中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，全球電動(dòng)化進(jìn)程持續(xù)加速，動(dòng)力電池作為核心支撐，其產(chǎn)業(yè)規(guī)模與技術(shù)路線正經(jīng)歷深刻變革。從全球裝車量到中國(guó)產(chǎn)銷量，從技術(shù)路線更迭到市場(chǎng)集中度演變，一系列數(shù)據(jù)勾勒出一個(gè)高效化、智能化與綠色循環(huán)的產(chǎn)業(yè)新圖景。

  一、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)布局呈現(xiàn)全球主導(dǎo)與國(guó)內(nèi)雙巨頭格局

  中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)深度研究及發(fā)展前景投資可行性分析報(bào)告》指出，全球動(dòng)力電池裝車量從2021年的308GWh快速增長(zhǎng)至2024年的899GWh，2025年上半年全球電動(dòng)化車輛動(dòng)力電池裝車量已達(dá)504.4GWh。中國(guó)在其中扮演著決定性角色，2025年上半年，全球前十企業(yè)中六家中國(guó)企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)68.7%以上。中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量在2024年達(dá)到1096.8GWh，2025年1-9月累計(jì)產(chǎn)量已達(dá)1122GWh，同比增長(zhǎng)44%。同期，中國(guó)動(dòng)力電池裝車量在2025年1-10月累計(jì)達(dá)到578.0GWh，同比增長(zhǎng)42.4%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度維持高位，2023年CR3為78.8%，2024年為76.1%。寧德時(shí)代與比亞迪（弗迪電池）構(gòu)成“雙巨頭”格局，以2025年1-8月數(shù)據(jù)為例，兩者裝車量合計(jì)約占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的65.5%。

  二、動(dòng)力電池技術(shù)路線布局向磷酸鐵鋰絕對(duì)主導(dǎo)演進(jìn)

  中國(guó)動(dòng)力電池技術(shù)路線占比發(fā)生顯著變化。磷酸鐵鋰電池在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額從2023年約50%的裝車率，躍升至2024年的74.6%，并在2025年1-10月累計(jì)裝車占比達(dá)到81.3%。同期，三元電池的占比則下降至18.6%。這一技術(shù)路線的變遷，深刻影響著動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的材料布局與研發(fā)重點(diǎn)。

  三、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈布局延伸至關(guān)鍵材料與循環(huán)利用

  動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)了上游關(guān)鍵材料出貨量的增長(zhǎng)。2024年，中國(guó)正極材料出貨335萬(wàn)噸，負(fù)極材料出貨208萬(wàn)噸，電解液出貨147萬(wàn)噸，隔膜出貨223億平米。2025年，這些材料預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)，動(dòng)力電池回收與循環(huán)利用成為產(chǎn)業(yè)布局的重要一環(huán)。動(dòng)力電池實(shí)際回收量從2019年的12.9萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2024年的超38萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2025年將超50萬(wàn)噸。退役電池綜合利用量在2024年突破30萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到41.6萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)的回收行業(yè)產(chǎn)值預(yù)計(jì)將從2024年的485億元增長(zhǎng)至2025年的671億元。

  四、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)布局拓展至新興應(yīng)用與前沿技術(shù)

  動(dòng)力電池的應(yīng)用邊界正在拓寬。氫燃料電池市場(chǎng)規(guī)模從2020年的15億元增長(zhǎng)至2024年的59.9億元，動(dòng)力電池BMS市場(chǎng)規(guī)模在2024年已超200億元。eVTOL（電動(dòng)垂直起降航空器）市場(chǎng)規(guī)模也從2023年的9.8億元迅速增長(zhǎng)。在技術(shù)前沿，固態(tài)/半固態(tài)電池取得進(jìn)展，已有企業(yè)實(shí)現(xiàn)半固態(tài)電池量產(chǎn)裝車，并計(jì)劃在2026年至2027年間推進(jìn)全固態(tài)電池的裝車驗(yàn)證與小規(guī)模量產(chǎn)。

  綜上所述，當(dāng)前動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入規(guī)?；?jìng)爭(zhēng)與系統(tǒng)化布局的新階段。中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，磷酸鐵鋰技術(shù)路線成為絕對(duì)主流，產(chǎn)業(yè)鏈向上游材料與下游回收循環(huán)深度延伸，并向新興領(lǐng)域及固態(tài)電池等前沿技術(shù)積極拓展。產(chǎn)業(yè)正從單純的能量來源，轉(zhuǎn)變?yōu)闆Q定整車性能與競(jìng)爭(zhēng)力的多維核心，并朝著高效、智能、綠色的方向持續(xù)升級(jí)。

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