中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，2025 年，我國(guó)玉米淀粉行業(yè)正處于從規(guī)模擴(kuò)張向結(jié)構(gòu)優(yōu)化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，行業(yè)集中度持續(xù)提升，逐步向集約化、精深加工方向邁進(jìn)。作為玉米產(chǎn)業(yè)的核心下游領(lǐng)域，玉米淀粉憑借廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位，其市場(chǎng)供需、產(chǎn)能分布、應(yīng)用需求等方面均呈現(xiàn)出鮮明的時(shí)代特征，既延續(xù)了過(guò)往的發(fā)展基礎(chǔ)，也面臨著新的調(diào)整與機(jī)遇。
玉米淀粉的生產(chǎn)依賴(lài)充足的玉米原料供應(yīng)，玉米在我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展中始終占據(jù)重要地位。2016 年受玉米臨儲(chǔ)政策取消及 “糧改飼” 政策推行等因素影響，國(guó)內(nèi)玉米種植面積曾呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)。2021 年起，受疫情后畜禽產(chǎn)能恢復(fù)對(duì)飼用玉米的需求拉動(dòng)等多重因素影響，政策導(dǎo)向調(diào)整為 “穩(wěn)口糧、穩(wěn)大豆、擴(kuò)玉米”，極大提升了農(nóng)戶的種植意愿，玉米種植面積開(kāi)始逐步擴(kuò)張。
中國(guó)報(bào)告大廳《2025-2030年中國(guó)玉米淀粉行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與投資前景調(diào)查研究報(bào)告》指出，2023 年我國(guó)玉米種植面積達(dá)到 66328.35 萬(wàn)畝(約合 6.63 億畝)，同比 2022 年增長(zhǎng) 2.67%，已連續(xù) 3 年穩(wěn)定在 6.5 億畝左右。種植面積的穩(wěn)步增長(zhǎng)直接帶動(dòng)了玉米產(chǎn)量的提升，2023 年我國(guó)玉米產(chǎn)量達(dá)到 28884.2 萬(wàn)噸(約合 2.89 億噸)，同比增長(zhǎng) 4.2%，連續(xù) 3 年保持在 2.7 億噸以上。充足的玉米產(chǎn)量為玉米淀粉行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的原材料保障，為后續(xù)加工生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。
2016-2022 年，我國(guó)玉米淀粉產(chǎn)量整體呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)。2021 年，由于新增納入兩家大型企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，當(dāng)年玉米淀粉產(chǎn)量大幅增加 680 萬(wàn)噸，達(dá)到 3918 萬(wàn)噸的歷史峰值。2022 年，受原料成本高昂、下游需求疲軟、物流運(yùn)輸困難等宏觀環(huán)境因素影響，玉米深加工行業(yè)開(kāi)工率同比下降 4 個(gè)百分點(diǎn)，主產(chǎn)區(qū)淀粉企業(yè)年均開(kāi)工率僅為 55%，企業(yè)年均加工效益略虧至 - 17 元 / 噸(2021 年盈利 127 元 / 噸)，導(dǎo)致當(dāng)年玉米淀粉產(chǎn)量同比下降 3%，降至 3781 萬(wàn)噸。
從產(chǎn)能區(qū)域分布來(lái)看，華北黃淮、東北和西北是玉米淀粉產(chǎn)能最集中的區(qū)域，這些區(qū)域憑借原料供應(yīng)充裕、成本低廉的優(yōu)勢(shì)，成為玉米淀粉加工的核心地帶。2022 年，山東、河北、黑龍江、寧夏回族自治區(qū)、吉林 5 省(區(qū))的玉米淀粉產(chǎn)量均超過(guò)百萬(wàn)噸，合計(jì)占全國(guó)總產(chǎn)量的 89%。其中山東省是我國(guó)最大的玉米淀粉產(chǎn)區(qū)，2022 年產(chǎn)量達(dá) 1934 萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的 51%;2021 年山東省玉米淀粉產(chǎn)能占比更是超過(guò)國(guó)內(nèi)總量的一半，產(chǎn)量達(dá) 1978 萬(wàn)噸。
企業(yè)產(chǎn)能集中度方面，行業(yè)呈現(xiàn)明顯的頭部聚集特征。2022 年，全國(guó)共有 39 家企業(yè)集團(tuán)的玉米淀粉年產(chǎn)量超過(guò) 10 萬(wàn)噸，合計(jì)產(chǎn)量達(dá) 3745 萬(wàn)噸，約占全國(guó)總產(chǎn)量的 99%;前 10 家企業(yè)的生產(chǎn)集中度約為 65%，較 2021 年提高 3%;另有 12 家企業(yè)集團(tuán)年產(chǎn)量超過(guò) 100 萬(wàn)噸，合計(jì)占據(jù)市場(chǎng) 70% 的份額，其中四家龍頭企業(yè)的市場(chǎng)占有率分別達(dá)到 9%、9%、7% 和 6%。截至 2025 年，全國(guó)玉米淀粉總產(chǎn)能達(dá)到 2777 萬(wàn)噸，較 2024 年增長(zhǎng) 0.67%，行業(yè)集約化趨勢(shì)進(jìn)一步凸顯。
