中國報告大廳網(wǎng)訊，隨著2025年進(jìn)入尾聲，本年度的疫苗統(tǒng)計數(shù)據(jù)陸續(xù)出爐，清晰地勾勒出中國疫苗市場在規(guī)模增長、結(jié)構(gòu)演變與競爭格局上的深刻變化。從整體市場規(guī)模到具體品類表現(xiàn)，從企業(yè)營收到政策導(dǎo)向，一系列數(shù)據(jù)不僅反映了當(dāng)前現(xiàn)狀，也預(yù)示著未來的發(fā)展趨勢。
中國報告大廳發(fā)布的《十五五疫苗行業(yè)發(fā)展研究與產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃分析預(yù)測報告》指出，中國疫苗市場持續(xù)擴容。2023年，不含新冠疫苗的國內(nèi)市場規(guī)模已達(dá)1017.7億元人民幣。展望2025年，預(yù)測市場規(guī)模有望突破1500億元人民幣，甚至達(dá)到約2500億元人民幣（約350億美元），年均增長率預(yù)計在12%左右。全球疫苗市場（不含新冠疫苗）在2022年和2023年均為630億美元，預(yù)計到2025年將突破1500億美元，年均增長率約10%。在產(chǎn)能方面，2025年中國疫苗產(chǎn)能預(yù)測為15.8億劑，產(chǎn)量預(yù)計達(dá)14.2億劑，產(chǎn)能利用率預(yù)計為89.7%。展望2030年，中國疫苗市場規(guī)模預(yù)測將突破2500億元人民幣，產(chǎn)能預(yù)計提升至25.6億劑，產(chǎn)量達(dá)到20.9億劑。
非免疫規(guī)劃疫苗（二類苗）是市場增長的重要引擎。2023年，全國非免疫規(guī)劃疫苗接種劑次達(dá)到3.11億劑次。2024年，該數(shù)據(jù)為2.43億劑次，其批簽發(fā)量達(dá)到3.21億劑，首次超過免疫規(guī)劃疫苗的2.22億劑。接種人群的年齡結(jié)構(gòu)正在變化，2020年至2024年的數(shù)據(jù)顯示，0-6歲兒童接種占比雖仍約占一半，但呈下降趨勢；7-17歲青少年占比從10.4%上升至18.6%；成人占比從18.3%上升至27.9%。預(yù)計到2025年，成人疫苗市場占比將達(dá)到25%，二類苗接種率目標(biāo)提升至45%。長遠(yuǎn)來看，至2030年，成人疫苗市場占比預(yù)測將躍升至40%。
HPV疫苗市場的統(tǒng)計數(shù)據(jù)是2025年最引人注目的變化之一。2024年，HPV疫苗批簽發(fā)總量為3701.8萬劑。進(jìn)入2025年上半年，累計批簽發(fā)量降至2876.2萬劑，同比下降18.3%。其中結(jié)構(gòu)劇變：雙價疫苗批簽發(fā)2345.6萬劑，占比高達(dá)81.5%，且全部來自國內(nèi)企業(yè)；九價疫苗批簽發(fā)530.6萬劑，占比18.5%，同樣全部由一家國內(nèi)企業(yè)貢獻(xiàn)；四價疫苗則已無批簽發(fā)。具體來看，國內(nèi)企業(yè)的雙價疫苗產(chǎn)能利用率已達(dá)85%，其中約40%供應(yīng)免費接種項目，其出口量同比增長120%，累計向21國供應(yīng)680萬劑。該企業(yè)的九價疫苗已于2025年獲批并完成首批500萬劑批簽發(fā)，定價約800元/針。相比之下，此前占據(jù)主導(dǎo)地位的進(jìn)口九價疫苗國內(nèi)市場份額從2024年的92%大幅降至2025年上半年的18.5%，且其庫存積壓超過1200萬劑。與此同時，適齡女性HPV疫苗接種率從2024年的28%提升至2025年的35%。政策層面，地方政府大規(guī)模采購國產(chǎn)雙價疫苗，例如廣東省采購800萬劑，采購價為350元/針。
