中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，當(dāng)前，中國石油化工行業(yè)正經(jīng)歷深刻變革。作為全球石化產(chǎn)品產(chǎn)量和消費(fèi)量最大的國家，中國在煉油、乙烯、合成樹脂等二十余種基礎(chǔ)化學(xué)品產(chǎn)能上位居世界首位。行業(yè)在保持規(guī)模優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，正通過技術(shù)創(chuàng)新、區(qū)域布局優(yōu)化和綠色低碳轉(zhuǎn)型應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，營業(yè)收入、利潤總額等關(guān)鍵指標(biāo)相較于2020年均有顯著增長，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展韌性。
中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國石油化工行業(yè)運(yùn)營態(tài)勢(shì)與投資前景調(diào)查研究報(bào)告》指出，政策持續(xù)引導(dǎo)中國石油化工行業(yè)向綠色化、高質(zhì)量方向發(fā)展。2025年，第九屆中國石油和化工行業(yè)國際產(chǎn)能合作大會(huì)作為重要行業(yè)活動(dòng)舉辦。同年，相關(guān)部門對(duì)《石化化工行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025-2026年）》進(jìn)行解讀，為行業(yè)發(fā)展指明方向。此前，《2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》已推動(dòng)行業(yè)建立能效標(biāo)桿體系，《精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案(2024—2027年)》也已發(fā)布?；厮?023年，《石化化工行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》發(fā)布并實(shí)施。更早的2022年，溫室氣體核算體系經(jīng)歷了全球最大規(guī)模更新。從歷史規(guī)劃看，“十四五”期間推動(dòng)石化產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化及綠色化改造，“十三五”強(qiáng)調(diào)“煉油化工一體化”，“十二五”提出原料多元化，“十一五”明確“基地化、大型化、一體化”方向，“九五”至“十五”則圍繞發(fā)展“三大合成材料”。面向2030年，碳達(dá)峰行動(dòng)方案明確要求嚴(yán)控新增煉油產(chǎn)能。
中國石油化工行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，但近年利潤有所波動(dòng)。2024年，中國石油和化學(xué)工業(yè)全行業(yè)營業(yè)收入達(dá)到16.28萬億元，比2023年增長2.1%；利潤總額為7897.1億元，比2023年下降8.8%；進(jìn)出口總額9488.1億美元，比2023年下降2.4%；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量增至3.2183萬家。區(qū)域?qū)用妫?024年浙江省規(guī)上石化化工行業(yè)營業(yè)收入達(dá)1.8萬億元，規(guī)模位居全國第三；寧波在煉油、乙烯等產(chǎn)能方面位居全國前列，其產(chǎn)業(yè)規(guī)模在國家七大石化產(chǎn)業(yè)基地中居首。對(duì)比2023年，中國石油化工產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為18萬億元，占全球市場(chǎng)份額28%?；厮?022年，國內(nèi)石油化工行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.56萬億元，比上年增長14.40%；實(shí)現(xiàn)利潤總額1.13萬億元，同比下降2.8%。與2020年相比，2024年全行業(yè)營業(yè)收入、利潤總額、進(jìn)出口總額分別增長46.9%、53.2%、53%，顯示長期向好趨勢(shì)。
主要石油化工產(chǎn)品產(chǎn)能保持領(lǐng)先，產(chǎn)量與需求結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整。煉油領(lǐng)域，2023年煉油能力達(dá)9.8億噸/年，全球第一；原油一次加工能力為9.2億噸/年；千萬噸級(jí)煉廠有33家，其煉油能力占全國52.4%。2024年原油加工量為7.08億噸，同比下降1.6%。預(yù)計(jì)到2025年，千萬噸級(jí)煉油產(chǎn)能占比將達(dá)55%；而到2030年，國內(nèi)成品油需求預(yù)計(jì)將從2023年的4億噸降至3.6億噸左右。乙烯產(chǎn)能方面，2023年達(dá)5200萬噸/年，自給率提升至60%；預(yù)計(jì)2025年產(chǎn)能突破5000萬噸/年。對(duì)二甲苯（PX）在2023年產(chǎn)能達(dá)到3600萬噸/年，結(jié)束了長期進(jìn)口依賴。成品油方面，2023年產(chǎn)量為4.28億噸，比上年增長17%，其中柴油、汽油、煤油均有不同幅度增長。2024年上半年產(chǎn)量為2.15億噸，同比增長3.5%，汽油和煤油增長顯著，柴油則同比下降。預(yù)計(jì)2025年，柴油和汽油消費(fèi)量將同比下降，航空煤油需求則預(yù)計(jì)增長。