玉米淀粉的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，涵蓋淀粉糖、醫(yī)藥、變性淀粉、酒、化工、食品、面粉、飼料、造紙等多個(gè)行業(yè)，其中淀粉糖、造紙、食品、啤酒是主要消費(fèi)領(lǐng)域。2022 年數(shù)據(jù)顯示，淀粉糖是玉米淀粉最主要的消費(fèi)去向，占消費(fèi)總量的 50%;造紙行業(yè)占比 12%，食品行業(yè)占比 10%，啤酒行業(yè)占比 6%。2021 年的需求結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)則顯示，淀粉糖需求占比超五成，達(dá) 53.6%，造紙、食品加工、醫(yī)藥、化工行業(yè)分別占 10.6%、9.9%、8.2%、5.4%，剩余部分主要用于啤酒、飼料、面粉和變性淀粉等生產(chǎn)。
近年來(lái)看，玉米淀粉市場(chǎng)需求整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但在 2022 年出現(xiàn)短期波動(dòng)。受下游各行業(yè)消費(fèi)疲軟及淀粉糖行業(yè)需求量釋放不足影響，2022 年我國(guó)玉米淀粉需求量約為 2756 萬(wàn)噸，同比下降 1.32%。隨著市場(chǎng)復(fù)蘇，需求逐步回升， 2023 年需求量恢復(fù)至 2900 萬(wàn)噸。
細(xì)分領(lǐng)域中，飼料行業(yè)和食品行業(yè)的需求增長(zhǎng)尤為突出。在飼料領(lǐng)域，玉米淀粉作為重要能量來(lái)源廣泛應(yīng)用于動(dòng)物飼料，隨著城鄉(xiāng)居民收入增加、生活水平提高和膳食結(jié)構(gòu)改善，肉、蛋、奶等動(dòng)物食品需求增長(zhǎng)，推動(dòng)飼料行業(yè)快速發(fā)展，2023 年我國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量達(dá) 32162.7 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 6.6%，間接帶動(dòng)玉米淀粉需求提升。在食品領(lǐng)域，玉米淀粉作為食品添加劑可改善食品口感和加工性能，2023 年我國(guó)居民人均食品煙酒消費(fèi)支出 7983 元，增長(zhǎng) 6.7%，占人均消費(fèi)支出的 29.8%，食品行業(yè)的持續(xù)發(fā)展為玉米淀粉需求提供了穩(wěn)定支撐。
2025 年，玉米淀粉需求端呈現(xiàn)疲軟特征，一方面下游終端需求欠佳，另一方面木薯淀粉及小麥淀粉等替代產(chǎn)品搶占了部分市場(chǎng)份額，導(dǎo)致行業(yè)供需呈現(xiàn)雙減格局。不過(guò)，長(zhǎng)期來(lái)看，隨著新興科技的發(fā)展，玉米淀粉在精深加工等領(lǐng)域的需求仍有較大發(fā)展?jié)摿Α?
2021-2025 年，我國(guó)玉米淀粉行業(yè)完成了從追求產(chǎn)能簡(jiǎn)單增長(zhǎng)到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的過(guò)渡，行業(yè)集中度不斷提高，集約化、精深加工成為主要發(fā)展方向。2025 年，受原料玉米價(jià)格重心上移、需求跟進(jìn)不足等因素影響，行業(yè)企業(yè)經(jīng)歷了長(zhǎng)期且深度的虧損，現(xiàn)金流壓力較大，行業(yè)開(kāi)機(jī)率低于往年水平，庫(kù)存壓力消化偏慢。
展望 2026-2030 年，玉米淀粉行業(yè)將維持 “強(qiáng)者恒強(qiáng)” 的格局。在產(chǎn)能飽和的大趨勢(shì)下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不再是規(guī)模數(shù)量的比拼，而是轉(zhuǎn)向成本控制能力和下游產(chǎn)業(yè)鏈深度的博弈。隨著出口市場(chǎng)的放開(kāi)，國(guó)外需求量的變化將為行業(yè)帶來(lái)新的市場(chǎng)空間;同時(shí)，下游新興領(lǐng)域的拓展也將進(jìn)一步釋放玉米淀粉的需求潛力，推動(dòng)行業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
2025 年的玉米淀粉行業(yè)在供需結(jié)構(gòu)調(diào)整中呈現(xiàn)出鮮明的轉(zhuǎn)型特征。原材料端，玉米種植面積與產(chǎn)量的雙穩(wěn)為行業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ);產(chǎn)能與產(chǎn)量方面，區(qū)域集中化和企業(yè)集中度高的特點(diǎn)顯著，雖受短期因素影響出現(xiàn)波動(dòng)，但長(zhǎng)期集約化趨勢(shì)明確;需求端雖面臨短期疲軟和替代產(chǎn)品的沖擊，但應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，且隨著相關(guān)行業(yè)發(fā)展和新興領(lǐng)域開(kāi)拓，長(zhǎng)期需求增長(zhǎng)動(dòng)力充足。未來(lái)，玉米淀粉行業(yè)將在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、核心能力競(jìng)爭(zhēng)中不斷前行，在成本控制、產(chǎn)業(yè)鏈延伸和新興需求挖掘等方面的突破，將成為行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵，有望在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮更為重要的作用。
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