中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，碳酸二甲酯行業(yè)作為綠色、環(huán)保的新型有機(jī)化工原料和合成中間體，分子結(jié)構(gòu)獨(dú)特，含有多種官能團(tuán)，常溫下為無色透明、略帶刺激性氣味且難溶于水的可燃性液體，卻能與多數(shù)有機(jī)溶劑及酸類、堿類溶劑混溶。其毒性較低，環(huán)保性能優(yōu)良，在農(nóng)藥、醫(yī)藥、塑料、涂料、染料和新材料等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，還可按純度分為工業(yè)級(jí)(純度大于 99.9%)和電池級(jí)(純度 99.999% 以上)，前者多用于傳統(tǒng)領(lǐng)域，后者則是鋰電池電解液的重要溶劑，且近年來在電解液中的用量已占 30% 左右，逐漸成為核心應(yīng)用領(lǐng)域。當(dāng)前，全球及我國(guó)碳酸二甲酯行業(yè)在產(chǎn)能、供需、價(jià)格等方面呈現(xiàn)出不同特點(diǎn)，同時(shí)也面臨著新的發(fā)展趨勢(shì)。以下是2025年碳酸二甲酯行業(yè)現(xiàn)狀分析。
國(guó)外碳酸二甲酯生產(chǎn)企業(yè)分布在多個(gè)國(guó)家，各企業(yè)產(chǎn)能、配套銷售情況及采用工藝有所不同，且部分企業(yè)已開始布局中國(guó)及美國(guó)市場(chǎng)。從產(chǎn)能分布來看，國(guó)外碳酸二甲酯總產(chǎn)能達(dá) 53.7 萬噸 / 年。其中，俄羅斯喀山石化產(chǎn)能 2.5 萬噸 / 年，以市場(chǎng)交易為主，采用 EO 酯交換法;沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC)產(chǎn)能 10 萬噸 / 年，為聚碳酸酯配套生產(chǎn)，工藝為氣相甲醇氧化羰基化法;日本宇部興產(chǎn)株式會(huì)社產(chǎn)能 1.5 萬噸 / 年(含 0.5 萬噸電池級(jí)、1 萬噸工業(yè)級(jí))，2000 噸供應(yīng)本廠電解液裝置，其余外銷日本當(dāng)?shù)仉娊庖簭S家，采用氣相甲醇氧化羰基化法;日本三菱集團(tuán)產(chǎn)能 1.5 萬噸 / 年，為電解液配套，工藝是液相甲醇羰基化法;韓國(guó) KPX Chemial 集團(tuán)產(chǎn)能 10 萬噸 / 年，采用 EO 酯交換法;韓國(guó)樂天化學(xué)產(chǎn)能 11 萬噸 / 年，主要配套三星的聚碳酸酯裝置，其余外銷韓國(guó)當(dāng)?shù)氐?a href="http://www.74cssc.cn/k/jiaonianji.html" class="innerlink">膠黏劑和涂料廠家，工藝為液相甲醇氧化羰基化法;美國(guó)德士古公司產(chǎn)能 6 萬噸 / 年，采用酯交換法;美國(guó) GE 公司產(chǎn)能 10 萬噸 / 年，配套本廠聚碳酸酯裝置，不對(duì)外銷售，工藝為液相甲醇羰基化法;意大利埃尼集團(tuán)產(chǎn)能 1.2 萬噸 / 年，對(duì)外銷售，采用液相甲醇氧化羰基化法。
在市場(chǎng)布局方面，日本宇部興產(chǎn)與三菱化學(xué)于 2016 年在中國(guó)合資成立常熟宇菱電池材料有限公司，進(jìn)入中國(guó)電解液市場(chǎng);同時(shí)，日本宇部興產(chǎn)計(jì)劃在美國(guó)路易斯安那州建設(shè) 10 萬噸 / 年碳酸二甲酯和 4 萬噸 / 年碳酸甲乙酯裝置，預(yù)計(jì) 2025 年下半年建成投產(chǎn)。整體來看，國(guó)外碳酸二甲酯廠家大多配套有下游聚碳酸酯或電解液裝置，對(duì)外銷售量較少。
