中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，近年來(lái)，中國(guó)苯胺行業(yè)經(jīng)歷了從產(chǎn)能過(guò)剩到供需格局調(diào)整的復(fù)雜歷程。隨著下游需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)，行業(yè)開(kāi)工率已從低位逐步回升，價(jià)格經(jīng)歷了劇烈波動(dòng)后趨于新的平衡。全球范圍內(nèi)，產(chǎn)能集中度持續(xù)提高，技術(shù)創(chuàng)新與環(huán)保法規(guī)正深刻塑造著苯胺產(chǎn)業(yè)的未來(lái)面貌。
中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)苯胺行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展分析及投資前景可行性評(píng)估報(bào)告》指出，中國(guó)苯胺產(chǎn)能經(jīng)歷了先降后升的過(guò)程。2017年，中國(guó)苯胺產(chǎn)能為391萬(wàn)噸/年，至2020年下降至338萬(wàn)噸/年。隨后產(chǎn)能逐步恢復(fù)并擴(kuò)張，2021年達(dá)到383萬(wàn)噸/年，2023年進(jìn)一步增長(zhǎng)至449.5萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)2024年將維持在約450萬(wàn)噸/年的水平。產(chǎn)量方面，2019年中國(guó)苯胺產(chǎn)量為245萬(wàn)噸，2021年增至279萬(wàn)噸。2023年產(chǎn)量同比出現(xiàn)下滑，但2024年產(chǎn)量預(yù)計(jì)將較2023年增長(zhǎng)27.42%。全球苯胺產(chǎn)能也在緩慢增長(zhǎng)，2022年世界苯胺產(chǎn)能已超過(guò)1000萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)2021年至2025年世界苯胺產(chǎn)能年均增速為1.8%。
行業(yè)開(kāi)工率的變化直觀反映了供需關(guān)系的改善。2018年至2020年期間，中國(guó)苯胺開(kāi)工率穩(wěn)定在約50%的低位。2019年開(kāi)工率回升至70.6%，2020年為70.3%，2021年進(jìn)一步提升至72.8%。全球苯胺裝置平均開(kāi)工率在2022年達(dá)到77.8%。消費(fèi)方面，2021年中國(guó)苯胺消費(fèi)量為252萬(wàn)噸。苯胺最主要的下游是MDI行業(yè)，2024年中國(guó)MDI行業(yè)對(duì)苯胺的消費(fèi)占比約80%。隨著2025年萬(wàn)華化學(xué)寧波基地80萬(wàn)噸/年MDI裝置計(jì)劃投產(chǎn)，預(yù)計(jì)將拉動(dòng)苯胺需求年增12%。不過(guò)，杜邦生物基己二胺的推廣預(yù)計(jì)將間接抑制苯胺需求，年降幅約為2.1%。
苯胺價(jià)格經(jīng)歷了顯著的起伏。2020年年中，中國(guó)苯胺價(jià)格在4000-5000元/噸區(qū)間。2021年，價(jià)格穩(wěn)定在“萬(wàn)元出頭”水平，至2022年12月末，價(jià)格達(dá)到10387.5元/噸。2024年，中國(guó)苯胺（華北/山東）年均價(jià)為10773元/噸，同比下跌5.94%。出口均價(jià)方面，2020年為4874.17元/噸，2021年達(dá)到1287.9美元/噸，2022年為1432.8美元/噸，2024年為9765.64元/噸。行業(yè)利潤(rùn)也相應(yīng)變化，2022年至2023年度苯胺行業(yè)平均利潤(rùn)超2000元/噸，但2024年行業(yè)利潤(rùn)同比降幅達(dá)54.08%，整體維持每噸千元水平。2025年，受巴斯夫路德維希港裝置爆炸影響，苯胺價(jià)格在第二季度一度回升至1480美元/噸，漲幅達(dá)41%；而紅海航運(yùn)危機(jī)也曾導(dǎo)致亞歐航線苯胺運(yùn)費(fèi)上漲25%，到岸價(jià)波動(dòng)增加18%。展望2025年全年，中國(guó)苯胺年均價(jià)預(yù)測(cè)同比2024年或有下跌，波動(dòng)區(qū)間預(yù)計(jì)在8000-10500元/噸，跌幅約3%。
中國(guó)苯胺長(zhǎng)期以出口為主。2015年苯胺出口量為9.96萬(wàn)噸。2021年起出口開(kāi)始明顯增加，2022年出口量達(dá)到28.37萬(wàn)噸，主要出口至比利時(shí)（10.1萬(wàn)噸，占35.6%）、印度（8.7萬(wàn)噸，占30.7%）和西班牙（5.3萬(wàn)噸，占18.7%）。同年，全球苯胺國(guó)際貿(mào)易總額為18.1億美元，總貿(mào)易量為107.6萬(wàn)噸，平均出口價(jià)為1685.5美元/噸。2023年出口量驟降至約9.79萬(wàn)噸，但2024年又激增至21.34萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)117.98%。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)苯胺產(chǎn)能全球占比將升至65%。
技術(shù)創(chuàng)新是驅(qū)動(dòng)苯胺行業(yè)發(fā)展的重要力量。在環(huán)保方面，截至2024年，單位產(chǎn)品能耗較2015年基準(zhǔn)年下降35%，污染物排放減少50%以上。2025年，多項(xiàng)技術(shù)取得進(jìn)展：非貴金屬催化劑使硝基苯轉(zhuǎn)化率大于99.9%，反應(yīng)溫度從200℃降至80℃；生物基路線較傳統(tǒng)路線碳排放降低68%；硝基苯電解還原技術(shù)商業(yè)化，電流效率大于90%。特種苯胺衍生物市場(chǎng)也快速增長(zhǎng)，例如2,6-二氯苯胺在新型農(nóng)藥合成中用量近年年均增長(zhǎng)11.2%，2025年全球前五大廠商市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)68%。聚苯胺作為新興材料，2024年行業(yè)產(chǎn)量為980噸，需求量達(dá)3930噸，市場(chǎng)規(guī)模22.44億元，市場(chǎng)均價(jià)約57.1萬(wàn)元/噸。未來(lái)，硝基苯電解還原技術(shù)預(yù)計(jì)在2025-2027年實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，苯胺直接制備石墨烯量子點(diǎn)技術(shù)可能在2028-2030年成熟。同時(shí)，監(jiān)管也在趨嚴(yán)，歐盟REACH法規(guī)升級(jí)預(yù)計(jì)在2026年將苯胺列為SVHC，增加合規(guī)成本。
總結(jié)來(lái)看，當(dāng)前苯胺行業(yè)正處于一個(gè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張、價(jià)格理性回歸、技術(shù)快速迭代的整合期。中國(guó)在全球供給中的地位日益突出，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與環(huán)保壓力并存。下游MDI需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)是核心支撐，而特種化、綠色化、高端化的發(fā)展方向則為苯胺產(chǎn)業(yè)開(kāi)辟了新的價(jià)值空間。未來(lái)，一體化優(yōu)勢(shì)、技術(shù)領(lǐng)先和合規(guī)能力將成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。
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