中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，當(dāng)前，中國石油化工行業(yè)已發(fā)展成為全球石化產(chǎn)品產(chǎn)量和消費(fèi)量最大的國家，煉油、乙烯、合成樹脂等二十余種基礎(chǔ)化學(xué)品產(chǎn)能位居世界首位。行業(yè)在規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)，正通過技術(shù)創(chuàng)新、布局優(yōu)化和綠色轉(zhuǎn)型推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，集中度持續(xù)提升，區(qū)域結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整，核心技術(shù)的國產(chǎn)化進(jìn)程不斷加快。
中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國石油化工行業(yè)運(yùn)營態(tài)勢與投資前景調(diào)查研究報(bào)告》指出，政策層面持續(xù)引導(dǎo)行業(yè)向綠色化、集約化發(fā)展。2025年，工業(yè)和信息化部發(fā)布《石化化工行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025-2026年）》解讀，進(jìn)一步鞏固了行業(yè)穩(wěn)增長基調(diào)。《2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》推動(dòng)行業(yè)建立能效標(biāo)桿體系?；厮輾v史規(guī)劃，“十四五”期間推動(dòng)石化產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化及綠色化改造，“十三五”強(qiáng)調(diào)“煉油化工一體化”裝備研制。面向2030年，國務(wù)院《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》明確要求嚴(yán)控新增煉油產(chǎn)能。這些政策為石油化工行業(yè)的未來發(fā)展設(shè)定了清晰的框架。
2024年，中國石油和化學(xué)工業(yè)全行業(yè)營業(yè)收入達(dá)到16.28萬億元，較2023年增長2.1%。利潤總額為7897.1億元，同比下降8.8%。進(jìn)出口總額9488.1億美元，同比下降2.4%。規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量增至3.2183萬家。與2020年相比，2024年全行業(yè)營業(yè)收入、利潤總額、進(jìn)出口總額分別增長46.9%、53.2%和53%。2023年，中國石油化工產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)18萬億元，占全球市場份額28%。全球50強(qiáng)中國大陸企業(yè)包括中國石油、中國石化、恒力石化、榮盛石化、萬華化學(xué)。2022年，國內(nèi)石油化工行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.56萬億元，比上年增長14.40%；實(shí)現(xiàn)利潤總額1.13萬億元，同比下降2.8%。浙江省規(guī)上石化化工行業(yè)2024年?duì)I業(yè)收入為1.8萬億元，規(guī)模位居全國第三。
在煉油領(lǐng)域，2023年煉油能力達(dá)9.8億噸/年，位居全球第一；原油一次加工能力為9.2億噸/年；千萬噸級煉廠有33家，其煉油能力占全國52.4%。2024年原油加工量為7.08億噸，同比下降1.6%。預(yù)計(jì)到2025年，千萬噸級煉油產(chǎn)能占比將達(dá)55%。預(yù)測2030年國內(nèi)成品油需求將從2023年的4億噸降至3.6億噸左右。在乙烯方面，2023年產(chǎn)能為5200萬噸/年，自給率提升至60%；預(yù)計(jì)2025年產(chǎn)能將突破5000萬噸/年。對二甲苯（PX）2023年產(chǎn)能為3600萬噸/年，結(jié)束了長期進(jìn)口依賴。成品油方面，2023年產(chǎn)量為4.28億噸，比上年增長17%。2024年上半年產(chǎn)量為2.15億噸，同比增長3.5%。預(yù)計(jì)2025年柴油消費(fèi)量同比下降6.1%，汽油消費(fèi)量同比下降4.2%，航空煤油需求增長11.04%。
