中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，紡織產(chǎn)業(yè)是推動(dòng)中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)支柱產(chǎn)業(yè)，兼具穩(wěn)增長(zhǎng)、促就業(yè)、保民生的多重作用，也是滿足人民美好生活需求的重要民生產(chǎn)業(yè)。黨的十八大以來(lái)，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)逐步加快高端化、數(shù)字化、綠色化轉(zhuǎn)型步伐，構(gòu)建起完整的產(chǎn)業(yè)鏈配套體系，2024 年纖維加工總量、出口總額等核心數(shù)據(jù)持續(xù)穩(wěn)居全球首位，產(chǎn)業(yè)韌性與潛力凸顯。與此同時(shí)，紡織產(chǎn)業(yè)在品牌建設(shè)、節(jié)能減排等方面仍面臨挑戰(zhàn)，明確未來(lái)發(fā)展路徑，對(duì)進(jìn)一步鞏固紡織強(qiáng)國(guó)地位、助力現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)具有重要意義。
當(dāng)前中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)已形成國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力突出、集群規(guī)模龐大、自主品牌加速成長(zhǎng)的發(fā)展格局，多項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)印證其高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢(shì)。
(一)紡織產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)居全球前列
中國(guó)報(bào)告大廳《十五五紡織行業(yè)發(fā)展研究與產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃分析預(yù)測(cè)報(bào)告》指出，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)構(gòu)建了全球最完備的產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)品品種齊全，紡紗織布、服裝家紡、纖維原料的工藝制造和裝備水平總體達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，貿(mào)易規(guī)模長(zhǎng)期位居世界第一。2024 年，中國(guó)纖維加工總量保持在 6000 萬(wàn)噸以上，在世界纖維加工總量中占比超過(guò) 50%;規(guī)模以上紡織企業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá) 49532.1 億元，利潤(rùn)總額 1938.8 億元，較 2023 年增長(zhǎng) 7.5%;紡織品服裝出口總額達(dá) 3011.0 億美元，較 2023 年增長(zhǎng) 2.8%，連續(xù) 5 年保持在 3000 億美元以上，為全球市場(chǎng)提供了充足的優(yōu)質(zhì)纖維原料與紡織服裝產(chǎn)品，紡織強(qiáng)國(guó)根基持續(xù)筑牢。
(二)紡織產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模效應(yīng)顯著
集群化是中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的鮮明特征，且正朝著世界級(jí)紡織產(chǎn)業(yè)集群方向推進(jìn)。從發(fā)展規(guī)?？矗徔棶a(chǎn)業(yè)集群試點(diǎn)從 2002 年的 38 個(gè)、紡織工業(yè)總產(chǎn)值 4800 多億元、企業(yè)總數(shù) 8.6 萬(wàn)戶，逐步增長(zhǎng)至 2021 年底的 211 個(gè)、紡織工業(yè)產(chǎn)值 3.77 萬(wàn)億元、企業(yè)總數(shù)超 25 萬(wàn)戶，其中規(guī)模以上企業(yè)收入占全行業(yè) 50% 左右，在穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)中發(fā)揮關(guān)鍵作用。從區(qū)域分布看，紡織產(chǎn)業(yè)集群呈現(xiàn) “東高西低” 態(tài)勢(shì)，長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)是主要聚集地，東部地區(qū)有 158 個(gè)集群，中部地區(qū) 30 個(gè)，西部地區(qū) 12 個(gè)，東北地區(qū) 11 個(gè);其中浙江省 41 個(gè)、江蘇省 40 個(gè)、廣東省 28 個(gè)、山東省 27 個(gè)、福建省 15 個(gè)，這五個(gè)省份集中了全國(guó) 72% 的紡織產(chǎn)業(yè)集群試點(diǎn)，同時(shí)形成了柯橋中國(guó)輕紡城、盛澤東方絲綢市場(chǎng)、常熟中國(guó)服裝城等具有世界影響力的千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。
(三)紡織自主品牌加速崛起并擴(kuò)大影響力
