中國報告大廳網(wǎng)訊，5月14日，國內(nèi)碳纖維板塊表現(xiàn)活躍，吉林化纖強(qiáng)勢漲停，吉林碳谷漲幅超13%，蒙泰高新、中復(fù)神鷹、光威復(fù)材等企業(yè)股價跟漲。這場集體躁動的背后，是市場對碳纖維產(chǎn)業(yè)供需格局變化的敏銳感知——從無人機(jī)需求爆發(fā)到濕法工藝產(chǎn)品供不應(yīng)求，產(chǎn)業(yè)鏈價格傳導(dǎo)機(jī)制正在重塑行業(yè)競爭版圖。

  一、吉林化纖調(diào)價引發(fā)連鎖反應(yīng) 濕法碳纖維成焦點(diǎn)

  一份標(biāo)注5月13日的內(nèi)部文件顯示，吉林化纖旗下濕法3k碳纖維產(chǎn)品全線漲價，各牌號每噸上調(diào)1萬元。銷售人員證實該消息屬實，并指出低空經(jīng)濟(jì)爆發(fā)性增長是核心驅(qū)動因素：無人機(jī)制造需求激增疊加出口訂單井噴，使得具備易加工特性的濕法碳纖維出現(xiàn)供應(yīng)缺口。作為全球主要大絲束供應(yīng)商，吉林化纖的調(diào)價動作或?qū)有袠I(yè)成本曲線重構(gòu)。

  二、同行企業(yè)差異化應(yīng)對 行業(yè)分化加劇

  面對市場波動，中復(fù)神鷹表示暫未啟動價格調(diào)整機(jī)制，光威復(fù)材則透露軍品訂單價格已鎖定，民品隨市而動。這種分化的應(yīng)對策略折射出產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的定價權(quán)差異——具備高端產(chǎn)品技術(shù)壁壘的企業(yè)更能抵御成本壓力，而依賴常規(guī)產(chǎn)品的參與者需直面市場競爭。行業(yè)分析師指出，未來35年碳纖維企業(yè)將加速分化，技術(shù)迭代與產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化能力成為關(guān)鍵競爭要素。

  三、材料特性驅(qū)動應(yīng)用突破 低空經(jīng)濟(jì)打開新空間

  作為含碳量超90%的高性能纖維，碳纖維復(fù)合材料兼具輕量化、耐高溫及抗電磁干擾等綜合優(yōu)勢。在無人機(jī)、電動垂直起降飛行器（eVTOL）等新興領(lǐng)域，其性能表現(xiàn)使傳統(tǒng)金屬材料難以望其項背。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國碳纖維需求預(yù)計達(dá)6.03萬噸，較2019年增長超2倍，其中低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)應(yīng)用貢獻(xiàn)顯著增量。

  四、供需雙輪驅(qū)動格局形成 行業(yè)進(jìn)入價值重構(gòu)期

  從供給端看，國內(nèi)頭部企業(yè)正加速推進(jìn)大絲束產(chǎn)能建設(shè)；需求側(cè)則呈現(xiàn)軍民融合深化態(tài)勢。濕法工藝因成本優(yōu)勢在工業(yè)級市場快速滲透，而高強(qiáng)高模碳纖維仍需突破技術(shù)瓶頸。行業(yè)專家認(rèn)為，在政策支持與市場需求雙重推動下，2025年前后我國有望實現(xiàn)高端碳纖維自主可控，屆時國產(chǎn)替代紅利將全面釋放。

  總結(jié)：

  此輪碳纖維市場價格波動既是行業(yè)供需關(guān)系變化的晴雨表，也揭示了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的方向標(biāo)。隨著低空經(jīng)濟(jì)駛?cè)氚l(fā)展快車道，具備技術(shù)儲備與成本控制能力的企業(yè)將率先把握市場機(jī)遇。在政策引導(dǎo)、資本投入和市場需求的三重驅(qū)動下，中國碳纖維產(chǎn)業(yè)正迎來從規(guī)模擴(kuò)張向價值創(chuàng)造的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折期，其結(jié)構(gòu)性增長潛力將持續(xù)顯現(xiàn)。

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