《2025-2030年中國(guó)碳酸二甲酯行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及投資前景分析報(bào)告》指出，我國(guó)碳酸二甲酯行業(yè)起步于 1995 年，歷經(jīng) 27 年發(fā)展，工藝技術(shù)不斷多元化，產(chǎn)能和產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，且生產(chǎn)區(qū)域集中度較高，同時(shí)未來擬在建項(xiàng)目眾多，產(chǎn)能擴(kuò)張趨勢(shì)明顯。
我國(guó)碳酸二甲酯行業(yè)最初以環(huán)氧丙烷酯交換法工藝為主，2020 年隨著環(huán)氧乙烷法、甲醇羰基化法、尿素醇解法等工藝技術(shù)工程化投產(chǎn)，結(jié)束了環(huán)氧丙烷酯交換法一家獨(dú)大的局面，進(jìn)入行業(yè)成長(zhǎng)期。2020 年產(chǎn)能同比增長(zhǎng) 54.3%，達(dá)到 113.6 萬噸 / 年;2021 年受動(dòng)力電池需求爆發(fā)、電解質(zhì)溶劑需求急劇上升影響，產(chǎn)能增至 184.8 萬噸，同比增長(zhǎng) 44.9%;2022 年產(chǎn)能繼續(xù)暴漲，新增投產(chǎn) 49.1 萬噸，達(dá)到 233.9 萬噸。
國(guó)內(nèi)各企業(yè)產(chǎn)能及相關(guān)情況多樣，具體如下：華魯恒升(山東)采用甲醇?xì)庀圄驶ǎ?021 年投產(chǎn)，產(chǎn)能 30 萬噸 / 年;浙江石化(浙江)采用 EO 酯交換法，2020 年投產(chǎn)，產(chǎn)能 20 萬噸 / 年;石大勝華(山東)采用 PO 酯交換法，2021 年投產(chǎn) 12.5 萬噸 / 年，總產(chǎn)能為 12.5 + 7.5 + 5.0 萬噸 / 年;中沙天津石化(天津)采用甲醇?xì)庀圄驶ǎ?021 年投產(chǎn)，產(chǎn)能 10 萬噸 / 年;利華益維遠(yuǎn)(山東)采用甲醇?xì)庀圄驶ǎ?022 年投產(chǎn)，產(chǎn)能 10 萬噸 / 年;榆林化學(xué)(陜西)采用甲醇?xì)庀圄驶ǎ?022 年投產(chǎn)，產(chǎn)能 10 萬噸 / 年;銅陵金泰(安徽)采用 PO 酯交換法，2010 年投產(chǎn)，產(chǎn)能 9.0 萬噸 / 年;重慶東能(重慶)采用甲醇液相羰基化法，2019 年投產(chǎn)，產(chǎn)能 7.0 萬噸 / 年;維爾斯化工(山東)采用 PO 酯交換法，產(chǎn)能 6.0 萬噸 / 年;重慶萬盛(重慶)采用甲醇液相羰基化法，2020 年投產(chǎn)，產(chǎn)能 6.0 萬噸 / 年;東營(yíng)?？?山東)采用 PO 酯交換法，有電池級(jí)產(chǎn)品，產(chǎn)能 5.0 萬噸 / 年;云化綠能(陜西)采用 PO 酯交換法，2014 年投產(chǎn)，產(chǎn)能 5.5 萬噸 / 年;江蘇思派(浙江)采用 EO 酯交換法，2021 年投產(chǎn)，產(chǎn)能 6.0 萬噸 / 年;姜堰化肥(江蘇)采用 PO 酯交換法，產(chǎn)能 6.0 萬噸 / 年;新宙邦(廣東)采用 EO 酯交換法，2022 年投產(chǎn)，產(chǎn)能 5.0 萬噸 / 年;中鹽紅四方(安徽)采用甲醇?xì)庀圄驶ǎ?018 年第一套投產(chǎn)，2020 年第二套投產(chǎn)，總產(chǎn)能 5.0 + 5.0 萬噸 / 年(2 套);奇美化學(xué)(臺(tái)灣)采用 EO 酯交換法，為 PC 配套，產(chǎn)能 5.4 萬噸 / 年;營(yíng)口恒洋(山東)采用 PO 酯交換法，2022 年投產(chǎn)，產(chǎn)能 5.0 萬噸 / 年;中科惠安(山西)采用尿素法，2020 年投產(chǎn)，產(chǎn)能 5.0 萬噸 / 年;兗礦國(guó)宏化工(山東)采用 PO 酯交換法，2011 年投產(chǎn)，產(chǎn)能 5.0 萬噸 / 年;青島恒源(山東)采用尿素醇解法，2022 年投產(chǎn)，產(chǎn)能 4.0 萬噸 / 年;山東德善(山東)采用 PO 酯交換法，產(chǎn)能 4.0 萬噸 / 年;浙鐵大風(fēng)(浙江)采用 EO 酯交換法，2010 年投產(chǎn)，產(chǎn)能 4.0 萬噸 / 年;泉州恒河(福建)采用甲醇液相羰基化法，產(chǎn)能 4.0 萬噸 / 年，目前暫停使用;東營(yíng)順新(山東)采用 PO 酯交換法，2008 年投產(chǎn)，產(chǎn)能 3.0 萬噸 / 年;江蘇奧克(江蘇)采用 EO 酯交換法，2022 年投產(chǎn) 20 萬噸 / 年，有電池級(jí)產(chǎn)品，總產(chǎn)能 2.0 + 20 萬噸 / 年;山東飛揚(yáng)(山東)采用尿素醇解法 / PO 酯交換法，產(chǎn)能 2.0 萬噸 / 年，目前停產(chǎn)。