品牌是紡織產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要標(biāo)志，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)持續(xù)加大品牌培育力度，推動(dòng)制造品牌、消費(fèi)品牌、區(qū)域品牌協(xié)同發(fā)展。2024 年，共有 5 家涉紡企業(yè)躋身《財(cái)富》世界 500 強(qiáng)，14 家涉紡企業(yè)上榜《財(cái)富》中國(guó) 500 強(qiáng);23 個(gè)紡織服裝品牌入選 2024 年《中國(guó) 500 最具價(jià)值品牌》排行榜;區(qū)域品牌影響力大幅提升，涌現(xiàn)出遼源襪業(yè)、西柳棉服、織里童裝、常熟男裝、虎門女裝等一批具有地域特色與行業(yè)優(yōu)勢(shì)的品牌，其國(guó)際知名度與國(guó)內(nèi)影響力持續(xù)攀升，為現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)提供有力支撐。
受海外市場(chǎng)需求、國(guó)內(nèi)成本變化及行業(yè)自身短板影響，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展仍面臨品牌、環(huán)保、庫(kù)存、環(huán)境等多方面制約，部分核心數(shù)據(jù)反映出亟待解決的問(wèn)題。
(一)紡織品牌建設(shè)仍處于全球價(jià)值鏈中低端
盡管中國(guó)紡織自主品牌設(shè)計(jì)與制作水平顯著提升，但與掌控研發(fā)設(shè)計(jì)、銷售服務(wù)等價(jià)值鏈高端的發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍存在關(guān)鍵核心技術(shù)不足、文化積淀較淺、營(yíng)銷策略不夠成熟等問(wèn)題，國(guó)際知名品牌匱乏。2024 年 “全球服裝品牌價(jià)值 50 強(qiáng)” 排行榜中，中國(guó)品牌價(jià)值占比僅為 3.82%，位居第 7 位，遠(yuǎn)低于排名前三位的法國(guó)(33.78%)、美國(guó)(21.86%)和意大利(11.88%)，與中國(guó)紡織大國(guó)的地位尚不匹配。
(二)紡織產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排壓力突出
紡織產(chǎn)業(yè)以 “雙碳” 目標(biāo)為導(dǎo)向推進(jìn)轉(zhuǎn)型，目前已有 251 種紡織綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品、91 家紡織綠色工廠、11 家紡織綠色設(shè)計(jì)示范企業(yè)和 10 家紡織綠色供應(yīng)鏈企業(yè)納入綠色制造體系，但紡織生產(chǎn)各環(huán)節(jié)仍存在較高碳排放與廢水排放。從全球范圍看，紡織服裝行業(yè)的溫室氣體排放量占全球碳排放量的 10% 左右，每年產(chǎn)生的廢水量占全球廢水量的 20%;中國(guó)作為全球最大的紡織服裝生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)，紡織服裝行業(yè)年溫室氣體排放量約 2.3 億噸，占全國(guó)碳排放量的 2%;每年消耗紡織纖維約 3500 萬(wàn)噸，產(chǎn)生廢舊紡織品約 2000 萬(wàn)噸，而廢舊紡織品的再生利用率不足 20%。若廢舊紡織品全部實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用，每年可節(jié)約原油 2400 萬(wàn)噸、近 1/3 的棉花種植面積，減少二氧化碳排放 8000 萬(wàn)噸，但當(dāng)前廢舊紡織品循環(huán)利用體系不完善、企業(yè)回收能力不足、消費(fèi)者參與動(dòng)力弱等問(wèn)題，導(dǎo)致紡織產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排仍面臨較大壓力。
(三)紡織行業(yè)高庫(kù)存難題長(zhǎng)期存在
受外需低迷、內(nèi)需不足及東南亞國(guó)家市場(chǎng)替代影響，部分紡織企業(yè)盲目擴(kuò)張門店、忽視產(chǎn)品研發(fā)，導(dǎo)致中低檔產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、產(chǎn)能過(guò)剩，庫(kù)存壓力持續(xù)加大。2012 年、2017 年和 2020 年，中國(guó)紡織、服裝及日用品批發(fā)期末商品庫(kù)存額分別為 2053.15 億元、4938.31 億元、6227.35 億元，同比分別增長(zhǎng) 95.20%、50.79% 和 35.14%;銷售額方面，2015 年、2016 年和 2020 年分別為 35191.17 億元、36578.99 億元、56340.7 億元，同比增速僅為 0.76%、3.94% 和 5.04%，2022 年更是降至 - 4.61%;利潤(rùn)表現(xiàn)同樣不佳，2015 年紡織、服裝及日用品批發(fā)利潤(rùn)總額 3663.46 億元，同比僅增長(zhǎng) 1.97%，2019 年降至 1318 億元，同比下滑 73.82%，2021 年進(jìn)一步降至 1183.57 億元，同比下滑 14.03%，行業(yè)整體業(yè)績(jī)偏弱、盈利難度加大，運(yùn)行壓力顯著。
(四)紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境待進(jìn)一步優(yōu)化
