中國報告大廳網(wǎng)訊,民營經(jīng)濟是中國產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性的核心支撐,在紡織等重點產(chǎn)業(yè)鏈中已成為保障安全穩(wěn)定發(fā)展的關(guān)鍵力量。受內(nèi)外環(huán)境變化影響,紡織行業(yè)民營企業(yè)既展現(xiàn)出高參與度、強國際性的發(fā)展活力,也面臨著不平衡、不充分、不穩(wěn)健的突出問題。梳理紡織行業(yè)重點企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與數(shù)據(jù)特征,探尋優(yōu)化路徑,對提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性具有重要意義。以下是2025年紡織行業(yè)重點企業(yè)分析。
《十五五紡織行業(yè)發(fā)展研究與產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃分析預測報告》指出,紡織產(chǎn)業(yè)鏈的民營企業(yè)憑借市場化基因與全鏈條布局,形成了獨具特色的發(fā)展優(yōu)勢,相關(guān)數(shù)據(jù)充分印證了其在行業(yè)中的核心地位。
紡織產(chǎn)業(yè)鏈以中小微企業(yè)為主體,截至 2021 年底,相關(guān)企業(yè)總量超過 25 萬戶,其中中小微企業(yè)接近 22 萬戶,占比高達 88%,在擴大就業(yè)、促進創(chuàng)新等方面發(fā)揮著基礎(chǔ)作用。這些企業(yè)已實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈全環(huán)節(jié)滲透,從上游原材料生產(chǎn)、中游紡織印染加工,到下游成衣制造與品牌運營,均有民營企業(yè)的深度參與。同時,紡織行業(yè)已形成清晰的梯度發(fā)展格局,構(gòu)建起中小企業(yè)、獨角獸企業(yè)與上市公司協(xié)同發(fā)展的企業(yè)矩陣,為產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長提供了多元動能。
中國作為全球最大的紡織生產(chǎn)和出口國,每年纖維加工總量占全球份額超過 50%,2023 年紡織服裝出口額突破 2936.4 億美元,占全球 1/3,是對外貿(mào)易順差最大的行業(yè)。在國際市場競爭中,紡織行業(yè)不斷涌現(xiàn)出具備全球影響力的企業(yè),部分企業(yè)建成全球單體產(chǎn)能最大的相關(guān)工廠,部分企業(yè)聚碳酸酯年產(chǎn)能達到 52 萬噸,位居全國第一、全球前列。全球化布局持續(xù)深化,部分紡織企業(yè)通過境外投資建立生產(chǎn)基地,覆蓋紡紗、漂染、織造等全生產(chǎn)環(huán)節(jié),國際資源配置能力不斷增強。
紡織產(chǎn)業(yè)是穩(wěn)就業(yè)的核心陣地,根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù),紡織服裝業(yè)吸納就業(yè)人口 174.3 萬,占全部制造業(yè)就業(yè)人口比重高達 14.7%,位居制造業(yè)細分行業(yè)首位,全產(chǎn)業(yè)鏈帶動就業(yè)量更是超過 2000 萬人口。在出口領(lǐng)域,民營企業(yè)已成為紡織服裝出口的絕對主力,2023 年民營企業(yè)進出口總額達 22.4 萬億元,同比增長 6.3%,占進出口總值的 53.5%,較 2022 年提升 2.4 個百分點,為外貿(mào)增長提供了強勁支撐。
盡管發(fā)展態(tài)勢積極,但紡織產(chǎn)業(yè)鏈民營企業(yè)在區(qū)域分布、產(chǎn)業(yè)布局、發(fā)展質(zhì)量等方面的問題仍較為突出,數(shù)據(jù)背后折射出產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深層矛盾。
區(qū)域分布上的不平衡問題尤為突出,廣東、福建、江蘇等沿海地區(qū)紡織產(chǎn)業(yè)成熟度高,華東地區(qū)紡織品出口額較西南地區(qū)高出近百倍,而東北、西北地區(qū)發(fā)展明顯滯后。產(chǎn)業(yè)鏈布局呈現(xiàn) "中間強、兩端弱" 的格局,紡織民營企業(yè)主要集中在技術(shù)壁壘較低的中下游加工、組裝環(huán)節(jié),上游資本密集型的石化、化纖等領(lǐng)域參與度較低。利潤分配失衡同樣嚴峻,多數(shù)中小紡織企業(yè)因同質(zhì)化競爭缺乏議價權(quán),而大中型企業(yè)憑借技術(shù)、品牌優(yōu)勢集聚資源,呈現(xiàn) "強者愈強" 的馬太效應。