2020 年國(guó)內(nèi)碳酸二甲酯產(chǎn)量約為 47 萬噸，較上年同期增長(zhǎng) 6% 左右，受疫情影響，全年開工率為 52% 左右;2021 年隨著下游需求復(fù)蘇，產(chǎn)量達(dá)到 64 萬噸，較上年增長(zhǎng) 36.2%，全年開工率達(dá) 60% 左右;2022 年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能爆發(fā)，上半年需求旺盛，下半年受疫情擴(kuò)散影響，下游消費(fèi)端平淡，產(chǎn)量達(dá)到 100 萬噸，全年開工率維持在 60% 左右。
目前國(guó)內(nèi)碳酸二甲酯受原料限制，行業(yè)集中度較高，生產(chǎn)地主要集中在華東地區(qū)，占比高達(dá) 84%，尤其是山東地區(qū)是國(guó)內(nèi)產(chǎn)量較大的省份。
同時(shí)，由于碳酸二甲酯工藝技術(shù)多元化發(fā)展，以及新能源汽車帶動(dòng)電解液市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)碳酸二甲酯擬在建項(xiàng)目增多。2023 - 2026 年國(guó)內(nèi)擬在建產(chǎn)能情況如下：華魯恒升(山東)30 萬噸 / 年，2023 年底投產(chǎn)，采用自有工藝;煙臺(tái)萬華(山東)20 萬噸 / 年，規(guī)劃中，采用 EO 酯交換法;山東德普利華益(山東)6 萬噸 / 年，2023 年底投產(chǎn)，采用 PO 酯交換法;山東某企業(yè) 10 萬噸 / 年，2023 年底投產(chǎn)，采用甲醇氧化羰基化法;?？扑寂?連云港)10 萬噸 / 年，2023 年底投產(chǎn)，采用 PO 酯交換法;浙江石化(舟山)10 萬噸 / 年，2023 年投產(chǎn)，采用 EO 酯交換法;衛(wèi)星石化(連云港)15 萬噸 / 年，2023 年投產(chǎn)，采用 EO 酯交換法;揚(yáng)州奧克(揚(yáng)州)10 萬噸 / 年，規(guī)劃中，采用 EO 酯交換法;山東維爾斯(菏澤)10 萬噸 / 年，2023 年投產(chǎn)，采用 PO 酯交換法;聯(lián)泓化學(xué)(山東)10 萬噸 / 年，規(guī)劃中，采用 EO 酯交換法;濟(jì)寧盛發(fā)焦化(濟(jì)寧)5 萬噸 / 年，規(guī)劃中，工藝待定;大連恒力(大連)20 萬噸 / 年，2023 年初投產(chǎn)，采用 EO 酯交換法;中鹽紅四方(合肥)10 萬噸 / 年，規(guī)劃中，采用甲醇氧化羰基化法;青島恒源(青島)4 萬噸 / 年，已建未開，采用尿素法;江蘇斯?fàn)柊?江蘇)10 萬噸 / 年，規(guī)劃中，采用 EO 酯交換法;濮陽(yáng)宏業(yè)生物(河南)10 萬噸 / 年，2023 年初投產(chǎn)，采用草酸二甲酯工藝;天津中沙(天津)10 萬噸 / 年，2023 年下半年投產(chǎn)，采用甲醇氧化羰基化法;石大勝華(眉山)10 萬噸 / 年，2023 年底投產(chǎn)，采用 EO 酯交換法;水富云天化(云南)10 萬噸 / 年，規(guī)劃中，采用尿素法;內(nèi)蒙古久泰(內(nèi)蒙古)20 萬噸 / 年，規(guī)劃中，采用甲醇氧化羰基化法;陜西榆林化學(xué)(榆林)40 萬噸 / 年，二期投產(chǎn)，采用甲醇氧化羰基化法;中藍(lán)國(guó)塑(四川)10 萬噸 / 年，規(guī)劃中，采用甲醇氧化羰基化法;達(dá)州久源(四川)30 萬噸 / 年，規(guī)劃中，采用尿素法;陜西天澤煤化工(山西)6 萬噸 / 年，規(guī)劃中，采用尿素法。預(yù)計(jì)到 2026 年國(guó)內(nèi)碳酸二甲酯將新增產(chǎn)能 351 萬噸 / 年，在產(chǎn)能爆發(fā)性擴(kuò)張的情況下，未來競(jìng)爭(zhēng)中成本將成為最關(guān)鍵的因素。