一是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)壓力加劇。地緣政治沖突與國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，部分國(guó)家加征對(duì)華紡織品關(guān)稅，還將涉疆問(wèn)題政治化，扶持其他國(guó)家棉花與紡織產(chǎn)業(yè)，導(dǎo)致國(guó)際品牌訂單向東南亞轉(zhuǎn)移，2022 年中國(guó)棉價(jià)最高價(jià)達(dá) 23205 元 / 噸，最低價(jià)為 14090 元 / 噸，年度波動(dòng)幅度 64.7%，推高下游紡織企業(yè)成本與風(fēng)險(xiǎn)。二是產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯。東部沿海省份紡織產(chǎn)業(yè)鏈成熟、技能型工人充足，但本地化纖、棉花等原材料產(chǎn)能有限，依賴外購(gòu)或進(jìn)口，勞動(dòng)力成本高;中西部省份是紡織原材料主產(chǎn)區(qū)，原料成本與勞動(dòng)力成本低，但產(chǎn)業(yè)鏈配套不足，高端面料、設(shè)備依賴進(jìn)口，技術(shù)人才短缺，制約產(chǎn)業(yè)升級(jí)。三是招工難與用工貴問(wèn)題突出。在中度老齡化背景下，紡織產(chǎn)業(yè)用工成本持續(xù)上升，A 股上市制造業(yè)企業(yè)中，紡織服裝服飾業(yè)、紡織業(yè)的勞動(dòng)力成本占比(應(yīng)付職工薪酬占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比重)較高，2013 年、2019 年和 2021 年，中國(guó)紡織、服裝及日用品批發(fā)營(yíng)業(yè)成本同比分別增長(zhǎng) 22.09%、16.81%、22.21%，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力加大。
推動(dòng)紡織產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，需從科技創(chuàng)新、品牌培育、綠色轉(zhuǎn)型、環(huán)境優(yōu)化四個(gè)維度發(fā)力，注入新動(dòng)能、塑造新優(yōu)勢(shì)，加快建設(shè)現(xiàn)代化紡織產(chǎn)業(yè)體系。
(一)增強(qiáng)紡織產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新能力，夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展技術(shù)基礎(chǔ)
紡織企業(yè)需錨準(zhǔn) “科技、時(shí)尚、綠色” 定位，加大研發(fā)投入，推進(jìn)紡織纖維新材料、先進(jìn)工藝與裝備的研發(fā)應(yīng)用，推動(dòng)人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等數(shù)智技術(shù)與紡織產(chǎn)業(yè)深度融合，構(gòu)建現(xiàn)代紡織科技體系，掌握關(guān)鍵核心技術(shù)，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)意設(shè)計(jì)水平。同時(shí)，深化紡織企業(yè)與高校、科研院所、職業(yè)院校的合作，全方位培養(yǎng)、引進(jìn)科技創(chuàng)新人才、技術(shù)技能人才、生產(chǎn)營(yíng)銷服務(wù)人才，打造適應(yīng)現(xiàn)代化紡織產(chǎn)業(yè)需求的高素質(zhì)隊(duì)伍;依托數(shù)字化、智能化技術(shù)對(duì)紡織企業(yè)進(jìn)行全鏈條改造，整合第三方資源服務(wù)企業(yè)轉(zhuǎn)型，推進(jìn)廢舊紡織品循環(huán)利用與減污降碳協(xié)同創(chuàng)新，推動(dòng)紡織產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化、綠色化升級(jí)。
(二)培育紡織國(guó)際高端品牌，提升全球市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)
紡織企業(yè)需立足國(guó)內(nèi)、面向全球，把握消費(fèi)趨勢(shì)，利用全球創(chuàng)新資源，將新技術(shù)、新材料、新工藝融入產(chǎn)品，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新與管理創(chuàng)新，培育高品質(zhì)、高性價(jià)比、高時(shí)尚度的自主國(guó)際高端紡織品牌。同時(shí)，健全大國(guó)工匠與高技能人才激勵(lì)機(jī)制，弘揚(yáng)工匠精神，推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化與國(guó)潮風(fēng)尚、現(xiàn)代時(shí)尚融合，將工匠精神融入紡織產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、售后服務(wù)全流程，提升自主品牌辨識(shí)度與美譽(yù)度;樹(shù)立 “質(zhì)量第一、品牌至上” 理念，健全品牌管理體系，在高質(zhì)量共建 “一帶一路” 中參與國(guó)際交流，推動(dòng)紡織品牌 “走出去”，成長(zhǎng)為世界一流企業(yè)，贏得與中國(guó)綜合國(guó)力匹配的國(guó)際話語(yǔ)權(quán)。
(三)推進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展，構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展模式
