作為金融業(yè)的核心部門(mén)，銀行業(yè)對(duì)金融業(yè)乃至實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要，上市銀行作為銀行業(yè)的代表，研究分析上市銀行年報(bào)是商業(yè)銀行探索未來(lái)發(fā)展之路的重要手段。3月8日，《中國(guó)上市銀行年報(bào)研究2016》由中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭組建的上市銀行年報(bào)研究小組撰寫(xiě)發(fā)布。報(bào)告認(rèn)為，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)邁入下行周期，在風(fēng)險(xiǎn)攀升、息差收窄、監(jiān)管趨嚴(yán)等因素影響下，上市銀行年度業(yè)績(jī)總體上呈現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)、營(yíng)業(yè)收入保持較快增速、凈利潤(rùn)增速大幅下降、不良貸款率顯著上升等趨勢(shì)。

　　兩位數(shù)增長(zhǎng)有望保持

　　報(bào)告認(rèn)為，隨著改革的深化，中國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展將增添新的動(dòng)力，預(yù)計(jì)2017年16家A股上市銀行在規(guī)模、盈利、結(jié)構(gòu)、效率和質(zhì)量等方面仍將保持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)。

　　從資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)模上來(lái)看，2017年，由于我國(guó)財(cái)政政策將更加積極有效，貨幣政策轉(zhuǎn)向穩(wěn)健中性，貨幣信貸和社會(huì)融資規(guī)模有望保持適度增長(zhǎng)。報(bào)告預(yù)計(jì)上市銀行的總資產(chǎn)和總負(fù)債同比增速將略低于2016年水平，但仍有望保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。

　　2017-2022年中國(guó)銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)行業(yè)市場(chǎng)需求與投資咨詢(xún)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，截至2016年三季度末，16家上市銀行總資產(chǎn)達(dá)130.09萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)10.97%。營(yíng)業(yè)收入合計(jì)2.80萬(wàn)億，同比增2.14%。凈利潤(rùn)合計(jì)1.054萬(wàn)億元，同比增速2.50%。利息凈收入1.91萬(wàn)億，同比減4.81%，連續(xù)三個(gè)季度負(fù)增長(zhǎng)。手續(xù)費(fèi)和傭金凈收入合計(jì)6260.79億，同比增8.11%。非利息收入占比為31.77%。

　　對(duì)于上市銀行營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)增速下滑的原因，報(bào)告分析認(rèn)為，受到宏觀經(jīng)濟(jì)下滑和結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，實(shí)體經(jīng)濟(jì)不景氣，信貸需求動(dòng)力不足，去杠桿、去產(chǎn)能過(guò)程中，銀行不良貸款攀升，銀行紛紛加大撥備計(jì)提力度，侵蝕了同期利潤(rùn);利率市場(chǎng)化改革疊加利率下行周期，導(dǎo)致銀行凈息差持續(xù)大幅收窄，利息收入下降。報(bào)告預(yù)測(cè)稱(chēng)，隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，上市銀行凈息差還將繼續(xù)承壓。

　　報(bào)告認(rèn)為，在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，企業(yè)償債能力下降等因素影響下，我國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量承受較大壓力。盡管通過(guò)國(guó)際比較，我國(guó)銀行業(yè)的不良資產(chǎn)水平仍然處于世界各銀行的低位。2016年資產(chǎn)質(zhì)量也相對(duì)平穩(wěn)，但我國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量拐點(diǎn)尚未出現(xiàn)，不良貸款指標(biāo)值得持續(xù)關(guān)注，特別是要高度警惕房地產(chǎn)去庫(kù)存過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)防范，并關(guān)注不良貸款向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。

　　來(lái)自16家上市銀行截至2016年三季報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，16家上市銀行不良貸款余額合計(jì)11278.31億，同比增速24.21%。不良貸款增速在2015二季度達(dá)到最高點(diǎn)的52.17%后開(kāi)始回落，下降趨勢(shì)較為明顯。不良貸款率1.69%，同比增0.17個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增0.01個(gè)百分點(diǎn)。近三個(gè)季度，不良率維持在1.69%附近持平。

　　報(bào)告預(yù)計(jì)，2017年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望保持平穩(wěn)健康發(fā)展，這將為上市銀行化解不良貸款創(chuàng)造有利環(huán)境。但由于中西部部分地區(qū)以及一些傳統(tǒng)行業(yè)不良化解仍面臨較大壓力，預(yù)計(jì)2017年上市銀行的不良貸款率將小幅上升至1.80%左右的水平。

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