隨著國(guó)內(nèi)碳酸二甲酯產(chǎn)能擴(kuò)大、工藝技術(shù)多元化及產(chǎn)品品質(zhì)提升，我國(guó)已成為碳酸二甲酯重要的生產(chǎn)及消費(fèi)國(guó)，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，供需關(guān)系隨市場(chǎng)變化呈現(xiàn)不同態(tài)勢(shì)，且未來需求格局預(yù)計(jì)穩(wěn)中向好。
我國(guó)碳酸二甲酯下游主要應(yīng)用于電解液溶劑、聚碳酸酯、傳統(tǒng)消費(fèi)三大領(lǐng)域。2020 年受疫情影響，下游需求減緩，國(guó)內(nèi)碳酸二甲酯的需求量為 46.5 萬噸;2021 年碳酸二甲酯表觀消費(fèi)量明顯上升，上半年保持同比 50% 以上的增長(zhǎng)，其中非光氣法聚碳酸酯對(duì)碳酸二甲酯需求占比提升至 31%，較之前提升 2 個(gè)百分點(diǎn)，電解液行業(yè)對(duì)碳酸二甲酯需求占比提升至 28%，較之前提升 1 個(gè)百分點(diǎn)，全年消費(fèi)量達(dá) 63.9 萬噸;2022 年國(guó)內(nèi)碳酸二甲酯總體產(chǎn)能達(dá) 233.9 萬噸 / 年，產(chǎn)量在 100 萬噸左右的絕大部分生產(chǎn)企業(yè)沒有配套下游產(chǎn)業(yè)，大多以外銷為主，且下游涂料和溶劑行業(yè)整體清淡，需求表現(xiàn)疲軟，全年消費(fèi)量為 90.0 萬噸;預(yù)計(jì) 2023 年國(guó)內(nèi)碳酸二甲酯的需求量將達(dá)到 127 萬噸。
從各應(yīng)用領(lǐng)域具體消費(fèi)情況來看，2020 年聚碳酸酯領(lǐng)域消費(fèi) 13.5 萬噸，鋰電池領(lǐng)域 12.6 萬噸，傳統(tǒng)行業(yè) 19.0 萬噸，出口 1.5 萬噸;2021 年聚碳酸酯領(lǐng)域消費(fèi) 19.8 萬噸，鋰電池領(lǐng)域 17.9 萬噸，傳統(tǒng)行業(yè) 16.0 萬噸，出口 10.2 萬噸;2022 年聚碳酸酯領(lǐng)域消費(fèi) 43.0 萬噸，鋰電池領(lǐng)域 24.0 萬噸，傳統(tǒng)行業(yè) 16.0 萬噸，出口 7.0 萬噸;預(yù)計(jì) 2023 年聚碳酸酯領(lǐng)域消費(fèi) 67.0 萬噸，鋰電池領(lǐng)域 34.0 萬噸，傳統(tǒng)行業(yè) 16.0 萬噸，出口 10.0 萬噸。
隨著國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，新能源汽車行業(yè)未來增長(zhǎng)迅速，碳酸二甲酯用作鋰電池行業(yè)電解液溶劑等高端領(lǐng)域的消費(fèi)量占比將大幅提升，與聚碳酸酯一起形成下游主要支撐，后續(xù)也仍有非光氣法聚碳酸酯新增裝置的投產(chǎn)，聚碳酸酯、鋰電池、傳統(tǒng)行業(yè)以及出口預(yù)計(jì)仍將是碳酸二甲酯下游的主要方向。
2020 年從國(guó)內(nèi)產(chǎn)能(113.6 萬噸 / 年)和市場(chǎng)需求(46.6 萬噸)來看，碳酸二甲酯供需暫時(shí)處于相對(duì)平衡的狀態(tài);2021 年產(chǎn)能增至 184.8 萬噸 / 年，需求達(dá) 63.9 萬噸，供需關(guān)系隨需求增長(zhǎng)有所變化;2022 年產(chǎn)能進(jìn)一步增長(zhǎng)至 233.9 萬噸 / 年，但受下游部分行業(yè)需求疲軟影響，需求為 90.0 萬噸，出現(xiàn)產(chǎn)能持續(xù)釋放與市場(chǎng)需求低迷的情況;預(yù)計(jì) 2023 年產(chǎn)能為 245.0 萬噸 / 年，需求將達(dá)到 127.0 萬噸，整體供需格局在需求增長(zhǎng)帶動(dòng)下預(yù)計(jì)逐步向好。