企業(yè)規(guī)模偏小成為普遍問題,2023 年中國紡織服裝行業(yè) 3.44 萬家規(guī)模以上企業(yè),平均營業(yè)收入僅 1.02 億元,平均營業(yè)利潤 391.4 萬元。技術(shù)水平整體偏低,除化學纖維生產(chǎn)技術(shù)接近國際水平外,印染、織造等關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)相對落后,在新材料研發(fā)、面料設(shè)計等技術(shù)密集領(lǐng)域尤為薄弱,導致產(chǎn)品附加值長期處于產(chǎn)業(yè)鏈低端。行業(yè)集中度不足進一步制約發(fā)展,2023 年 A 股 94 家紡織服裝上市企業(yè)的資產(chǎn)和營業(yè)收入占行業(yè)比重僅為 8.3% 和 17.9%,市場格局高度分散。
發(fā)展理念滯后制約轉(zhuǎn)型步伐,紡織企業(yè)多依賴 OEM 代工模式,自主品牌出口占比不足 10%,多數(shù)企業(yè)缺乏實質(zhì)品牌競爭力,營銷方式以傳統(tǒng)手段為主,新媒體應用率偏低。供應鏈安全面臨挑戰(zhàn),紡織產(chǎn)業(yè)鏈在石化產(chǎn)品、棉花、高性能纖維等領(lǐng)域進口依賴度較高,受國際環(huán)境影響,原料供給穩(wěn)定性面臨壓力。生態(tài)主導型企業(yè)缺失問題突出,多數(shù)紡織企業(yè)對上下游資源整合能力不足,難以形成以 "鏈主" 企業(yè)為核心的融通發(fā)展體系。
針對發(fā)展中的突出問題,需圍繞環(huán)境優(yōu)化、協(xié)同發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新與生態(tài)完善四大維度,推動紡織產(chǎn)業(yè)鏈民營企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
持續(xù)開展市場準入效能評估,嚴查以超標指標等形式設(shè)定的準入障礙,建立紡織企業(yè)市場準入壁壘投訴處理機制。深化市場化改革,落實針對性金融支持政策,為不同發(fā)展階段的紡織企業(yè)提供風險投資、產(chǎn)業(yè)基金等金融服務(wù)。完善知識產(chǎn)權(quán)保護體系,降低紡織行業(yè)中小企業(yè)創(chuàng)新維權(quán)成本,激發(fā)創(chuàng)新積極性。
推動紡織產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化發(fā)展,鼓勵民間資本參與上游原料領(lǐng)域,限制低端產(chǎn)能擴張,搭建產(chǎn)業(yè)鏈共享平臺構(gòu)建利益共同體。深化大中小企業(yè)融通發(fā)展,發(fā)揮紡織龍頭企業(yè)在技術(shù)攻關(guān)、標準制定等方面的引領(lǐng)作用,推動中小紡織企業(yè)融入龍頭產(chǎn)業(yè)鏈,實現(xiàn)創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈與資金鏈的深度融合。
加速紡織企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,支持建設(shè)紡織服裝數(shù)字化設(shè)計平臺與設(shè)計聯(lián)盟中心,培育專精特新中小企業(yè)。引導紡織企業(yè)加大研發(fā)投入,聚焦面料、紗線等細分領(lǐng)域開展技術(shù)創(chuàng)新,提升綠色制造水平。圍繞紡織產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié),建立協(xié)同創(chuàng)新機制,推動基礎(chǔ)研究與成果轉(zhuǎn)化銜接。
支持紡織龍頭企業(yè)打造 "自研 + 自主生態(tài)" 發(fā)展模式,利用數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新供應鏈管理,培育全球領(lǐng)先的 "鏈主" 企業(yè)。加強紡織企業(yè)家隊伍建設(shè),完善教育培訓與梯隊培養(yǎng)體系,推動企業(yè)建立現(xiàn)代產(chǎn)權(quán)制度與管理制度。提升紡織企業(yè)全球化運營能力,通過多元布局降低供應鏈風險,增強國際市場抗波動能力。
2025年紡織行業(yè)重點企業(yè)的發(fā)展既承載著產(chǎn)業(yè)鏈韌性提升的重要使命,也面臨著多重挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)顯示,紡織民營企業(yè)在參與度、國際競爭力與社會價值方面已形成堅實基礎(chǔ),但不平衡、不充分、不穩(wěn)健的問題仍亟待解決。通過優(yōu)化發(fā)展環(huán)境破除制度障礙、促進協(xié)同發(fā)展破解布局失衡、強化技術(shù)創(chuàng)新突破能力瓶頸、完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)增強穩(wěn)健性,能夠推動紡織產(chǎn)業(yè)鏈民營企業(yè)實現(xiàn)質(zhì)的有效提升與量的合理增長,進一步鞏固中國紡織產(chǎn)業(yè)的全球優(yōu)勢地位,為產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全提供有力保障。
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