石油化工市場(chǎng)集中度較高，區(qū)域布局呈現(xiàn)新特點(diǎn)。企業(yè)類型上，2023年央企占據(jù)煉油及烯烴領(lǐng)域60%以上份額；2024年行業(yè)集中度達(dá)62%；2024年上半年，兩大龍頭企業(yè)總市場(chǎng)份額占整個(gè)石油和化工行業(yè)的39.1%；預(yù)計(jì)2025年，國有“三桶油”煉化產(chǎn)能占比達(dá)65%，同時(shí)民營企業(yè)數(shù)量占比超50%。區(qū)域分布方面，2023年山東、江蘇、廣東三省合計(jì)占據(jù)全國產(chǎn)能的45%；2024年東部沿海地區(qū)營收占比降至50%，中西部地區(qū)產(chǎn)值占比提升至35%；當(dāng)前，長三角地區(qū)聚集全國40%化工新材料產(chǎn)能，新疆聚乙烯產(chǎn)能占全國增量市場(chǎng)35%；未來五年，七大石化基地產(chǎn)值占比預(yù)計(jì)將提升至65%。
技術(shù)創(chuàng)新成為推動(dòng)石油化工行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵動(dòng)力。研發(fā)投入強(qiáng)度從2020年的1.8%提升至2023年的2.6%。國產(chǎn)化率方面，2023年催化裂化、加氫裂解等核心技術(shù)國產(chǎn)化率突破85%，百萬噸乙烯三機(jī)國產(chǎn)化率突破90%，但高端聚烯烴、碳纖維原絲等仍有35%依賴進(jìn)口。預(yù)計(jì)到2025年，茂金屬聚烯烴國產(chǎn)化率將從2020年的45%提升至78%，高端潤滑油進(jìn)口依賴度從2020年的62%降至41%，但高端專用料自給率仍不足60%，高性能工程塑料進(jìn)口依存度超過45%。技術(shù)應(yīng)用效果顯著，例如銀催化劑在環(huán)氧乙烷生產(chǎn)中的市場(chǎng)份額提升至65%；分子煉油技術(shù)推動(dòng)原油加工增值率提升至82%；微反應(yīng)器技術(shù)使精細(xì)化工產(chǎn)品收率提升15-20個(gè)百分點(diǎn)；基于數(shù)字孿生的智能工廠建設(shè)周期縮短40%，應(yīng)用該技術(shù)可使設(shè)備故障率下降40%，運(yùn)營效率提升25%，新產(chǎn)品研發(fā)周期縮短60%；先進(jìn)控制系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)裝置能耗下降16%；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)預(yù)測(cè)性維護(hù)準(zhǔn)確率達(dá)92%；虛擬仿真技術(shù)可將新材料開發(fā)周期從5年壓縮至3年；需求預(yù)測(cè)平臺(tái)可使庫存周轉(zhuǎn)率提升40%；智能控制應(yīng)用可使產(chǎn)品合格率提高至99.8%；乙烷裂解技術(shù)可降低乙烯成本2000-3000元/噸；第三代煤制烯烴技術(shù)使乙烯成本較油基路線降低2000元/噸；高端聚酯纖維成本可降低28%；大產(chǎn)能PTA生產(chǎn)線噸成本較同行低200元；芳烴收率可突破82%；新型催化劑可使反應(yīng)效率提升30%，副產(chǎn)物減少25%。
石油消費(fèi)與生產(chǎn)保持增長，但對(duì)外依存度依然較高。2023年，石油消費(fèi)量為7.56億噸，同比增長11.5%；原油產(chǎn)量為20902.6萬噸，同比增長2.1%，其中國內(nèi)原油產(chǎn)量已連續(xù)第五年增長；海洋原油產(chǎn)量突破6200萬噸，連續(xù)四年占全國石油增產(chǎn)量的60%以上；頁巖油產(chǎn)量突破400萬噸；石油新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量約13億噸。原油進(jìn)出口方面，2023年原油進(jìn)口量為5.64億噸，比上年增長11.0%，進(jìn)口金額同比下降2.6%；原油對(duì)外依存度約72%；主要進(jìn)口來源國包括俄羅斯、沙特、伊拉克等。2024年，原油進(jìn)口量同比下降1.9%，為5.53億噸；原油對(duì)外依存度為72.2%，同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。2020年原油進(jìn)口量5.42億噸為歷史最高年份?；て愤M(jìn)出口方面，2024年有機(jī)化學(xué)品出口量達(dá)2997.7萬噸。
綜上所述，中國石油化工行業(yè)在規(guī)模體量、技術(shù)創(chuàng)新和區(qū)域布局上取得了顯著進(jìn)展，營業(yè)收入較2020年實(shí)現(xiàn)大幅增長，核心技術(shù)國產(chǎn)化率持續(xù)提升，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步增強(qiáng)。然而，行業(yè)也面臨利潤波動(dòng)、部分高端產(chǎn)品進(jìn)口依賴以及較高的原油對(duì)外依存度等挑戰(zhàn)。未來，在綠色低碳政策和科技創(chuàng)新雙輪驅(qū)動(dòng)下，石油化工行業(yè)將繼續(xù)向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化與能效提升將成為關(guān)鍵發(fā)展方向。
更多石油化工行業(yè)研究分析，詳見中國報(bào)告大廳《石油化工行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料，深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì)，為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】，涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
京公網(wǎng)安備 11010502031895號(hào)