我國(guó)碳酸二甲酯產(chǎn)品價(jià)格受市場(chǎng)供需、下游行業(yè)發(fā)展等多種因素影響，呈現(xiàn)出明顯的波動(dòng)趨勢(shì)，同時(shí)出口情況也受全球衛(wèi)生事件等因素影響增速有所變化。
2018 年下半年，某企業(yè)開車后，碳酸二甲酯價(jià)格不斷升高，迎來銷售旺季，達(dá)到當(dāng)時(shí)歷史最高 9700 元 / 噸;2019 年年初因受 2018 年高庫(kù)存高價(jià)格的影響，隨著下游需求減弱后下調(diào)，2019 年年均價(jià)格為 6312.7 元 / 噸;2020 年受特殊事件影響，碳酸二甲酯價(jià)格升至 13000 元 / 噸，2020 年年均價(jià)格為 6797.2 元 / 噸;2021 年第三季度開始，內(nèi)需旺盛疊加電池電解液溶劑需求發(fā)力，加之供應(yīng)縮減導(dǎo)致價(jià)格再次上升直逼 14000 元 / 噸，2021 年年均價(jià)格為 8167.2 元 / 噸。
2021 年下半年，碳酸二甲酯價(jià)格再度大幅度波動(dòng)，原因是新能源汽車銷量大漲導(dǎo)致碳酸二甲酯需求上升;2022 年初，由于下游聚碳酸酯裝置開工率較低，導(dǎo)致碳酸二甲酯價(jià)格下跌;2022 年 7 月開始，下游主要行業(yè)逐漸開工復(fù)蘇，如電解液溶劑行業(yè)有新裝置投產(chǎn)，聚碳酸酯需求量逐漸升高，碳酸二甲酯價(jià)格有所增長(zhǎng);2022 年 10 月下旬，碳酸二甲酯市場(chǎng)弱勢(shì)下行，陷入下行通道近 50 天，此階段，碳酸二甲酯市場(chǎng)整體趨勢(shì)先漲后跌，在探底小幅反彈后，市場(chǎng)整體仍以下跌收尾，2022 年年均價(jià)格為 7387.1 元 / 噸。
近年來我國(guó)碳酸二甲酯產(chǎn)量在新產(chǎn)能不斷釋放下增長(zhǎng)迅速，消費(fèi)量也在電解液溶劑及聚碳酸酯的需求增多之下增長(zhǎng)明顯，但出口方面因全球衛(wèi)生事件的影響增速偏緩。2017 - 2021 年我國(guó)碳酸二甲酯出口量呈現(xiàn)一定變化，其中 2020 年出口 1.5 萬噸，2021 年出口 10.2 萬噸，2022 年出口 7.0 萬噸，2023 年出口 10.0 萬噸。
碳酸二甲酯行業(yè)未來在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)、需求方向及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等方面將呈現(xiàn)新的發(fā)展態(tài)勢(shì)，不同純度的碳酸二甲酯產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)將有所分化。未來5年碳酸二甲酯將新增產(chǎn)能 351 萬噸，大部分為工業(yè)級(jí)碳酸二甲酯，雖然下游需求也將會(huì)有階段性的提升，但由于產(chǎn)能產(chǎn)量進(jìn)一步提高，短期內(nèi)，工業(yè)級(jí)碳酸二甲酯依舊會(huì)表現(xiàn)出供應(yīng)過剩的局面，市場(chǎng)仍會(huì)維持弱勢(shì)運(yùn)行。
在國(guó)家新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，下游電解液消費(fèi)量繼續(xù)增加，電解液溶劑需求向好，電池級(jí)碳酸二甲酯需求將進(jìn)一步提升，成為碳酸二甲酯需求的有力支撐。電池級(jí)碳酸二甲酯產(chǎn)品存在純度要求高、工藝難度較大、客戶驗(yàn)證周期長(zhǎng)和技術(shù)壁壘較高等情況，電池級(jí)碳酸二甲酯行業(yè)需求有望在未來迎來高速增長(zhǎng)的同時(shí)，供給依然偏緊，擁有電池級(jí)產(chǎn)能的龍頭企業(yè)將持續(xù)布局，不斷壯大。
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