中國報告大廳網(wǎng)訊，隨著全球能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整和技術(shù)的不斷進步，燃氣輪機作為重要的能源轉(zhuǎn)換設(shè)備，其市場需求正迎來顯著增長。特別是在2024年，燃氣輪機行業(yè)表現(xiàn)出了強勁的增長勢頭，為2025年的進一步發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。本文將深入分析2024年燃氣輪機行業(yè)的表現(xiàn)，并展望2025年的發(fā)展前景，重點關(guān)注訂單增長、供應(yīng)鏈動態(tài)以及國內(nèi)零部件廠商的出海機遇。
《2025-2030年全球及中國燃氣輪機行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報告》指出，2024年全球燃氣輪機新增訂單同比增長32%至57GW，其中重型燃氣輪機訂單增長更為迅猛，同比增長42%至47GW，均創(chuàng)下十年新高。這一增長主要得益于美歐能源政策的右轉(zhuǎn)以及AI對穩(wěn)定電源需求的提升。特別是在中東和北美市場，基建和AI的快速發(fā)展帶動了燃氣輪機需求的激增。中東市場新增訂單同比增長807%至13.6GW，北美市場則同比增長356%至11.4GW，成為推動全球燃氣輪機訂單增長的主要動力。
從區(qū)域市場來看，中東和北美市場領(lǐng)跑全球，而歐洲和中國市場則相對平淡。這種分化趨勢也導致了企業(yè)訂單增速的差異。例如，在中東和北美市場占據(jù)優(yōu)勢的燃氣輪機制造商，其訂單增速顯著跑贏行業(yè)中樞。而核心市場在亞洲(包括中國)的企業(yè)，則面臨訂單下滑的挑戰(zhàn)。
展望2025年，美國燃氣輪機市場有望繼續(xù)走強。我們預期美國燃氣輪機新增訂單有望達到16~23GW/年，較2024年還有一倍增長空間。特別是在德州和PJM電力市場，燃氣輪機項目的開發(fā)周期正在縮短，將進一步推動市場需求。同時，歐洲市場也值得關(guān)注。隨著德國大選的提前和能源政策的變數(shù)，以及全球LNG供給釋放帶來的成本端壓力減輕，歐洲氣電需求的向上拐點或漸行漸近。
在美國市場景氣的背景下，本土燃氣輪機制造商面臨產(chǎn)能緊張的問題。這導致美國氣電訂單開始出現(xiàn)向海外企業(yè)外溢的跡象。例如，ENR和MHI等海外企業(yè)在四季度接獲了更多美國訂單。這種溢出效應(yīng)為非美整機廠提供了訂單增速反彈的機會。我們預計，隨著美國市場需求的持續(xù)增長和本土產(chǎn)能的緊張，更多海外企業(yè)將獲得進入美國市場的機遇。
2024年全年來看，燃氣輪機產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)普遍面臨擴產(chǎn)瓶頸。整機廠及其零部件產(chǎn)能的擴產(chǎn)預計最快在2026年中后段才能落地。這導致產(chǎn)業(yè)鏈漲價壓力持續(xù)存在。然而，供應(yīng)緊張也為供應(yīng)鏈擴容提供了機遇。特別是國內(nèi)熱端葉片、冷端缸體等零部件廠商，可以抓住這一機遇出海替代海外供應(yīng)商。燃氣輪機行業(yè)分析指出，隨著全球燃氣輪機市場的持續(xù)增長和國內(nèi)零部件廠商技術(shù)實力的提升，我們有理由相信國內(nèi)廠商將在國際市場上占據(jù)更大的份額。
綜上所述，2025年燃氣輪機行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。全球訂單激增、區(qū)域市場分化以及美國市場的持續(xù)走強將為燃氣輪機制造商提供更多機遇。同時，供應(yīng)鏈上的擴產(chǎn)瓶頸和漲價壓力也將為國內(nèi)零部件廠商出海替代提供契機。展望未來，隨著技術(shù)的不斷進步和市場的持續(xù)拓展，燃氣輪機行業(yè)將繼續(xù)保持強勁的增長勢頭，為全球能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整和技術(shù)進步做出更大貢獻。
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