紡織企業(yè)需牢固樹(shù)立 “綠水青山就是金山銀山” 理念，將綠色低碳理念融入產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原料采購(gòu)、生產(chǎn)、運(yùn)輸、回收全流程，提升供應(yīng)鏈全鏈條綠色發(fā)展能力;加大紡織纖維新材料、智能制造、綠色制造等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，通過(guò)技術(shù)革新與流程再造實(shí)現(xiàn)減碳降碳。同時(shí)，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，建設(shè) “廢紡綜合利用信息化平臺(tái)”，將生態(tài)文明教育納入國(guó)民教育與企業(yè)培訓(xùn)體系，健全綠色消費(fèi)激勵(lì)機(jī)制，構(gòu)建政府引導(dǎo)、市場(chǎng)化運(yùn)作、全社會(huì)參與的廢舊紡織品循環(huán)利用體系，引導(dǎo)企業(yè)與消費(fèi)者踐行綠色生產(chǎn)、消費(fèi)理念。此外，完善支持紡織產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展的財(cái)稅、金融、價(jià)格政策與標(biāo)準(zhǔn)體系，建立能耗雙控向碳排放雙控轉(zhuǎn)型機(jī)制，健全碳排放統(tǒng)計(jì)核算體系與綠色產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證、標(biāo)識(shí)體系，構(gòu)建紡織產(chǎn)品碳足跡管理平臺(tái)，為紡織產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型提供數(shù)據(jù)與政策支撐。
(四)營(yíng)造紡織產(chǎn)業(yè)良好發(fā)展環(huán)境，降低運(yùn)營(yíng)成本與風(fēng)險(xiǎn)
在要素保障方面，利用國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)穩(wěn)定紡織原材料成本，發(fā)揮配額、儲(chǔ)備補(bǔ)貼與期貨市場(chǎng)作用，深化 “一帶一路” 與《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》框架下的紡織產(chǎn)業(yè)鏈合作;優(yōu)化區(qū)域分工，東部紡織產(chǎn)業(yè)聚焦研發(fā)設(shè)計(jì)、品牌營(yíng)銷等高附加值環(huán)節(jié)，向中西部輸出設(shè)備與管理經(jīng)驗(yàn)，中西部依托資源優(yōu)勢(shì)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，構(gòu)建優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)格局;加大職業(yè)教育投入，創(chuàng)新 “學(xué)校 - 企業(yè) - 產(chǎn)業(yè)” 協(xié)同育人機(jī)制，“訂單式” 培養(yǎng)紡織技能人才，健全人才評(píng)價(jià)與激勵(lì)體系。在降成本方面，深化財(cái)稅體制改革，落實(shí)研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除、科技成果轉(zhuǎn)化稅收減免政策，降低先進(jìn)技術(shù)裝備與資源品進(jìn)口關(guān)稅，推進(jìn)綠色稅制建設(shè)，清理不合理收費(fèi)，構(gòu)建減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)的長(zhǎng)效機(jī)制。在營(yíng)商環(huán)境方面，健全政府與紡織企業(yè)常態(tài)化溝通機(jī)制，精準(zhǔn)解決企業(yè)訴求;加快建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)體系與營(yíng)商環(huán)境法律制度體系，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化改造，構(gòu)建全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng);主動(dòng)對(duì)接國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則，健全吸引全球人才、資金、技術(shù)、數(shù)據(jù)的體制機(jī)制，為紡織產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入動(dòng)力。
中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)作為傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)支柱產(chǎn)業(yè)，已在綜合競(jìng)爭(zhēng)力、集群規(guī)模、自主品牌建設(shè)方面取得顯著成就，2024 年纖維加工總量、出口總額等數(shù)據(jù)印證其全球領(lǐng)先地位，2021 年產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模與區(qū)域分布格局進(jìn)一步鞏固。但同時(shí)，紡織產(chǎn)業(yè)仍面臨品牌處于價(jià)值鏈中低端、節(jié)能減排壓力大、高庫(kù)存難題突出、發(fā)展環(huán)境待優(yōu)化等制約，2024 年全球品牌價(jià)值占比、廢舊紡織品再生利用率、庫(kù)存增速等數(shù)據(jù)凸顯問(wèn)題的緊迫性。未來(lái)，通過(guò)增強(qiáng)紡織產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新能力、培育國(guó)際高端品牌、推進(jìn)綠色低碳發(fā)展、營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境，可有效破解制約瓶頸，推動(dòng)紡織產(chǎn)業(yè)持續(xù)向高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步鞏固紡織強(qiáng)國(guó)地位，打造更具競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，為加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系提供堅(jiān)實(shí)支撐。
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