中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，進(jìn)入2025年，全球與中國原油市場(chǎng)在供需格局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)模式上均呈現(xiàn)出顯著的變化與調(diào)整。從全球供需的再平衡，到中國煉化行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，再到新能源對(duì)傳統(tǒng)需求的加速替代，一系列數(shù)據(jù)勾勒出行業(yè)發(fā)展的新脈絡(luò)。

  一、全球原油供需格局概況及現(xiàn)狀：供給增長與需求重心轉(zhuǎn)移

  中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國原油行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》指出，全球原油市場(chǎng)在經(jīng)歷波動(dòng)后趨于新的平衡。2022年，全球原油實(shí)際供給約為每日9984至9998萬桶，需求則在每日9943至9980萬桶之間。至2023年，供給預(yù)測(cè)值提升至每日10082至10137萬桶，而需求預(yù)測(cè)值則達(dá)到每日10102至10230萬桶，顯示出需求增長略快于供給的趨勢(shì)。這些變化影響著全球原油貿(mào)易流向和價(jià)格基準(zhǔn)。

  二、中國原油生產(chǎn)與進(jìn)口依賴概況及現(xiàn)狀：產(chǎn)量穩(wěn)中有進(jìn)，進(jìn)口持續(xù)增長

  中國在保障國內(nèi)原油供給方面堅(jiān)持“穩(wěn)油”策略。2022年，國內(nèi)原油產(chǎn)量為2.05億噸，同比增長2.9%。2023年全年產(chǎn)量達(dá)到2.08億噸，同比增產(chǎn)超過300萬噸。2025年的規(guī)劃目標(biāo)是年產(chǎn)量穩(wěn)定在2億噸水平。2025年1-6月，國內(nèi)原油產(chǎn)量已達(dá)10847.8萬噸，累計(jì)增長1.3%。與此同時(shí)，對(duì)外依存度依然較高，2023年1-10月原油進(jìn)口量達(dá)47322萬噸，同比增長14.4%。民營企業(yè)已成為中國原油國際貿(mào)易的重要參與者，其進(jìn)口量占比已達(dá)34%，體現(xiàn)了市場(chǎng)化的改革方向，即有序放開原油國際貿(mào)易管制。

  三、中國煉油行業(yè)產(chǎn)能與結(jié)構(gòu)概況及現(xiàn)狀：規(guī)模化提升與產(chǎn)能優(yōu)化并行

  中國煉油行業(yè)正朝著規(guī)?；?、集約化方向演進(jìn)。2023年，全國煉油能力達(dá)到約9.36億噸/年，主要集團(tuán)旗下煉廠平均規(guī)模已超過世界平均水平。然而，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)正在深度調(diào)整：2024年至2025年間，部分地區(qū)關(guān)停、搬遷了部分落后或閑置產(chǎn)能，同時(shí)也有大型新項(xiàng)目預(yù)計(jì)投產(chǎn)。2023年，煉廠平均開工率回升至78.9%，行業(yè)效益在過去幾年可圈可點(diǎn)。煉廠運(yùn)營更加靈活，當(dāng)噸油利潤低于100元時(shí)，會(huì)主動(dòng)考慮降低負(fù)荷。

  四、原油加工與下游消費(fèi)概況及現(xiàn)狀：加工量增長趨緩，消費(fèi)替代加速

  原油加工方面，2023年全年加工量達(dá)7.38億噸，同比增長8.6%。2025年1-6月，累計(jì)加工量約3.62億噸，累計(jì)增長1.6%，其中6月單月加工量同比大幅增長8.5%。但長期看，加工量增長預(yù)計(jì)將趨緩。下游成品油市場(chǎng)變化劇烈，2023年成品油產(chǎn)量同比增長11.1%，出口量同比增長24.6%。消費(fèi)端則面臨新能源的強(qiáng)力替代：預(yù)計(jì)2025年，汽油消費(fèi)量將同比下降8.2%，新能源汽車替代量相當(dāng)于2024年全國需求的21%；柴油消費(fèi)量預(yù)計(jì)同比下降8.9%，被LNG及新能源重卡大量替代。零售市場(chǎng)同步整合，民營加油站數(shù)量持續(xù)縮減，批零價(jià)差收窄，加油站正向綜合加能站轉(zhuǎn)型。

  五、化工轉(zhuǎn)型與原油價(jià)值延伸概況及現(xiàn)狀：提升化工收率與高端材料發(fā)展

  為應(yīng)對(duì)燃料需求的結(jié)構(gòu)性變化，行業(yè)著力將原油更多地轉(zhuǎn)化為化工及新材料。目標(biāo)是到2025年，將化工輕油收率提升至28%，對(duì)應(yīng)預(yù)計(jì)產(chǎn)量約2.05億噸。通過裝置一體化等技術(shù)，石腦油轉(zhuǎn)化效率可提升15%，原料運(yùn)輸成本可降低30%-40%。下游高端化工產(chǎn)品需求旺盛，如生物可降解塑料產(chǎn)能已突破200萬噸，相關(guān)產(chǎn)品需求年增速超過30%，高性能輪胎用丁基橡膠需求增長達(dá)25%，化纖行業(yè)差別化纖維占比提升至65%。

  六、關(guān)聯(lián)領(lǐng)域與宏觀影響概況及現(xiàn)狀：地產(chǎn)下行與非常規(guī)資源開發(fā)

  其他領(lǐng)域的變化也深刻影響著原油及相關(guān)行業(yè)。例如，2025年1-5月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降10.7%，影響了相關(guān)工業(yè)品需求。傳統(tǒng)汽油車銷量自2020年起已開始同比減少。在供給端，國內(nèi)非常規(guī)原油資源開發(fā)取得進(jìn)展，2023年海洋原油產(chǎn)量突破6200萬噸，連續(xù)四年占全國石油增產(chǎn)量的60%以上；頁巖油產(chǎn)量也突破了400萬噸，這有助于增強(qiáng)能源自主供給能力。

  綜上所述，2025年的原油行業(yè)正處于一個(gè)深刻的轉(zhuǎn)型期。全球供需在動(dòng)態(tài)中尋找新平衡，中國則在保障基礎(chǔ)供給的同時(shí)，大力推進(jìn)煉化結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)和下游產(chǎn)品的價(jià)值延伸。新能源的快速普及正重塑成品油消費(fèi)格局，而行業(yè)自身通過提升技術(shù)、調(diào)整產(chǎn)能、發(fā)展高端化工來應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。未來，原油行業(yè)的競(jìng)爭力將愈發(fā)取決于其結(jié)構(gòu)調(diào)整的深度與價(jià)值創(chuàng)造的能力。

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