2025年的數(shù)據(jù)顯示，疫苗行業(yè)競爭加劇，企業(yè)業(yè)績分化。2024年，疫苗行業(yè)總營收為336億元人民幣，總凈利潤為79億元人民幣。部分主要企業(yè)在2024年營收出現(xiàn)下滑，其中一家營收同比下降50.74%，另一家營收同比下降31.41%，其自主疫苗產(chǎn)品銷售收入下降37.66%。2025年第一季度，超過半數(shù)上市疫苗企業(yè)凈利潤同比下滑，某龍頭企業(yè)營業(yè)總收入同比下降79.16%。人員方面，2024年有企業(yè)員工減少53人，另一家企業(yè)員工減少456人。另一方面，行業(yè)運營效率在提升，疫苗批簽發(fā)周期已從90天壓縮至45天，電子監(jiān)管碼覆蓋率達(dá)到100%。研發(fā)投入持續(xù)，有企業(yè)研發(fā)投入強度達(dá)到11.5%。
除HPV疫苗外，其他疫苗品類也呈現(xiàn)特點。2024年，流感疫苗批簽發(fā)8305.1萬劑，狂犬病疫苗批簽發(fā)8165.7萬劑。流感疫苗價格出現(xiàn)下降，例如四價流感疫苗出廠價從128元降至88元，其他企業(yè)跟進(jìn)降價約30%，近期甚至出現(xiàn)低價案例。在出口方面，2025年某企業(yè)23價肺炎球菌多糖疫苗出口量同比增長300%，另一家企業(yè)流感疫苗獨家中標(biāo)海外政府全年招標(biāo)項目。中國疫苗企業(yè)通過WHO預(yù)認(rèn)證的產(chǎn)品數(shù)量已達(dá)12個，疫苗技術(shù)出口收入預(yù)測在2025年達(dá)到65億元，較2020年增長8倍。前沿領(lǐng)域，中國mRNA疫苗研發(fā)管線數(shù)量全球占比達(dá)27%，位居第二；腫瘤疫苗行業(yè)市場規(guī)模約1367.3億元；寵物疫苗市場規(guī)模預(yù)測在2025年突破80億元，復(fù)合增長率25%；水產(chǎn)疫苗市場年增長率達(dá)19%。
政策與資金支持力度加大。2024年中央財政專項撥款為80億元，2025年提升至120億元。冷鏈物流體系持續(xù)完善，到2025年，物聯(lián)網(wǎng)溫度監(jiān)控設(shè)備滲透率目標(biāo)突破90%，單劑疫苗運輸成本下降目標(biāo)為40%。長遠(yuǎn)規(guī)劃方面，預(yù)計到2030年，出口“一帶一路”國家份額目標(biāo)提升至25%以上，國家免疫規(guī)劃擴容潛在增量空間達(dá)600億元。
綜上所述，2025年的疫苗統(tǒng)計數(shù)據(jù)全面揭示了一個正處于深刻變革中的市場。國產(chǎn)疫苗，尤其在HPV等領(lǐng)域，憑借產(chǎn)品力、價格優(yōu)勢和政策支持，正在快速實現(xiàn)進(jìn)口替代并主導(dǎo)市場格局。整體市場規(guī)模保持增長，成人市場潛力巨大，技術(shù)創(chuàng)新與多元化發(fā)展齊頭并進(jìn)。同時，行業(yè)也面臨競爭加劇、部分企業(yè)業(yè)績承壓的挑戰(zhàn)。未來，在政策引導(dǎo)、技術(shù)迭代和市場需求的共同驅(qū)動下，中國疫苗產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性升級與高質(zhì)量發(fā)展路徑愈發(fā)清晰。
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