中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，2025年全球氮肥產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)能集中化、技術(shù)綠色化與市場(chǎng)波動(dòng)并存的特征，中國作為核心生產(chǎn)與消費(fèi)國，行業(yè)經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整成效顯著。同時(shí)高效氮肥產(chǎn)品占比持續(xù)提升，出口規(guī)模實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，行業(yè)正逐步向低碳集約化方向演進(jìn)。以下是2025年氮肥行業(yè)現(xiàn)狀分析。
氮肥作為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的核心生產(chǎn)資料，其市場(chǎng)規(guī)模直接反映全球糧食生產(chǎn)的投入強(qiáng)度和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平。2023年全球氮肥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1,350億美元，《2025-2030年全球及中國氮肥行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告》預(yù)計(jì)2030年將以3.8%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率攀升至1,720億美元?，F(xiàn)從三大方面來分析2025年氮肥行業(yè)現(xiàn)狀。
國內(nèi)氮肥產(chǎn)業(yè)通過兼并重組與產(chǎn)能優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)供給質(zhì)量提升。2025 年氮肥產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá) 5393 萬噸，同比增長(zhǎng) 9.6%，其中尿素產(chǎn)量(實(shí)物量)1—9 月已達(dá) 5421.1 萬噸，同比增長(zhǎng) 9.2%。從產(chǎn)能分布看，山西、內(nèi)蒙古、新疆、河南和山東五省區(qū)合計(jì)占全國尿素產(chǎn)能的 58% 以上，新疆憑借煤炭資源優(yōu)勢(shì)成為新增產(chǎn)能主要承載地。產(chǎn)能利用率方面，2025 年氮肥產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)為 75.0%，較 2021 年的 79.8% 呈穩(wěn)步調(diào)整態(tài)勢(shì)。
農(nóng)業(yè)需求端呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，2025 年秋冬種期間農(nóng)業(yè)用肥中氮肥需求 657 萬噸，而總供應(yīng)量盈余 1212 萬噸，整體供應(yīng)保障充足。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，尿素作為最主要的氮肥品種，全球產(chǎn)量占比長(zhǎng)期維持在 60% 以上，2024 年中國尿素產(chǎn)量達(dá) 5800 萬噸，占全球 31.4%，2025 年消費(fèi)量維持在 4800 萬噸左右，供需基本保持平衡。
2025年1—9月，國內(nèi)氮肥累計(jì)進(jìn)口14.2萬噸純氮，同比減少10.5%;累計(jì)出口640.0萬噸純氮，同比增長(zhǎng) 64.0%。其中尿素進(jìn)出口表現(xiàn)尤為突出，1—9 月尿素進(jìn)口 1977.1 噸(實(shí)物)，同比減少 49.1%，出口 281.2 萬噸(實(shí)物)，同比激增 1007.7%。通過行業(yè)自律有序出口管理，實(shí)現(xiàn)了出口數(shù)量、價(jià)格與節(jié)奏的可控，未對(duì)國內(nèi)供應(yīng)造成沖擊。
氮肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋原材料供應(yīng)、生產(chǎn)制造及下游應(yīng)用三大環(huán)節(jié)。上游以天然氣、煤炭、合成氨等為主要原料，為氮肥生產(chǎn)提供基礎(chǔ);中游通過煤氣化、合成氨及尿素合成等工藝，將原料轉(zhuǎn)化為銨態(tài)氮肥、硝態(tài)氮肥、酰胺態(tài)氮肥等多種形態(tài)的氮肥產(chǎn)品;下游則廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)種植業(yè)、林業(yè)、園藝觀賞、畜牧業(yè)以及工業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域，對(duì)提高農(nóng)作物產(chǎn)量、改善土壤肥力、促進(jìn)林木生長(zhǎng)、提升畜牧產(chǎn)品品質(zhì)及作為化工原料等方面發(fā)揮著重要作用。同時(shí)，氮肥行業(yè)積極響應(yīng)環(huán)保政策，致力于節(jié)能降碳，推動(dòng)綠色發(fā)展。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈緊密相連，共同推動(dòng)著氮肥行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
