定桿用管產(chǎn)品抗拉強(qiáng)度高。
此外，德國(guó)曼內(nèi)斯曼精密鋼管公司和德國(guó)本特勒汽車工業(yè)公司下屬鋼管事業(yè)部也能提供汽車用精密無縫鋼管和精密焊接鋼管產(chǎn)品。
(二)國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀
寧波永信精密管業(yè)有限公司成立較早，是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)高要求精密冷軋無縫鋼管的企業(yè)之一，在嘉興建立工廠后，寧波工廠專注于精密管件機(jī)加工，具備年產(chǎn) 4000 萬件精密鋼管零件的生產(chǎn)能力 。
嘉興杰富意精密鋼管有限公司是合資企業(yè)，主要從事精密焊接鋼管和冷拔鋼管的生產(chǎn)銷售，產(chǎn)品應(yīng)用于汽車引擎、底盤、座椅等多個(gè)零部件領(lǐng)域，設(shè)計(jì)規(guī)模為年產(chǎn) 13560t 精密焊接鋼管、11640t 冷拔鋼管 。
隆昌山川精密焊管有限責(zé)任公司集科研、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售為一體，憑借在精密焊管和減震器行業(yè)的技術(shù)積累，開發(fā)了多種規(guī)格的汽車結(jié)構(gòu)用管及相關(guān)延伸產(chǎn)品，具備年產(chǎn) 10 萬 t 電焊冷拔精密管、600 萬支減震器和 100 萬支后背支撐桿的生產(chǎn)能力 。
江蘇迪歐姆股份有限公司建設(shè)了多條精密焊管、冷拔生產(chǎn)線和無氧化熱處理生產(chǎn)線，年產(chǎn)中高端精密焊管、冷拔精密焊接鋼管和冷拔精密無縫鋼管，還參與起草了多項(xiàng)精密鋼管標(biāo)準(zhǔn)。
盡管我國(guó)在精密鋼管生產(chǎn)方面取得了一定進(jìn)展，但目前仍存在一些問題。精密鋼管行業(yè)現(xiàn)狀分析指出，在汽車用焊接鋼管領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)只能提供一般要求的精密焊接鋼管，存在焊縫質(zhì)量不穩(wěn)定、焊縫熱處理性能不均勻、尺寸精度低等質(zhì)量問題 。對(duì)于徑壁比小于 5 的小直徑厚壁精密鋼管，如轎車懸臂架管、高精度薄壁傳動(dòng)軸管等，國(guó)內(nèi)無法滿足穩(wěn)定供應(yīng)或生產(chǎn)要求，這在一定程度上限制了我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也凸顯了突破相關(guān)技術(shù)瓶頸的緊迫性。
展望 2025 年，隨著汽車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，汽車用精密鋼管的需求預(yù)計(jì)將達(dá)到 250 萬 t ，市場(chǎng)前景廣闊。為滿足這一市場(chǎng)需求，實(shí)現(xiàn)汽車用精密鋼管的國(guó)產(chǎn)化發(fā)展至關(guān)重要。突破設(shè)備能力和工藝技術(shù)配套等方面的制約，尤其是攻克小直徑厚壁精密焊管的生產(chǎn)技術(shù)，將成為行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)加大研發(fā)投入，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，逐步實(shí)現(xiàn)小直徑厚壁精密焊管的國(guó)產(chǎn)化，減少對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴，從而在全球汽車用精密鋼管市場(chǎng)中占據(jù)更有利的地位。
精密鋼管在汽車行業(yè)的應(yīng)用前景廣闊，但當(dāng)前我國(guó)在汽車用精密鋼管生產(chǎn)方面仍面臨諸多挑戰(zhàn)。通過對(duì)汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、精密鋼管在汽車中的應(yīng)用、國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)企業(yè)情況的分析可知，突破技術(shù)瓶頸，實(shí)現(xiàn)小直徑厚壁精密焊管的國(guó)產(chǎn)化發(fā)展是當(dāng)務(wù)之急。展望 2025 年，隨著市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，精密鋼管行業(yè)應(yīng)抓住機(jī)遇，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，不斷提升自身實(shí)力，推動(dòng)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供有力支持。
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