7月17日，臺(tái)積電高管在第二季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上就H20恢復(fù)對(duì)華銷售表示，目前沒(méi)有看到更多信號(hào)，但確實(shí)是很好的事情。中國(guó)是很大的市場(chǎng)，是很積極的消息，對(duì)公司是很好的事情；現(xiàn)在還不認(rèn)為是合適的上調(diào)指引的時(shí)間，有可能下季度。（券中社）
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花旗認(rèn)為，得益于在IP方面的實(shí)力，泡泡瑪特的銷售前景似乎更為光明。這家Labubu制造商第三季度收入增長(zhǎng)強(qiáng)于預(yù)期，花旗分析師將此主要?dú)w因于全球新品銷售強(qiáng)勁以及該公司的補(bǔ)貨舉措。這一趨勢(shì)在即將到來(lái)的節(jié)日季可能會(huì)持續(xù)，不過(guò)由于比較基數(shù)較高，增長(zhǎng)勢(shì)頭可能會(huì)放緩。花旗分析師Lydia Ling及其他人表示，泡泡瑪特還在繼續(xù)投資于更好的產(chǎn)品、內(nèi)容和合作，以增強(qiáng)其IP的影響力?；ㄆ鞂⑴菖莠斕啬繕?biāo)價(jià)從398.00港元上調(diào)至415.00港元，并重申其買入評(píng)級(jí)。
摩根士丹利稱，比亞迪股價(jià)自5月高點(diǎn)以來(lái)已下跌30%，主要受業(yè)績(jī)不及預(yù)期和指引下調(diào)影響。該行認(rèn)為庫(kù)存消化即將完成，反內(nèi)卷政策的影響也將逐步減弱，對(duì)該股維持超配評(píng)級(jí)。分析師Tim Hsiao等人在報(bào)告中表示，投資者仍擔(dān)心比亞迪在2026年可能因大眾市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇而失去部分市場(chǎng)份額。不過(guò)，當(dāng)前空頭倉(cāng)位較重，意味著一旦銷售或全球市占率稍有改善，可能引發(fā)自我強(qiáng)化式的反彈。展望2026年，預(yù)計(jì)比亞迪海外銷量將達(dá)到160萬(wàn)-180萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)68%-89%。這一目標(biāo)雖具挑戰(zhàn)性，但仍有可能實(shí)現(xiàn)。預(yù)計(jì)比亞迪未來(lái)三年海外產(chǎn)能將增長(zhǎng)約50%；海外銷售占比的提升將有助于整體利潤(rùn)率的改善。
據(jù)知情人士透露，印度儲(chǔ)備銀行已加強(qiáng)對(duì)盧比的防御，本月在境內(nèi)和離岸市場(chǎng)出售了至少50億美元。如果這種干預(yù)步伐繼續(xù)下去，8月份可能是印度儲(chǔ)備銀行自1月份以來(lái)凈美元銷售最活躍的一個(gè)月。
美東時(shí)間周一早間，企業(yè)人工智能公司C3 AI（AI）股價(jià)暴跌逾30%，此前該公司首席執(zhí)行官Thomas Siebel在一份聲明中表示，本季度的銷售業(yè)績(jī)“完全不可接受”。他將這一表現(xiàn)歸因于重組的“破壞性影響”，以及他持續(xù)的健康問(wèn)題。
分析師指出，受美國(guó)潛在加稅前的搶購(gòu)潮、在華補(bǔ)貼政策及2月發(fā)布的平價(jià)機(jī)型16e熱銷推動(dòng)，iPhone當(dāng)季銷售額激增13.5%，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。這一表現(xiàn)帶動(dòng)蘋果4-6月總營(yíng)收同比增長(zhǎng)10%（優(yōu)于預(yù)期），公司對(duì)截至9月的當(dāng)季營(yíng)收指引也超出預(yù)估。但這份成績(jī)單發(fā)布之際，正值這家長(zhǎng)期被視為科技股最安全投資標(biāo)的的企業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)：除中印制造基地的關(guān)稅威脅外，蘋果在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手紛紛押注的AI技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)展緩慢。
花旗研究報(bào)告表示，農(nóng)夫山泉可能會(huì)在今年余下時(shí)間保持強(qiáng)勁銷售勢(shì)頭。農(nóng)夫山泉上半年銷售費(fèi)用同比保持穩(wěn)定，其包裝水業(yè)務(wù)的份額一直在恢復(fù)?；ㄆ熘赋觯ㄆ祛A(yù)計(jì)農(nóng)夫山泉的水業(yè)務(wù)復(fù)蘇將會(huì)加速，其茶飲料和功能性飲料的強(qiáng)勁銷售增長(zhǎng)將持續(xù)到下半年。花旗稱，這在一定程度上是由于其一個(gè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手最近的負(fù)面消息，但花旗未點(diǎn)名該公司名稱?；ㄆ旖o予農(nóng)夫山泉股票買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為53.30港元。
中信證券研報(bào)表示，英偉達(dá)或?qū)⒒謴?fù)對(duì)中國(guó)的H20銷售（正提交再次銷售H20的申請(qǐng)，美國(guó)政府已向公司保證將授予許可證），一方面有望提振國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)客戶的Capex投資動(dòng)力，利好H20相關(guān)供應(yīng)鏈公司；另一方面從客觀情況看國(guó)產(chǎn)芯片上在性能上仍有一定差距，H20也將加速國(guó)產(chǎn)廠商芯片迭代，尋求主動(dòng)破局，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明確。
美國(guó)5月新屋銷售創(chuàng)下近三年來(lái)的最大降幅，原因是大量銷售激勵(lì)措施未能有效緩解負(fù)擔(dān)能力限制。根據(jù)周三公布的政府?dāng)?shù)據(jù)，新建單戶型住宅銷量下降13.7%，至折合年率62.3萬(wàn)套，為7個(gè)月來(lái)的最低水平。這低于所有接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期。最新數(shù)據(jù)顯示，由于抵押貸款利率徘徊在7%附近、關(guān)稅推高材料成本、勞動(dòng)力市場(chǎng)放緩等經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)日益嚴(yán)峻，市場(chǎng)上的庫(kù)存不斷增加。盡管建筑商推出補(bǔ)貼以降低購(gòu)房成本，但效果逐漸減弱，許多建筑商放緩了建房步伐。
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