國內(nèi)氮肥行業(yè)兼并重組成效顯著，市場(chǎng)向龍頭企業(yè)集中。2024 年國內(nèi)尿素產(chǎn)能 CR10 已達(dá) 53.7%，較 2020 年的 41.2% 顯著提升，2025 年行業(yè) CR10(前十企業(yè)集中度)進(jìn)一步提升至 45%，其中五家龍頭企業(yè)合計(jì)尿素產(chǎn)能超過 2200 萬噸，占全國總產(chǎn)能的 38% 以上。全球?qū)用?，中國、印度、美國和俄羅斯合計(jì)占據(jù)全球合成氨產(chǎn)能的 60% 以上，CR5(前五大企業(yè)市場(chǎng)集中度)在合成氨領(lǐng)域約為 28%。
原材料成本對(duì)氮肥生產(chǎn)影響顯著，2025 年 1—9 月無煙塊煤平均到廠價(jià) 957 元 / 噸，同比下降 167 元 / 噸，跌幅 14.9%;煙煤平均到廠價(jià) 832 元 / 噸，同比下降 137 元 / 噸，跌幅 14.2%;而天然氣平均到廠價(jià) 2.106 元 / 立方米，同比上漲 3.8%。成本波動(dòng)導(dǎo)致企業(yè)效益承壓，1—8 月行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額 26.1 億元，同比下降 72.2%，虧損企業(yè)虧損額 51.7 億元，同比增加 50.3%，9 月后虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大。
國內(nèi)氮肥生產(chǎn)呈現(xiàn)明顯原料依賴特征，煤制合成氨產(chǎn)能占比達(dá) 76.3%，遠(yuǎn)高于全球平均水平的約 35%，而中東、北美地區(qū)則依托低廉天然氣形成成本優(yōu)勢(shì)。這種原料路線差異導(dǎo)致區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力分化，煤頭企業(yè)多集中于煤炭資源富集的華北、西北，氣頭企業(yè)則受天然氣價(jià)格波動(dòng)影響更為顯著。
綠色高效成為氮肥產(chǎn)品升級(jí)核心方向，2024 年我國高效尿素(含增值尿素、緩控釋包膜尿素等)產(chǎn)銷量 543 萬噸，同比提高 20.7%。其中年產(chǎn)量 10 萬噸以上的企業(yè)有 13 家，合計(jì)產(chǎn)量 425 萬噸，占全國總量的 78%，高效產(chǎn)品成為企業(yè)規(guī)避價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、提升附加值的關(guān)鍵抓手。
傳統(tǒng)氮肥生產(chǎn)向低碳轉(zhuǎn)型加速，綠氫耦合等新技術(shù)開始落地。國內(nèi)已布局 “風(fēng)光氫氨一體化” 示范工程，預(yù)計(jì) 2026 年投產(chǎn)后將形成年產(chǎn) 30 萬噸綠氨產(chǎn)能。從全球趨勢(shì)看，藍(lán)氨(碳捕捉型)和綠氨(可再生電力制氫)產(chǎn)能占比將逐步提升，預(yù)計(jì) 2030 年分別達(dá)到 15% 和 9%，推動(dòng)行業(yè)從化石能源依賴向低碳化轉(zhuǎn)型。
環(huán)保與能耗政策成為行業(yè)轉(zhuǎn)型重要推手，《合成氨單位產(chǎn)品能耗限額》等新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施加速中小落后裝置退出。同時(shí)，行業(yè)擬推行基于平均成本的最低指導(dǎo)價(jià)機(jī)制，遏制低價(jià)傾銷行為，引導(dǎo)氮肥行業(yè)向以產(chǎn)品性能和服務(wù)取勝的高質(zhì)量發(fā)展模式轉(zhuǎn)變。
2025年氮肥行業(yè)在供需平衡、競(jìng)爭(zhēng)格局與技術(shù)轉(zhuǎn)型三大維度呈現(xiàn)顯著變化。未來，隨著綠色技術(shù)商業(yè)化與政策進(jìn)一步落地，氮肥行業(yè)將逐步實(shí)現(xiàn)低碳化、智能化與集約化發(fā)展，頭部企業(yè)的資源整合與技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)將更加凸顯。
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