企業(yè)結(jié)構(gòu)方面，2023年央企占據(jù)煉油及烯烴領(lǐng)域60%以上份額。2024年行業(yè)集中度(CR4)達(dá)62%。2024年上半年，中國石油、中國石化兩大龍頭企業(yè)總市場份額占整個(gè)石油和化工行業(yè)的39.1%。預(yù)計(jì)2025年，國有“三桶油”煉化產(chǎn)能占比將達(dá)65%，同時(shí)民營企業(yè)數(shù)量占比超50%。區(qū)域布局上，2023年山東、江蘇、廣東三省合計(jì)占據(jù)全國產(chǎn)能的45%。2024年，東部沿海地區(qū)營收占比降至50%，中西部地區(qū)產(chǎn)值占比提升至35%。當(dāng)前，長三角地區(qū)聚集了全國40%的化工新材料產(chǎn)能；新疆聚乙烯產(chǎn)能占全國增量市場35%。未來五年，七大石化基地產(chǎn)值占比預(yù)計(jì)將提升至65%。
行業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度從2020年的1.8%提升至2023年的2.6%。核心技術(shù)國產(chǎn)化率顯著提高，2023年催化裂化、加氫裂解等核心技術(shù)國產(chǎn)化率突破85%；百萬噸乙烯三機(jī)國產(chǎn)化率突破90%。預(yù)計(jì)2025年，茂金屬聚烯烴國產(chǎn)化率將從2020年的45%提升至78%；高端潤滑油進(jìn)口依賴度從2020年的62%降至41%。技術(shù)應(yīng)用效果顯著，銀催化劑在環(huán)氧乙烷生產(chǎn)中的市場份額提升至65%。分子煉油技術(shù)推動(dòng)原油加工增值率提升至82%，較傳統(tǒng)工藝提高12個(gè)百分點(diǎn)。微反應(yīng)器技術(shù)使精細(xì)化工產(chǎn)品收率提升15-20個(gè)百分點(diǎn)。基于數(shù)字孿生的智能工廠建設(shè)周期縮短40%；應(yīng)用該技術(shù)可使設(shè)備故障率下降40%，運(yùn)營效率提升25%，新產(chǎn)品研發(fā)周期縮短60%。通過APC先進(jìn)控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)裝置負(fù)荷動(dòng)態(tài)優(yōu)化，能耗下降16%。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)預(yù)測性維護(hù)準(zhǔn)確率達(dá)92%。虛擬仿真技術(shù)將新材料開發(fā)周期從5年壓縮至3年。需求預(yù)測使庫存周轉(zhuǎn)率提升40%。智能控制使產(chǎn)品合格率提高至99.8%。乙烷裂解技術(shù)可降低乙烯成本2000-3000元/噸。第三代煤制烯烴技術(shù)使乙烯成本較油基路線降低2000元/噸。高端聚酯纖維成本降低28%。大產(chǎn)能PTA生產(chǎn)線噸成本較同行低200元。芳烴收率突破82%。新型催化劑可使反應(yīng)效率提升30%，副產(chǎn)物減少25%。
2023年，石油消費(fèi)量為7.56億噸，同比增長11.5%。原油產(chǎn)量為20902.6萬噸，同比增長2.1%，其中國內(nèi)原油產(chǎn)量已連續(xù)第五年增長。海洋原油產(chǎn)量突破6200萬噸，連續(xù)四年占全國石油增產(chǎn)量的60%以上。頁巖油產(chǎn)量突破400萬噸。石油新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量約13億噸。進(jìn)出口方面，2023年原油進(jìn)口量為5.64億噸，比上年增長11.0%，進(jìn)口金額23732.72億元，同比下降2.6%。原油對外依存度約為72%。主要進(jìn)口來源國及占比為：俄羅斯(18.98%)、沙特(15.24%)、伊拉克(10.51%)、馬來西亞(9.72%)、阿聯(lián)酋(7.41%)、阿曼(6.94%)、巴西(6.69%)、安哥拉(5.32%)、科威特(4.35%)。2024年，原油進(jìn)口量為5.53億噸，同比下降1.9%；原油對外依存度為72.2%，同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。2020年是原油進(jìn)口量歷史最高年份，達(dá)5.42億噸。2024年，有機(jī)化學(xué)品出口量為2997.7萬噸。
綜上所述，中國石油化工行業(yè)在規(guī)模、技術(shù)、結(jié)構(gòu)和市場等方面呈現(xiàn)出持續(xù)發(fā)展與深刻變革的態(tài)勢。行業(yè)在保持全球領(lǐng)先產(chǎn)能規(guī)模的同時(shí)，正積極應(yīng)對綠色低碳轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，通過加大研發(fā)投入、提升技術(shù)國產(chǎn)化率、優(yōu)化區(qū)域布局和提高產(chǎn)業(yè)集中度，不斷增強(qiáng)核心競爭力。未來，在政策引導(dǎo)和技術(shù)創(chuàng)新的雙重驅(qū)動(dòng)下，石油化工行業(yè)將繼續(xù)向高質(zhì)量、高效率、可持續(xù)的方向邁進(jìn)。
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